A qualidade dos dados do CRM é de extrema importância para a sua empresa, pois quando se trata da venda, tudo começa aqui. Quando os dados estão incompletos ou incorretos, os representantes de vendas não têm a capacidade de entender seus clientes potenciais ou suas necessidades completamente.

A Zia, seu assistente de vendas inteligente, pode ajudá-lo a verificar se os seus dados do CRM estão completos e têm todas as informações corretas e atualizadas. Com base nas poucas informações que você fornece, como nome, empresa ou website de um registro, a Zia rastreia os arquivos eletrônicos na web e busca informações adicionais sobre o registro, como tamanho da empresa, número de telefone e endereço. Todas essas informações podem ser usadas por sua equipe de vendas para personalizar sua comunicação e pela Zia para previsão de conversão de leads.

Disponibilidade

Módulos compatíveis

• Leads
• Contas
• Contatos

Entenda como a Zia enriquece seus registros do Zoho CRM

Campos de Enriquecimento

A Zia enriquece seus dados do CRM com base em determinadas informações primárias que estão sendo fornecidas para um registro. Por exemplo, quando você estiver criando um lead, depois de digitar o nome da empresa, a Zia pesquisará mais informações sobre o lead com base no nome dessa empresa.

Esses campos primários nos quais a Zia se baseia para procurar por mais informações sobre um registro são diferentes para módulos distintos.

Depois de inserir os detalhes de um ou mais campos primários, a Zia rastreia os arquivos eletrônicos da web e busca informações adicionais sobre esse lead, como tamanho da empresa, número de telefone, endereço etc. Esses campos para os quais as informações são buscadas pela Zia são chamados de Campos de Enriquecimento.

Mapear Campos

Muitas vezes, as informações que estão sendo buscadas da Internet para um registro podem não estar no mesmo formato exato de como elas são armazenadas na sua conta do Zoho CRM. Por exemplo, o que pode ser chamado de "designação" do Lead na web não é nada além do campo Título no Zoho CRM. Ou o “número de contato” nada mais é do que o número de telefone no Zoho CRM.

Esses Campos de Enriquecimento são mapeados com os respectivos campos do Zoho CRM por padrão, com base nas informações recebidas pela Zia que são capturadas para o registro. No entanto, se necessário, você pode alterar o mapeamento. Consulte também

Instale a extensão Enriquecimento de Dados pela Zia

Você pode ir para o Zoho Marketplace e instalar a extensão Enriquecimento de Dados pela Zia ou você também pode fazer isso de sua conta do Zoho CRM. Na instalação, a extensão estará disponível para todos os usuários na sua conta do Zoho CRM.

Para instalar a extensão

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
2. Clique na guia Todas as Extensões para abrir uma lista de todas as extensões compatíveis com o Zoho CRM.
3. Role para baixo e clique em Enriquecimento de Dados. Você também pode procurar por Enriquecimento de Dados na caixa de pesquisa.
4. É possível iniciar uma avaliação gratuita dessa extensão por 15 dias. Ou clique em Comprar Agora se você quiser continuar e fazer a compra.
   
5. Escolha entre assinaturas mensais ou anuais e clique em Comprar.
6. Na janela Detalhes do pagamento, clique em Continuar para pagamento e insira os detalhes do seu cartão para concluir o processo de pagamento.
7. Depois de comprar a extensão com sucesso, clique em Instalar. Você poderá acessar o recurso Enriquecimento de Dados.

Modifique as configurações de Enriquecimento de Dados no Zoho CRM

Você pode modificar as configurações predefinidas a qualquer momento para especificar quais módulos e campos deseja que a Zia enriqueça em sua conta e seus respectivos mapeamentos.

• Ativar/desativar – é possível ativar o Enriquecimento de Dados ativado para módulos seletos compatíveis e desativá-lo para o restante. Por exemplo, você pode optar por enriquecer apenas leads e contatos, e não contas.
• Mapeamento de campo – os Campos de Enriquecimento são mapeados com os respectivos campos do Zoho CRM por padrão. Mas, se você criou campos personalizados para sua conta e deseja que as informações do campo de enriquecimento sejam capturadas neles, será possível modificar o mapeamento adequadamente.

Para modificar as configurações de enriquecimento de dados

1. Vá para Configuração > Geral > Zia.
2. Clique na guia Enriquecimento de Dados.
3. Na página Enriquecimento de Dados pela Zia, a permissão de perfil e os detalhes de status são listados para os módulos.
   
   Ative ou desative o Status de enriquecimento de dados para os respectivos módulos.
   Para modificar o mapeamento, clique no [Módulo].
4. Na página Configurações de Enriquecimento do [Módulo], escolha o campo Zoho CRM na lista suspensa para mapeá-lo com o Campo de enriquecimento correspondente.
   Você poderá selecionar Não mapear este campo se quiser ignorar o enriquecimento de um campo. A Zia não atualizará as informações desse campo no Zoho CRM.
   
5. Clique em Salvar.

Enriqueça os registros

Você pode enriquecer registros ao:

• Criar um registro
• Editar um registro

Enriqueça um registro durante a criação

Para enriquecer registros durante a criação

1. Vá para os módulos Leads, Contas ou Contatos e crie um registro.
2. Na página Criar [Registro], clique no link Dados enriquecidos disponíveis. Esse link será exibido somente depois que você inserir qualquer um dos campos primários, como Endereço de E-mail ou Website ou Nome da Empresa.
   
3. Na janela Enriquecimento de [Módulo] pela Zia, você pode marcar as respectivas caixas de seleção e permitir que a Zia preencha as informações enriquecidas nos campos correspondentes.
   Observe que a caixa de seleção é habilitada automaticamente para os campos cujos valores estavam vazios e os dados enriquecidos estão disponíveis. Mas, quando a Zia busca dados enriquecidos para campos cujos valores não estavam vazios, você pode optar por manter as informações existentes ou habilitar a caixa de seleção e sobrescrevê-las com dados enriquecidos.
   
4. Clique em Atualizar [Registro].
   Você notará que os campos de registro são preenchidos com dados enriquecidos.

Enriqueça o registro durante a edição

Para enriquecer um registro durante a edição

1. Na página de detalhes [Registro], clique no ícone Mais e selecione Enriquecer. Ao mover o ponteiro do mouse sobre a opção Enriquecer, você pode até mesmo ver quando esse registro foi enriquecido pela última vez.
   
2. Na janela Enriquecimento de [Módulo] pela Zia, você pode habilitar as caixas de seleção e permitir que a Zia preencha as informações enriquecidas nos campos correspondentes.
   
   Observe que a caixa de seleção é habilitada automaticamente para campos cujos valores estavam vazios e os dados enriquecidos estão disponíveis. Mas, quando a Zia busca dados enriquecidos para campos cujos valores não estavam vazios, você pode optar por manter as informações existentes ou habilitar a caixa de seleção e sobrescrevê-las com dados enriquecidos.
3. Clique em Atualizar [Registro].
   Você notará que os campos de registro são preenchidos com dados enriquecidos.

Desative Enriquecimento de Dados

Você pode optar por desativar o recurso Enriquecimento de Dados para sua conta do Zoho CRM em qualquer momento depois que a Zia parar de enriquecer seus registros. Todos os registros enriquecidos pela Zia até você escolher desativar o enriquecimento de dados permanecem intactos.

Para desativar o Enriquecimento de Dados

1. Vá para Configuração > Geral > Zia.
2. Clique na guia Enriquecimento de Dados.
3. Na página Enriquecimento de Dados pela Zia, clique no link Desativar.