Nos negócios, há várias atividades diárias e processos que precisam ser feitos e que, quando automatizadas, economizarão tempo e esforço. Por exemplo, um gerente de vendas pode ter que atribuir as oportunidades a vários representantes de vendas com base em determinados critérios. Além disso, você pode precisar enviar e-mails de acompanhamento de pré-vendas e de pós-vendas para os clientes em intervalos programados.

O Zoho CRM oferece uma opção para automatizar e configurar procedimentos automáticos de fluxo de trabalho, alertas e notificações com antecedência. Você pode criar regras de fluxo de trabalho e os alertas associados ao fluxo de trabalho, bem como tarefas e atualizações em campo. Além disso, você pode configurar regras de escalonamento de casos e também para regras de atribuições de oportunidades, contatos e casos gerados usando formulários da Web.