Por padrão, os direitos de acesso a registros do CRM são definidos como privados para que o proprietário do registro e seu gerente possam supervisionar os dados do CRM. No entanto, ao aplicar as Regras de compartilhamento de dados, é possível estender os direitos de acesso a usuários pertencentes a outras funções e grupos. Após a configuração das regras de compartilhamento de dados, os usuários associados a outras funções e grupos podem obter mais acesso aos registros pertencentes a outros usuários.

 Principais recursos

• Por padrão, todos os módulos têm a opção Privado.
• Se a permissão em toda a organização estiver definida como Leitura/Gravação/Exclusão pública, todos poderão acessar e atualizar todos os dados dos usuários. A hierarquia de funções e as regras de compartilhamento não serão aplicadas nesse caso.
• Se a permissão em toda a organização estiver definida como Somente Leitura, todas as pessoas só poderão visualizar os registros dos demais usuários. Nesse caso, outros usuários não poderão modificar os registros do proprietário.
• Se a permissão da organização estiver definida como Privada, a hierarquia de funções e as regras de compartilhamento poderão ser aplicadas.
• Não é possível restringir o conjunto de acessibilidade nas permissões organizacionais padrão por meio da gravação das regras de compartilhamento. Só é possível estender a visibilidade de dados adicionais
• Em Histórico de Importação, os registros que pertencem a você e a seus subordinados (se houver) serão sempre exibidos.
• Todos os Anexos, Observações, E-mails e Concorrentes pertencentes a um registro serão acessíveis caso consiga visualizar esse registro.
• As previsões serão sempre privadas.

 Gerenciamento do processo de compartilhamento de dados padrão

É possível fornecer os seguintes tipos de níveis de acesso ao usuário nos módulos do Zoho CRM:

• Privado: apenas o proprietário do registro e seu superior podem visualizar o registro.
• Somente Leitura público: os usuários podem visualizar os registros dos outros, mas não podem modificá-los nem excluí-los.
• Leitura/Gravação/Exclusão pública: outros usuários podem visualizar, modificar e excluir os registros.

Disponibilidade

Permissão de perfil necessária: usuários com a permissão Gerenciar Compartilhamento de Dados podem acessar este recurso.

 

Gerenciar permissões-padrão

1. Acesse Configurações > Usuários & Controle > Controle de Segurança > Configurações de Compartilhamento de Dados.
2. Na página Configurações de Compartilhamento de Dados, clique em Editar Todas as Permissões-padrão.
3. Na página Editar Permissões Organizacionais Padrão, atualize o seguinte privilégio de acesso para os módulos:
   • Privado
   • Somente Leitura público
   • Leitura/Gravação/Exclusão pública
     
4. Clique em Salvar após atualizar os privilégios de acesso para todos os módulos.

 Criação de regras de compartilhamento de dados

Esse recurso lhe ajuda a criar regras para fornecer acesso ou restringir a visualização de dados aos usuários em vários módulos.

Disponibilidade

Permissão de perfil necessária: usuários com a permissão Gerenciar Compartilhamento de Dados podem acessar este recurso.

 

Criar regras de compartilhamento de dados

1. Acesse Configurações > Usuários & Controle > Controle de Segurança >Configurações de Compartilhamento de Dados.
2. Na página Configurações de Compartilhamento de Dados, clique em Nova Regra de Compartilhamento para o modulo correspondente.
3. Na página Nova Regra de Compartilhamento, faça o seguinte:
   • Especifique de quem os registros são compartilhados.
     
   • Especifique a quem os registros são compartilhados.
   • Selecione o Tipo de Acesso na lista suspensa.
   • Marque a caixa de seleção Superiores Autorizados para permitir o compartilhamento de dados aos superiores.
4. Clique em Criar Regra de Compartilhamento.