Apresentando a codificação de cores no Zoho CRM

Zoho CRM está aprimorando a experiência do usuário. Recentemente, tivemos algumas melhorias estéticas notáveis no CRM, como o aprimoramento da IU do Kanban View, da IU do New List view, codificação de cores de tags e de listas de opções em reuniões!

 

Os valores coloridos diferenciam-se e chamam a atenção para o que é mais importante e precisa ser priorizado. Por exemplo, você pode codificar com cores os valores de um campo da lista de opções e incluir esse campo na visualização do módulo de negócios para priorizar e acompanhar negócios de alta prioridade com facilidade.

 

 

Vamos aprender mais sobre esta atualização!

 

Os campos da lista de opções (por exemplo, origem do lead, tipo de conta, setor, status do lead, estágio, etc) são exibidos em vários locais do CRM. Pode ser um fator determinante em um critério de automação (como segmentar com base na origem do Lead) ou pode denotar o progresso (como no estágio de negociação, status do lead) ou simplesmente adicionar mais informações ao registro (como Indústria, tipo de conta).

 

Ao habilitar a codificação por cores para esses valores da lista de opções, você pode causar mais impacto e destacar sua importância com base nas necessidades do seu negócio.

 

Como faço para codificar os valores da lista de opções com cores?

 

Os administradores podem ativar a opção de colorir os campos da lista de opções em um módulo a partir das propriedades do campo.

 

 

No caso do módulo de Ofertas, o Estágio de Negociação é um campo da lista de opções que pode ser codificado por cores nas configurações de Mapeamento de Estágio-Probabilidade.

 

 

 

Onde as cores atribuídas refletirão?

 

Uma vez que as cores são atribuídas a valores diferentes, elas serão exibidas nos seguintes locais:

 

 

Página de detalhes do registro

 

 

 

Durante a criação e edição do registro

 

 

 

Estágios do negócio em cores

 

 

Em gráficos e painéis

 

 

 

Visualização de lista, visualização de lista do Canvas e visualização de Kanban

 

 

 

 

 

 

Ainda não oferecemos suporte à codificação de cores em relatórios e critérios. Em breve, forneceremos essa opção!

 

Esse recurso está definido para ser lançado para parceiros esta semana e uma semana depois para todos os usuários.

 

Isso é tudo sobre o recurso de codificação de cores nos valores da lista de opções! Se tiver qualquer dúvida, basta consultar nosso suporte: brasil.suporte@zohocorp.com

 

 

Aproveite os novos recursos!

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