Usando a API do Gmail
O Zoho CRM oferece uma variedade de opções de e-mail que os usuários podem escolher com base em seus requisitos. Uma opção é o Zoho Mail Add-on. Com o Zoho Mail Add-on, você pode configurar seu cliente de e-mail no Zoho CRM usando um dos dois protocolos - POP3, IMAP - ou usando a API do Gmail.
IMAP - permite que você trabalhe com e-mails sem fazer download deles para o computador. O IMAP permite armazenar e-mails em servidores remotos. Este protocolo bidirecional também permite a sincronização de e-mails entre vários dispositivos.
POP3 - o POP faz o download de e-mails para o seu computador e geralmente exclui o e-mail do servidor remoto. Este protocolo não permite a sincronização de e-mails entre vários dispositivos. Se você tiver mais de um dispositivo em que leu seus e-mails, poderá ver os e-mails lidos como não lidos, sem nenhuma indicação de quais deles foram excluídos, lidos ou sinalizados. As pastas criadas em um dispositivo não serão replicadas nos outros dispositivos.
API doGmail - para usuários do Gmail, a API do Gmail é a melhor opção para acesso autorizado aos dados do Gmail de um usuário. Isso não armazena nenhum dos e-mails no banco de dados de terceiros, proporcionando mais segurança e privacidade aos seus e-mails.
Os usuários do Gmail podem obter seus e-mails no Zoho CRM usando qualquer um desses métodos.
A principal diferença é que, usando o protocolo, os e-mails POP3 / IMAP são armazenados no banco de dados do Zoho CRM, enquanto a API do Gmail não armazena os e-mails no banco de dados do Zoho CRM. Todos os e-mails exibidos em sua conta são chamados diretamente dos servidores do Gmail usando APIs.
Somente quando o MailMagnet está ativado, alguns detalhes do e-mail são armazenados, incluindo ID do Mail (ID alfanumérica), Endereço De e Hora do Recebido pelo Correio.
Ao configurar a conta do Gmail usando a API do Gmail, você pode:
- Enviar e receber e-mails.
- Visualizar contextualmente os e-mails juntamente com os detalhes do contato.
- Compartilhar os e-mails com outros usuários do Zoho CRM.
- Separar os e-mails com base em três categorias na sua conta do Gmail - Ofertas fechadas neste mês (CTM), Ofertas abertas e Clientes.
Disponibilidade
Permissão necessária: os usuários precisam da permissão do Zoho Mail Integration habilitada em seu perfil.
Configurar conta do Gmail
Para configurar uma conta do Gmail
- No Zoho CRM, clique em Configurar > Configurações pessoais > Configurações de e-mail > API do Gmail.
- Clique em Autenticar para começar.
- No menu pop-up, digite o endereço de E-mail e a Senha de sua conta do Gmail e clique em Entrar.
- No menu pop-up, verifique a permissão de detalhes de acesso e clique em Acessar.
- Selecione uma das Permissões de compartilhamento de e-mail.(Consulte a tabela abaixo para obter detalhes.)
Com base na opção selecionada, o e-mail correspondente aos contatos da sua conta do CRM estará acessível a outros usuários. - Habilite o MailMagnet se quiser receber notificações de e-mails de entrada de clientes.
- Ative Rotular seu e-mail na caixa de correio, se necessário. Esta opção estará disponível somente quando o MailMagnet estiver habilitado na etapa anterior.
Três rótulos serão criados na sua conta do Gmail. Os e-mails dos contatos serão categorizados sob esses rótulos com base em critérios.- Ofertas fechando neste mês (CTM) - contatos com pelo menos uma oferta fechando no mês atual.
- Ofertas abertas - contatos que têm pelo menos um acordo no pipeline. Isso não inclui contatos com fechamento de ofertas no mês atual.
- Cliente- contatos com clientes que tenham pelo menos uma oferta fechada e vencida. Isso não inclui o e-mail que se enquadra nas duas categorias acima.
- Clique em Salvar.
Nota:
- Você sempre pode desativar a configuração da API do Gmail. Como os e-mails não são armazenados no banco de dados do Zoho CRM, na desativação, eles não estarão disponíveis na página de detalhes de um registro.
- A cada 10 minutos, os e-mails serão classificados em marcadores na sua conta do Gmail.
- Quando os e-mails são movidos para um dos três rótulos, eles serão excluídos da Caixa de entrada.
- Se os e-mails forem movidos de um Rótulo para um desses três rótulos, uma cópia do e-mail também estará disponível no rótulo pai.
- Somente quando o MailMagnet estiver habilitado, você terá a opção de habilitar rótulos para a caixa de correio.
Perguntas frequentes
1. O que acontece se eu desativar a API do Gmail no Zoho CRM?
Se você desativar a API do Gmail, sairá do Gmail de dentro do Zoho CRM. Os e-mails não serão mais associados a registros e exibidos nas listas relacionadas.