Visualizar histórico da importação
Manter um registro das atividades realizadas em sua conta do Zoho CRM sempre é útil. Você sabe quando um registro foi editado, ou quem adicionou um registro. Da mesma forma, um registro de atividades de importação também é útil para saber quem importou registros, quando foi importado e se os registros foram importados corretamente ou não. A página Histórico de importação no Zoho CRM proporciona uma visão clara dos arquivos recém-importados em módulos individuais e também da migração de dados em massa, por exemplo, os recursos Importar, bem como Migrar.
Um usuário com perfil de administrador pode exibir todas as ações de migração e importação de dados por outro usuário também. Os usuários de qualquer outro perfil podem visualizar apenas o histórico de migração e importação de dados que eles realizaram. É possível ver os seguintes detalhes sob o histórico da importação:
- Nome de arquivo importado
- Nome do módulo para o qual os registros são importados
- O nome do usuário que importou os registros
- Data e hora da importação
- Detalhes sobre o número de registros que são adicionados, atualizados e ignorados
Na página Histórico de Importação, você pode realizar as seguintes operações:
- Verificar os detalhes da importação
- Confirmar os dados importados
- Desfazer a importação de dados
Os arquivos importados dentro do período de 60 dias serão listados em Histórico da Importação. Cada entrada no histórico importado oferece a opção de visualizar os registros que foram adicionados, atualizados e ignorados. Esses detalhes estão disponíveis somente por sete dias a partir do dia em que os registros são importados, após o qual você só pode ver o número de registros que foram adicionados, atualizados ou ignorados. Caso os registros não sejam importados corretamente e você queira desfazer a importação, poderá fazê-lo em até 30 dias, após os quais a ação de importação será bloqueada e confirmada automaticamente.
Disponibilidade
Permissão de perfil necessária: Os usuários com permissões de importação no perfil podem acessar esse recurso.
Verificar os detalhes de importação
Ao importar um arquivo, os detalhes da importação serão listados no Histórico de Importação. Isso inclui a data e a hora em que os registros foram importados, o nome do usuário que importou o arquivo, detalhes do número de registros que foram adicionados, atualizados ou ignorados, detalhes sobre o motivo pelo qual os registros foram ignorados, etc.
Para verificar os detalhes da importação
- Vá para Configurações > Administração de Dados > Importar > Histórico de Importação.
Na página Histórico de Importação, cada ação de importação será registrada juntamente com os detalhes sobre a data e hora da importação. - Clique nos números Adicionados, Atualizados ou Ignorados para obter detalhes.
- Clique no link atualizados para verificar os registros que foram atualizados na importação.
Os campos no arquivo de importação serão listados, junto com os valores para cada registro. Os números de linhas ajudam a localizar facilmente os registros em seu arquivo de importação. - Clique no link ignorados para verificar os registros que não foram adicionados ao Zoho CRM.
Os campos no arquivo de importação serão listados, juntamente com o motivo pelo qual os registros não foram importados. Os números de linhas ajudam a localizar facilmente os registros em seu arquivo de importação. - Clique no link Baixar lista de registros com erro e obtenha uma cópia dos registros ignorados e o motivo pelo qual eles não foram importados.
Nota
- O resumo da importação estará disponível para qualquer migração ou importação de dados realizadas nos últimos 7 dias.
- Na lista de registros ignorados, detalhes dos primeiros 5 campos (do arquivo de importação) que foram mapeados com os campos do Zoho CRM serão listados. O restante dos detalhes do campo estará disponível quando você exportar a lista. Essa opção para exportar estará disponível apenas se menos de 3.000 registros forem ignorados.
- Quando exportar os registros ignorados, você obterá um arquivo .csv com todos os campos mapeados com os campos do Zoho CRM durante o processo de importação. Além disso, o motivo pelo qual os registros foram ignorados estará disponível. Você pode fazer as alterações necessárias no arquivo e importá-lo novamente.
- A exibição Adicionado e Atualizado listará apenas os campos disponíveis na exibição em lista de Todos [Registros] do respectivo módulo.
- Há a possibilidade de uma incompatibilidade na contagem de registros adicionados/atualizados e o número de registros que você vê na lista detalhada. Há duas razões para essa incompatibilidade.
- Os registros são excluídos manualmente por um usuário.
- Você não tem permissão para visualizar os registros. (Quando os dados são importados da organização).
Desfazer dados importados
Dentro de 30 dias da importação, você pode desfazer o processo de importação e remover os registros importados do Zoho CRM.
Para desfazer a atividade de importação
- Vá para Configurações > Administração de Dados > Importar > Histórico de Importação.
Na página Histórico de Importação, são listadas as entradas de importação. - Mova o ponteiro do mouse para uma entrada e clique no link Desfazer Importação para desfazer a ação e remover os dados importados.
Nota
- Depois de 30 dias a partir da importação, você não poderá desfazer a ação de importação.
- Se você desfizer os contatos importados, as contas importadas associadas aos contatos também serão excluídas.
- Se você excluir as contas importadas, os contatos importados associados às contas também serão excluídos.
- Se a importação de dados falhar, a falha ficará marcada no histórico de dados.
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