Trabalhar com relatórios
Relatórios Zoho CRM são detalhadas e informativas listas de registros. Cada relatório fornece acesso a dados importantes necessários para diversos fins. No Zoho CRM, os relatórios padrão são fornecidos em vários módulos, que podem ser usados como são ou personalizados, de acordo com os requisitos do seu negócio.
Disponibilidade
Permissão de Perfil Necessária: Usuários com as permissões de Relatórios & Painel podem acessar este recurso.
Zoho CRM oferece mais de 40 relatórios padrão diferentes para o benefício dos usuários. Esses relatórios são distribuídos em diferentes módulos em Zoho CRM. Você pode usar os relatórios padrão ou personalizá-los de acordo com suas necessidades de negócios. Observe que não fornecemos relatórios para Catálogos de Preços.
Lista de Alguns dos Relatórios Padrão
| Nome do Relatório | Descrição |
| Relatórios de Conta e Contato | |
| Lista de Endereçamento de Contatos | Lista de detalhes de endereços de contato. |
| Principais Contas | Contas que oferecem a você mais receita de vendas. |
| Contas por Setor | Contas de diversos setores. |
| Relatórios de Negociação | |
| Pipeline por Estágio | Negociações por estágio. |
| Negociações sendo Fechadas neste Mês | Negociações que serão fechadas durante o mês atual. |
| Relatório de Desempenho de Vendedores | Negócios obtidos por cada vendedor. |
| Negócios Perdidos | Negócios que foram perdidos. |
| Negócios por Tipo | Negócios por seus tipos. |
| Negócios em Aberto | Negócios que estão pendentes. |
| Pipeline por Probabilidade | Pipeline de negócios por sua probabilidade. |
| Vendas por Fonte do Lead | Vendas de várias fontes de leads. |
| Vendas Deste Mês | Vendas que aconteceram durante o mês atual. |
| Vendas de Hoje | Vendas que aconteceram hoje. |
| Relatório de Estágio X Tipo de Negócio | Relatório de vendas X negócios |
| Relatórios de Leads | |
| Leads por Fonte | Leads de várias fontes. |
| Leads por Status | Leads e seus status. |
| Leads de Hoje | Leads que são criados hoje. |
| Leads por Propriedade | Leads e os proprietários correspondentes. |
| Leads Convertidos | Leads que são convertidos em Conta / Negócio / Contato. |
| Leads por Setor | Leads de vários setores verticais. |
| Relatórios de Atividade | |
| Relatório de Tarefas e Eventos | Lista de todas as tarefas e eventos. |
| Chamadas de Hoje | Lista de chamadas de entrada e saída do dia atual. |
| Relatório de Status de Chamada | Lista as chamadas e seus status. |
| Relatórios da Campanha | |
| Relatório de Receita de Campanhas | Receita gerada a partir da campanha. |
| Leads de Campanha | Leads que são gerados durante a campanha. |
| Relatórios de Caso & Solução | |
| Soluções Populares | Número de comentários para obter soluções. |
| Casos por Fonte | Casos com base em sua fonte. |
| Casos por Status | Casos com base em seu status. |
| Casos por Prioridade | Casos com base em suas prioridades. |
| Casos por Comentários | Casos com o número de contagem de comentários. |
| Relatórios de Previsão de Vendas | |
| Resumo de Previsão Trimestral | Previsões trimestrais que incluem valores comprometidos, valores de melhor cenário e pipeline por trimestre. |
| Relatório de Histórico de Previsão | Ciclo de vida da previsão. |
| Relatórios do Produto | |
| Produtos por Categoria | Produtos com base em sua categoria. |
| Produtos por data de Término de Suporte | Lista de produtos cujo suporte foi descontinuado durante o mês atual. |
| Produtos por Casos | Produtos e com a lista de casos associados com os produtos. |
| Relatórios de Fornecedores | |
| Quantidade por Fornecedores | Fornecedores com base na quantidade |
| Fornecedores X Compras | Fornecedores com base nas compras feitas a partir de fornecedores. |
| Relatórios de Cotação | |
| Cotações por Contas | Cotações com base em contas. |
| Cotações por Estágio | Cotações com base em seus estágios. |
| Relatórios de Ordens de Vendas | |
| Ordens de Vendas por Contas | Ordens de vendas com base em contas. |
| Ordens de Vendas por Status | Ordens de vendas com base em seu status. |
| Ordens de Vendas por Proprietário | Ordens de vendas com base em seus proprietários. |
| Relatórios de Ordens de Compra | |
| Contatos X Compras | Contatos com base em compras. |
| Ordens de Compra por Status | Ordens de compra com base em seu status. |
| Relatórios de Fatura | |
| Faturas por Contas | Faturas com base em suas contas. |
| Faturas por Status | Faturas com base em seu status. |
| Relatórios de Métricas de Vendas | |
| Conversão de Lead em todos os Setores | Número médio de dias necessários para o Lead ser convertido a partir de várias indústrias nos últimos 6 meses |
| Conversão de Lead entre os Proprietários | Número médio de dias que proprietários levaram para converter o Lead nos últimos 6 meses |
| Conversão de Lead entre Fontes | Número médio de dias para o Lead ser convertido a partir de várias fontes nos últimos 6 meses |
| Contagem de Conversões de Leads entre os Proprietários | Número total de Leads convertidos por vários proprietários nos últimos 6 meses |
| Duração Geral de Vendas entre Fontes de Leads | Número médio de dias necessários para o Lead ganhar como Negócios de várias origens de Leads |
| Duração Geral das Vendas entre Tipos de Negócios | Número médio de dias para o Lead vencer como Negócio de tipo diferente |
| Duração do Ciclo de Vendas na Fonte de Leads | Número médio de dias para o Negócio de várias fontes de leads ganhar |
| Duração do ciclo de vendas entre proprietários | Número médio de dias para o proprietário conseguir o Negócio |
| Duração do ciclo de vendas em tipos de negócios | Número médio de dias para o Negócio de diferentes tipos ganhar |
| Relatórios de Território (somente se você ativar o recurso de gerenciamento de território) | |
| Duração do ciclo de vendas geral entre territórios | Duração do ciclo de vendas geral entre territórios - resumo |
| Desempenho por vendedores em vários territórios de vendas | Desempenho por vendedores em vários territórios |
| Negócios de pipeline entre territórios - matriz | Negócios em pipeline com base no relatório da matriz de territórios. |
| Receita por territórios - últimos 6 meses | Receita por territórios nos últimos 6 meses. |
| Receita por territórios - resumo | Resumo da receita por territórios para o painel. |
| Canais de receita entre territórios | Canais de receita entre territórios - relatório resumido. |
| Duração do ciclo de vendas em vários territórios | Tempo necessário para fechar negócios em vários territórios |
| Melhores desempenhos entre os territórios | Vendedores que atingiram seus objetivos |
| Meta atingida entre territórios | Meta atingida entre territórios para este ano fiscal. Não incluem metas de sub-territórios. |