Instalar o aplicativo em iPhone

Você pode baixar e instalar o aplicativo Zoho CRM a partir da App Store. Antes de instalar, veja os pré-requisitos.

Requisitos do Zoho CRM:

Você deve ter:

Uma conta do Zoho CRM válida e ativa.
A Edição Móvel ativada para a sua conta. Por padrão, todos os usuários terão a Edição móvel habilitada. O administrador pode ativar ou desativar o acesso em Perfis. Vá para Configuração > Usuários e Controle > Controle de Segurança > Perfis > Outras Permissões > Acesso de Aplicativos Móveis do CRM para habilitar ou desabilitar a permissão. Consulte também Gerenciamento de perfis

Requisitos de iPhone:

Dispositivos com iOS 8.0.
Você precisa de uma conta na iTunes Store para baixar aplicativos.

Conectividade com a Internet:

O Zoho CRM para iPhone necessita de uma rede Wi-Fi ou rede de celular para se comunicar com o Zoho CRM. No entanto, você também pode trabalhar com os dados locais em seu dispositivo mesmo se perder a conectividade com a Internet. As atualizações serão sincronizadas com sua conta CRM principal quando estiver conectado de volta a uma rede Wi-Fi ou rede de celular.

Instalar o Zoho CRM para iPhone

Você pode instalar o aplicativo Zoho CRM em seu iPhone de duas maneiras:

Baixar e instalar o aplicativo de Zoho CRM a partir da App Store no iPhone.
Baixar o Zoho CRM pelo iTunes e sincronizar com seu iPhone.

Para instalar o Zoho CRM da App Store

Do navegador de seu iPhone, acesse a App Store.
Pesquise Zoho CRM na App Store.
Toque em Zoho CRM na tela Informações do produto.
Toque em baixar o aplicativo Zoho CRM.
O aplicativo será instalado automaticamente.

Para instalar o Zoho CRM a partir do iTunes

Abra seu aplicativo iTunes no computador.
Se você não tem o iTunes, você pode baixá-lo aqui.
No iTunes, pesquise Zoho CRM.
Baixe o aplicativo Zoho CRM do iTunes.
Conecte o seu iPhone ao computador e sincronize.

Definir configurações do Zoho CRM

Para definir a configuração no aplicativo Zoho CRM, toque em Mais > Configurações. Usando a opção Configurações fornecida no aplicativo nativo Zoho CRM, você pode fazer o seguinte:

Alterar o formato de nome nos módulos Contatos e Leads.
Personalizar o aplicativo Zoho CRM e escolher um tema e uma fonte de sua escolha a partir da lista de opções disponíveis.
Aplicar diferentes critérios de agrupamento e classificação para cada módulo com a ajuda de Configurações Específicas do Módulo. Os seguintes critérios podem ser definidos para cada módulo.
- Critérios para Agrupar os dados.
- Classificar – duas condições de classificação para cada módulo.
- Pesquisar – defina os campos com base nos quais os registros devem ser pesquisados no dispositivo.
- Exiba o número de registros disponíveis no dispositivo em cada módulo.
Defina o dia de início da semana para as tarefas semanais, conforme suas necessidades, usando a opção calendário.
Ative ou desative o Google Maps para ajudar você a navegar.
Registre todas as chamadas de saída, habilitando a opção Registro de chamadas.
Configure seu criador de mensagem. Usando essa opção, você pode configurar sua conta Zoho Mail e usá-la como seu criador de mensagem.
Visualize todos os dados relacionados de um registro na página Detalhes de registro, permitindo opções do Smart View.
Envie seu feedback sobre o aplicativo.
Redefina os dados armazenados no dispositivo usando Redefinir aplicativo.
Redefinir o aplicativo não afeta os dados que estão presentes no servidor, mas exclui permanentemente os dados armazenados no iPhone. Os dados que não estão sincronizados com o servidor do Zoho CRM não poderão ser recuperados mais tarde.