A maioria das interações com o cliente acontece por e-mail, por isso, o Zoho Mail oferece uma forma fácil de coletar e armazenar as informações de contato em sua conta do Zoho CRM. Quando um cliente em potencial envia um e-mail, você não precisa adicionar manualmente as informações de leads em sua conta do Zoho CRM. Pelo Zoho Mail, você pode adicionar o endereço de e-mail como um lead no CRM. Além disso, você também pode adicionar os detalhes de cliente como Contatos no CRM e criar tarefas, eventos, notas e potenciais relacionados para os contatos. Essa opção estará disponível somente se você ativar o recurso do complemento Zoho Mail.

 Adicionar como lead ou contato

Se o endereço de e-mail no e-mail não estiver disponível na sua conta do CRM, você pode adicionar os detalhes do cliente disponíveis no e-mail como leads ou um contato no Zoho CRM.

Para adicionar, como lead/contato no CRM

1. No Zoho CRM, clique na guia E-mail.
2. Na Caixa de entrada, abra o e-mail do cliente.
3. Clique no nome do remetente e, em seguida, clique em ExibirCRMInformações no menu suspenso.
   
4. Na página Informações de CRM, escolha Leads ou Contatos.
   No Zoho CRM, os detalhes do Zoho serão adicionados como um líder ou um contato.
5. Especifique o Nome, oSobrenome, o Telefone e os Detalhes da empresa.
   Se o e-mail tiver esses detalhes, eles serão preenchidos automaticamente.
6. Clique em Salvar.

 Adicionar tarefas, eventos, notas & potenciais

Se o endereço de e-mail já tiver sido adicionado como um contato ou lead em sua conta do CRM, você pode adicionar tarefas, eventos e anotações para leads/contato pelo e-mail. Além disso, você também pode adicionar um potencial para um contato.

Para adicionar uma tarefa

1. No Zoho CRM, clique na guia E-mail.
2. Na Caixa de entrada, abra o e-mail do cliente.
3. Clique no nome do remetente e, em seguida, clique em ExibirCRMInformações no menu suspenso.
   
4. Na página de Informações do CRM, em Atividades, clique em Tarefa, Notas, Evento ou Potencial.
   A opção de adicionar potenciais está disponível apenas para um contato e não para um lead.
5. Digite os detalhes obrigatórios e clique em Adicionar.