Análise de CRM avançada
Como posso...
O Advanced CRM Analytics, desenvolvido pela Zoho Reports, ajuda você a analisar dados do CRM e criar painéis de relatórios perspicazes de business intelligence&. Com esta integração, as Vendas & Marketing pode separar e dividir os dados e tomar melhores decisões de negócios baseadas em dados. Para saber mais sobre os recursos do Advanced Analytics, consulte também Zoho Reports – Advanced Analytics
Disponibilidade
Permissão necessária: os usuários precisam ter um plano básico ou superior do Zoho Reports.
Observação:
- Você pode usar dados do CRM de Leads, Contatos, Contas, Potenciais, Casos, Atividades e módulos personalizados e detalhes dos usuários.
- Os usuários Zoho CRM com um perfil de Administrador tem permissão para associar sua conta do CRM ao Zoho Reports.
- Você pode associar apenas uma única conta do Zoho Reports ao Zoho CRM.
- Qualquer usuário com o perfil Administrador pode desativar o Advanced CRM Analytics.
- Desativar a conta do Zoho Reports também excluirá os dados, relatórios e painéis do Zoho Reports.
- Os usuários do Zoho CRM não podem acessar os relatórios e painéis avançados no Zoho Reports sem uma licença ativa do Zoho Reports.
Configurar a integração com o Zoho Reports
Para configurar a integração com o Zoho Reports
- Faça login no Zoho CRM com privilégios de perfil de administrador.
- Vá para Configuração > Marketplace > Zoho> Advanced CRM Analytics.
- Na página Advanced CRM Analytics, clique em Configurar.
- Na página Configuração do Zoho Reports, faça o seguinte:
- Selecione campos de módulos.
- Programe o tempo de sincronização.
- Clique em Salvar.
Você receberá um e-mail após os dados do CRM serem importados para o Zoho Reports.
Observação
- Todas as alterações subsequentes feitas nos registros no Zoho CRM serão automaticamente sincronizadas com o Zoho Reports no momento da sincronização agendada.
- As opções de sincronização A cada 3 horas, A cada 6 horas, A cada 12 horas estão disponíveis somente se a conta Zoho Reports associada estiver no Standard Edition ou acima.
- Quanto à Basic Edition do Zoho Reports, somente as opções de sincronização Diariamente e Manual estão disponíveis.
Ativar o complemento Zoho Reports
(para usuários do Zoho Reports usando o plano gratuito – 15 dias de teste)
Você pode usar o complemento Advanced Analytics para avaliar seus dados do CRM e criar painéis de relatórios poderosos & somente se você estiver no plano gratuito com uma avaliação de 15 dias.
Para ativar a licença do Zoho Reports
- Clique na guia Relatórios.
- Na página inicial Relatórios, clique no link Advanced CRM Analytics.
Isso levará você para o Zoho Reports. - No Zoho Reports, clique em Assinatura > Atualizar.
- Escolha o Basic Plan ou acima para atualizar.
Criar relatórios
Depois que a Advanced CRM Analytics é configurada, você tem acesso a mais de 70 relatórios e painéis prontos. Além disso, você também pode criar relatórios de acordo com sua necessidade, usando o criador de relatórios do tipo arrastar e soltar do Zoho Reports. Veja também Criar relatórios ad-hoc usando o Zoho Reports
Relatórios de amostra
Abaixo, estão alguns relatórios adicionais que podem ser criados usando o Zoho Reports.
- Criar um relatório de funil de vendas
- Criar um relatório de % de ganhos/perdas
- Criar um relatório decrescente de 5 pessoas de vendas
Visualizar relatórios & painéis
Para ver relatórios & painéis
- Faça login no Zoho CRM.
- Clique na guia Relatórios.
- Na página inicial Relatórios, clique em Advanced CRM Analytics.
O Advanced CRM Analytics será aberto em uma nova guia do navegador da web. Veja também Relatórios Zoho – Ajuda on-line
Compartilhar o Zoho Reports
Os relatórios e painéis criados no Zoho Reports, com os dados do CRM, serão acessíveis apenas ao administrador que configurou o complemento Zoho Reports. Você pode, no entanto, compartilhar os relatórios com outros usuários do Zoho CRM (incluindo outros administradores do CRM).
Para compartilhar o Zoho Reports com usuários do Zoho CRM
- Faça o login no Zoho Reports.
- Abra o banco de dados Relatórios do Zoho CRM.
- Na página Relatórios do Zoho CRM, selecione o relatório correspondente e clique em Compartilhar.
- Selecione a opção Compartilhar conforme a necessidade.
Você tem diferentes opções para compartilhar relatórios com seus usuários do CRM. Veja também Compartilhar e colaborar com o Zoho Reports
Desativar o Advanced CRM Analytics
Como administrador, você pode desativar o Advanced CRM Analytics no Zoho CRM. Observe que, ao desativar:
- Todos os dados, relatórios e dashboards criados na sua conta do Zoho Reports serão excluídos.
- A conta do Zoho Reports NÃO será automaticamente rebaixado para o plano gratuito. Sempre que necessário, você pode fazer o downgrade para o plano necessário.
Para desativar o Advanced CRM Analytics
- Faça login no Zoho CRM com um perfil de administrador.
- Vá para Configuração > Marketplace > Zoho>Advanced CRM Analytics.
- Na página Advanced CRM Analytics, clique no link Desativar.
- Na página Desativação de Zoho Reports, clique em Sim, eu entendo. Desativar agora.