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Automação da força de vendas

Leads
Contas
Contatos
Transações
Previsão de vendas
Previsões baseadas em territórios
Macros
Feeds
SalesSignals
Biblioteca de documentos
Atividades (Tarefas, Eventos, Chamadas)
Lembretes
Atividades recorrentes
Reserva de calendário
Várias moedas
Mídia social (integração com o Facebook e Twitter)
Guia da mídia social (contas do Facebook e Twitter da empresa)
Regras de pontuação	10 campos/módulo	20 campos/módulo	30 campos/módulo	50 campos/módulo

Análises de CRM

Relatórios padrão
Relatórios personalizados	100	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Agendamento de relatórios	20 agendamentos/usuário Máximo de 100 agendamentos/dia.	20 agendamentos/usuário Máximo de 100 agendamentos/dia.	20 agendamentos/usuário Máximo de 100 agendamentos/dia.	20 agendamentos/usuário Máximo de 100 agendamentos/dia.
Painéis padrão
Painéis personalizados	10 painéis	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Gráficos e KPIs
Detector de anomalia			10 tendências 1 tendência adicional/licença de usuário (no máximo 50)	20 tendências 2 tendências adicionais/licença de usuário (no máximo 100)
Comparador, medidor de alvo e funil
Análise de grupo			10	25
Análise de quadrantes

Automação de marketing

Campanhas
E-mails em massaEsse limite se aplica somente às atividades de vendas da organização. Verifique o Zoho Campaigns para fins de campanha. E-mails em massa não incluem notificações de e-mail de fluxo de trabalho.		250/dia/organização	500/dia/organização	1.000/dia/organização	2.000/dia/organização
Modelos de e-mail personalizados	Mais de 10 modelos	Mais de 100 modelos	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Desativação de e-mail
Autoresponders				3 autoresponders	5 autoresponders
Agendamento de e-mails em massa			10/módulo	10/módulo	10/módulo

Zia

Zia VoiceSuporte somente em inglês.
Melhor momento para entrar em contato
Lembretes da Zia
Previsão de conversão
Análise de tendências
Sugestão de macro
Inteligência Zia para automação
Enriquecimento de dados	500 registros/licença de usuário Máximo de 50.000 registros	2.000 registros/licença de usuário Máximo de 50.000 registros
Registre a sugestão do proprietário na regra de atribuição
Criador de previsões	2/organização	20/organização
Recomendação (disponível para organizações com mais de 25 licenças de usuário)	1/organização	10/organização
Zia Vision (Validação de imagem)	1 regra/organização (1/módulo)	20 regras/organização (2/module)
Sugestão de fluxo de trabalho
Zia para e-mails (disponível para organizações com mais de 25 licenças de usuário)

Gerenciamento de estoque

Produtos
Catálogos de preços
Cotações
Pedidos de venda
Faturas
Fornecedores
Ordens de compra
Modelos de estoque

Atendimento ao cliente

Casos
Soluções
Formulário da Web para casos	10 formulários/módulo	20 formulários/módulo	100 formulários/módulo
Notificação ao proprietário
Regras de atribuição	20 regras e 20 entradas de regra	20 regras e 50 entradas de regra	50 regras e 100 entradas de regra
Regras de escalonamento de casos

Administração de dados

Armazenamento de arquivos (para organizações)	1 GB	1 GB mais 512 MB/licença de usuário	1 GB mais 512 MB/licença de usuário	1 GB mais 1 GB/licença de usuário	5 GB mais 1 GB/licença de usuário
Armazenamento adicional de arquivos (para organizações)		$ 4/mês para 5 GB	$ 4/mês para 5 GB	$ 4/mês para 5 GB	$ 4/mês para 5 GB
Armazenamento de dados (1-200 usuários)Todos os módulos	5.000 registros	100.000 registros	10 GB (aproximadamente 5 milhões de registros)	10 GB (aproximadamente 5 milhões de registros)	10 GB (aproximadamente 5 milhões de registros)
Armazenamento por licença de usuário			20 MB	50 MB	100 MB
Armazenamento de dados adicionalO preço divulgado é mensal. Compra disponível offline.			$ 4 por 100 MB/mês	$ 4 por 100 MB/mês	$ 4 por 100 MB/mês
Armazenamento de dados (> 200 usuários)Todos os módulos	5.000 registros	100.000 registros	10 GB (aproximadamente 5 milhões de registros)	15 GB (aproximadamente 7,5 milhões de registros)	30 GB (aproximadamente 15 milhões de registros)
Armazenamento de dados adicional (> 200 usuários)O preço divulgado é mensal. Compra disponível offline.			$ 2 por 100 MB/mês	$ 2 por 100 MB/mês	$ 2 por 100 MB/mês
Importação de dados	1.000/lote	10.000/lote	20.000/lote	30.000/lote	50.000/lote
Importação de dados – Opção para clonar
Importação de dados – Opção para pular/substituir		10.000 registros/lote	20.000 registros/lote	30.000 registros/lote	50.000 registros/lote
Mesclar duplicações – Opção de localizar e mesclar
Mesclar duplicações – Opção de desfazer duplicação
Importação de histórico	Últimos 60 dias	Últimos 60 dias	Últimos 60 dias	Últimos 60 dias	Últimos 60 dias
Exportação de dados do módulo	1.000 registros/módulo	3.000 registros/módulo	3.000 registros/módulo	3.000 registros/módulo	3.000 registros/módulo
Backup gratuito de dados		2 backups de dados/mês	2 backups de dados/mês	2 backups de dados/mês	4 backups de dados/mês
Backup de dados	$ 10/pedido	$ 10/pedido	$ 10/pedido	$ 10/pedido	$ 10/pedido
Variáveis do CRM				11 grupos + 25 entradas/grupo	11 grupos + 25 entradas/grupo

Gerenciamento de segurança

Usuários	3 usuários (grátis)	$ 12/licença de usuário/mês faturada anualmente ou $ 18 mensalmente	$ 20/licença de usuário/mês faturada anualmente ou $ 30 mensalmente	$ 35/licença de usuário/mês faturada anualmente ou $ 45 mensalmente	$ 45/licença de usuário/mês faturada anualmente ou $ 55 mensalmente
Personalização de layout do usuário		10 campos personalizados	50 campos personalizados	50 campos personalizados	50 campos personalizados
Perfis	2	5	15	25	50
Funções	2	5	25	250	500
Hierarquia de relatórios
Gerenciamento de territórios				150	250
Grupos		20	30	50	250
Segurança no nível do campo
Links personalizados			10 links/módulo	10 links/módulo	50 links/módulo
Configurações padrão de compartilhamento de dados
Somente leitura pública (em Configurações padrão de compartilhamento de dados)
Regras de compartilhamento de dados				15 regras/módulo	100 regras/módulo
Registros de auditoria
IPs permitidos
Compartilhamento de registros
Criptografia de dados				5 campos/módulo	10 campos/módulo
Configurações de conformidade com o GDPR

Personalização de produto

Recursos de personalizaçãoLimite máximo para tipos individuais de campoCampos especiais

Componentes da Página Inicial	5	10	10	10	10
Organizar guias
Renomear guias
Agrupar guias		10 grupos	10 grupos	25 grupos	50 grupos
Módulos personalizados				100 módulos	500 módulos
Módulos personalizados por licença de usuário				2 módulos	5 módulos
Editor de layout
Layout de página				3 layouts/módulo (Nota: não aplicável para o módulo Atividades)	6 layouts/módulo (Nota: não aplicável para o módulo Atividades)
Regras de layout				10/módulo	10/módulo
Regras de validação			5/layout	10/layout (Usando funções: 3/layout)	25/layout (Usando funções: 5/layout)
Subformulários				2/módulo	5/módulo
Verificação de endereço de e-mail duplicado
Campos personalizados (inclui todos os tipos de campos)		10 campos/módulo (Observação: o módulo Atividades possui somente 10 campos)	155 campos/módulo (Observação: o módulo Atividades possui somente 140 campos)	300 campos/módulo (Observação: o módulo Atividades possui somente 230 campos)	500 campos/módulo (Observação: o módulo Atividades possui somente 230 campos)
Campos exclusivos		2 campos/módulo	2 campos/módulo	2 campos/módulo	2 campos/módulo
Monitoramento do histórico da lista de seleção
Visualizações padrão de listas
Visualizações personalizadas de listas	5 visualizações de lista/módulo	50 visualizações de lista/módulo	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Registros em visualizações de listas	50	100	100	100	100
Visualização Kanban	Somente para os módulos Transações e Atividades	Somente para os módulos Transações e Atividades	Somente para os módulos Transações e Atividades
Visualização em tela				3 visualizações/usuário/módulo	5 visualizações/usuário/módulo
Modificação do padrão de critérios
Hora da última atividade nos critérios
Listas relacionadas personalizadas				5/módulo	10/módulo
Personalização do layout de pesquisa
Personalização das colunas de listas relacionadas
Botões personalizados				50/módulo	250/módulo
Campos pessoais (marcação de campos como pessoais)	30 campos/módulo	30 campos/módulo	30 campos/módulo	30 campos/módulo	30 campos/módulo
Guias da Web				25	25
Cópia de personalização
Assistentes				5 (2 por módulo)	25 (5 por módulo)
Vários pipelines de vendas	Somente pipeline padrão (padrão)	5/módulo	10/módulo	20/módulo	50/módulo

Gerenciamento de processos

Blueprint	3 blueprints (inclui os blueprints padrão)	50 blueprints (inclui os blueprints padrão)	100 blueprints (inclui os blueprints padrão)
Clonar blueprint
Transição comum por Blueprint	2	10	25
Transição por Blueprint	10	100	300
Quantidade de campos durante a transição	4	10	50
Processo de aprovação
Processo de revisão		5/módulo	10/módulo
CommandCenter		5 viagens/organização (inclui viagens ativas e inativas)	10 viagens/organização (inclui viagens ativas e inativas)

Automação

Regras de fluxo de trabalho/organização	2.500 (máximo de 2.000 ativos)	2.500 (máximo de 2.000 ativos)	2.500 (máximo de 2.000 ativos)	2.500 (máximo de 2.000 ativos)	2.500 (máximo de 2.000 ativos)
Regras de fluxo de trabalho	10 regras/módulo (máximo de 5 ativos)	30 regras/módulo (máximo de 15 ativos) 5 condições/regra	80 regras/módulo (máximo de 40 ativos) 5 condições/regra	125 regras/módulo (máximo de 75 ativos) 10 condições/regra	150 regras/módulo (máximo de 100 ativos) 10 condições/regra
Ação programada				5 ações/condição	5 ações/condição
Uso do fluxo de trabalho
Tarefas	5 tarefas/ação	5 tarefas/ação	5 tarefas/ação	5 tarefas/ação	5 tarefas/ação
Lembrete para tarefas de fluxo de trabalho
Notificações por e-mail (envio de e-mails de fluxo de trabalho para usuários e clientes do CRM)	5 notificações/ação por e-mail, 50 e-mails/licença de usuário, 150 e-mails/dia (o que for menor) **E-mails podem ser enviados somente aos usuários do CRM.	5 notificações/ação por e-mail, 100 e-mails/licença de usuário, 5.000 e-mails/dia (o que for menor) **E-mails podem ser enviados somente aos usuários do CRM.	5 notificações por e-mail/ação, 200 e-mails/licença de usuário, 10.000 e-mails/dia (o que for menor)	5 notificações por e-mail/ação, 500 e-mails/licença de usuário, 25.000 e-mails/dia (o que for menor)	5 notificações por e-mail/ação, 1.000 e-mails/licença de usuário, 50.000 e-mails/dia (o que for menor)
Proprietário de registro, criador de registro, gerente de proprietários de registro (opções em Alerta)
Uso do campo E-mail do módulo e dos módulos relacionados
Atualizações de campo			5 atualizações de campos/ação	5 atualizações de campos/ação	5 atualizações de campos/ação
Excluir (executar na ação do registro)
Atualização de campo (executar na ação do registro)
Conversão de fluxo de trabalho
Execução com base no valor do campo Data
Execução com base na pontuação do registro
Webhooks (Ação de fluxo de trabalho)			1/ação 10.000 chamadas/dia ou 100 chamadas/licença de usuário/dia Limite aplicável à organização (o que for menor)	1/ação 100.000 chamadas/dia ou 500 chamadas/licença de usuário/dia Limite aplicável à organização (o que for menor)	1/ação 500.000 chamadas/dia ou 1.000 chamadas/usuário/dia Limite aplicável à organização (o que for menor)
Funções (ação de fluxo de trabalho)				1 ação instantânea e 5 ações baseadas em tempo por regra	1 ação instantânea e 5 ações baseadas em tempo por regra
Programações personalizadas
Atribuição de marketing
Segmentação				1 (ativo ou inativo) 5 (não publicado ou rascunho)	5 (ativo ou inativo) 20 (não publicado ou rascunho)
Relatório de uso do fluxo de trabalho

Formulários da Web

Formulários para leads/contatos	1 formulário/módulo	5 formulários/módulo	10 formulários/módulo	20 formulários/módulo	100 formulários/módulo
Aprovação de registros
Regras de resposta automática
Links para cancelamento de assinatura	2	5	10	10	10
Notificação ao proprietário do registro
Análise de formulário da Web				100.000 visitas/mês e 3 meses de dados para análise	300.000 visitas/mês e 3 meses de dados para análise
Teste A/B do formulário da Web				2 formulários da Web/módulo	10 formulários da Web/módulo

E-mail

Complemento do Zoho Mail
IMAP
Insights de e-mails		(Nota: inclui monitoramento de resposta e opções limitadas nos filtros avançados.)
E-mails da organização
Dropbox com Cco (cópia oculta)		10 endereços de e-mail aprovados	10 endereços de e-mail aprovados	10 endereços de e-mail aprovados	10 endereços de e-mail aprovados
Plug-in para Microsoft Outlook
Zoho CRM para Office 365
Anexos de e-mails	3 MB	10 MB	10 MB	10 MB	10 MB
Compartilhamento de e-mail
Autenticação de e-mails	1 domínio	5 domínios	10 domínios	20 domínios	20 domínios
Analisador de e-mail
Associação de e-mail com transações
Retransmissão de e-mail			10 servidores de retransmissão	20 servidores de retransmissão	20 servidores de retransmissão

Integrações

Geralmente, integrações com fornecedores e produtos de terceiros dentro da família Zoho exigem licenças pagas para uso do Zoho CRM e do software integrado.

Marketplace do CRM (Extensões para Zoho CRM) *algumas extensões não estão disponíveis nas edições Padrão e Profissional	3	5	10	20
Gerenciamento de usuários do complemento Mail
Integração com o Zoho Creator
Integração com provedores de reunião online "Integrações disponíveis com provedores de reuniões hospedados e no local"
Acompanhamento de visitantes Integração com o Zoho SalesIQ
Integração com o Zoho SurveyAs campanhas de pesquisa só podem ser criadas na edição Empresarial ou superior.
Módulo Criação de pesquisas em campanhas
Complemento do Zoho Writer
Integração com o Zoho Desk
Integração com o Zoho Projects
Integração com o pacote Zoho Finance (inclui Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Subscriptions, Zoho Expense e Zoho Inventory)Inclui Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense, Zoho Inventory e Zoho Subscriptions.
Zoho PhoneBridgeIntegrações disponíveis com PBX hospedado e no local
Integração com o Zoho Analytics
Integração com o Zoho Campaigns
Integração com o Zoho Forms
Integração com o Zoho Webinar
Integração com o Zoho Backstage
Eventos de CRM com Zoho Meeting
Modelo de mala direta (Plug-in para Microsoft Office) O limite de mesclas padrão é de 1.000 mesclas/mês/organização. Mesclas adicionais podem ser publicadas.		1.000 mesclas/mês/organização	1.000 mesclas/mês/organização	1.000 mesclas/mês/organização
Anexos do Zoho Docs
Anexos do Google Docs
Sincronização com o Google Agenda (para usuários do Google)
Sincronização com o Google Contatos (para usuários do Google)
Zoho CRM para Google Ads
Ludificação avançada (Integração com o Zoho Motivator)
Integração com o Slack
Edição do Zoho CRM para dispositivos móveis
Verificação de entrada
Integração com o Zoho Directory

G Suite

Exportação de eventos para o Google Agenda
Exportação para o Google Tarefas
Sincronização com o Google Agenda (para usuários do Google Suite)
Sincronização o Google Contatos (para usuários do Google Suite)
Formulários Web do Zoho CRM para o Google Sites	1/módulo	10/módulo	20/módulo	100/módulo
Complemento do Zoho CRM para Gmail

Ferramentas de desenvolvedor

APIs (máximo de créditos permitidos) Mais detalhes sobre limitesOs limites de API variam com base na licença de usuário adquirida.	5.000 créditos/dia/organização	100.000 créditos/dia/organização	500.000 créditos/dia/organização	1.000.000 créditos/dia/organização	Ilimitado (2.000/usuário)
Widgets
Conexões
Funções – (máximo de créditos permitidos) Mais detalhes sobre limitesOs limites das funções variam com base na licença de usuário adquirida.		15.000 créditos/dia/organização"Disponível por meio de extensões"	20.000 créditos/dia/organização"Disponível por meio de extensões"	200.000 créditos/dia/organização	Ilimitado (1.000/licença de usuário)

Geral

Configurações pessoais
Logotipo e tema da empresa
Ano fiscal
Horário comercial
Portais O portal padrão/cliente é gratuito com 10.000 convites do portal. Portais adicionais devem ser adquiridos.			5 portais/organização 1 portal padrão (gratuito) para o módulo Contatos. Adquirir mais 4 portais: 1 usuário (contagem mínima de usuários) – $ 10/usuário/mês De 1 a 1.000 usuários – $ 10/usuário/mês De 1.001 a 10.000 usuários – $ 8/usuário/mês 10.001 usuários ou mais – $ 5/usuário/mês	5 portais/organização 1 portal padrão (gratuito) para o módulo Contatos. Adquirir mais 4 portais: 1 usuário (contagem mínima de usuários) – $ 10/usuário/mês De 1 a 1.000 usuários – $ 10/usuário/mês De 1.001 a 10.000 usuários – $ 8/usuário/mês 10.001 usuários ou mais – $ 5/usuário/mês
Sandbox
Visualização de cartão de visita
Calendário
Sincronização de calendário (acesso por meio do CalDAV)
Filtros avançados
Gamescope
Etiquetas para registros	5 etiquetas/registro 20 etiquetas/módulo	10 etiquetas/registro 60 etiquetas/módulo	10 etiquetas/registro 100 etiquetas/módulo	10 etiquetas/registro 200 etiquetas/módulo
Notas adesivas
Traduções

Campos de strings (Linha única, Várias linhas, Lista de seleção, Lista de seleção com pesquisas múltiplas, E-mail, Telefone, URL e Número automático) Máximo de 10 campos com área de texto	10	60	200	200
Campos de números inteiros (dígitos sem casas decimais)	10	20	40	40
Campos de números (decimal, porcentagem e moeda)	10	15	40	40
Campos de data	10	15	50	50
Campos de data e hora	10	10	50	50
Booleano (caixa de seleção)	10	20	85	85
Campos para números inteiros longos	10	15	35	35
Campos externos			10	15
Campos de pesquisa		5	5	10
Campos de pesquisa multisseleção			2	2
Campos do usuário			3	3
Campo de imagem de registro
Campo de carregamento de arquivo		5	5	5
Campos de número automático (incluído no número total de campos de texto)	1	1	1	1
Campos de fórmulas (incluído no total de tipos de campos individuais: Decimal, Moeda, String, Data, Data e hora, Booleano)		15	15	15
Campo multiusuário			1	1
Campo de carregamento de imagem		2	2	2

Função do contato
Termos e Condições
Alíquotas