Zoho Survey-integratie configureren

Zoho Survey integreren met uw Zoho CRM-account

1. Meld u met Beheerdersrechten aan bij uw Zoho CRM-account.
2. Ga naar Setup > Marketplace> Zoho > Zoho Survey
3. Klik op de pagina Zoho Survey Integration op Get Started Now.

Hier zijn er twee mogelijke situaties.

• U wilt het Zoho Survey-account van een andere gebruiker configureren.
• U wilt uw eigen Zoho Survey-account configureren.

 Configureren account andere gebruiker

Mocht een persoon in uw organisatie al een Zoho Survey-account hebben, dan kunt u diens account configureren met uw Zoho CRM-account. U hebt de Zoho Communication Services (ZSC) sleutel en het e-mailadres van het Zoho Survey-account van de gebruiker nodig om de configuratie mogelijk te maken.

De ZSC-sleutel weergeven in Zoho Survey

1. Meld u aan bij uw Zoho Survey-account met Administratorrechten.
2. Klik op Setup > ZSC Key
3. De ZSC Keyen het bijbehorende e-mailadres worden weergegeven.
4. Kopieer en plak deze tijdens de integratie met Zoho CRM.

Configureren van Zoho Survey-account van een andere gebruiker in Zoho CRM

1. Klik op Configure other user account.
2. Voer de ZSC Key in en het e-mailadres dat is gekoppeld aan het Zoho Survey-account van de andere gebruiker.
   De ZSC is de Zoho Services Communication-sleutel.
   
3. Schakel het selectievakje Use all surveys from this account in als u gebruik wilt maken van alle onderzoeken in dit account.
   Schakel anders dit selectievakje uit en kies de portals die u wilt gebruiken in het CRM-account.
4. Selecteer het selectievakje Add all Administrator profile users to Zoho Survey als u alle beheerders in Zoho CRM wilt toevoegen aan Zoho Survey.
   Houd er rekening mee dat alleen de CRM-gebruikers van de bijbehorende Zoho Survey-account worden weergegeven in dit gedeelte. De CRM-gebruikers die nog niet gebruik maken van Zoho Survey worden doorgestuurd naar de Zoho Survey-account.
5. Klik op Submit.

 Huidige account configureren

Als u het huidige gebruikersaccount wilt configureren, kunt u dit doen door deze optie te kiezen.

• Als u al een Zoho Survey-account hebt, wijst Zoho CRM automatisch alle portals onder uw account toe. Selecteer de portals die u wilt gebruiken in Zoho CRM en klik op Submit.
  
• Als u nog geen Zoho Survey-account hebt, wordt automatisch een nieuwe account voor u gemaakt wanneer u deze optie kiest.
  
• U kunt er ook voor kiezen om al uw CRM Beheerdersprofiel-gebruikers naar Zoho Survey door te sturen, door het selectievakje Toevoegen alle Beheerdersprofiel-gebruikers Zoho Survey te selecteren.
  
  
  Wis anders dit selectievakje en selecteer de gebruikers van uw keuze. De geselecteerde gebruikers worden automatisch Zoho Survey-gebruikers.

Zodra u Zoho Survey-integratie met CRM Zoho hebt ingeschakeld, kunt u beginnen met het verzenden van onderzoeken vanuit Zoho CRM. U kunt ook Live Chat-support gebruiken

Zoho Survey-integratie deactiveren

U kunt Zoho Survey-integratie op elk gewenst moment deactiveren. Deactivering heeft geen invloed op de Zoho Survey-accountinstellingen. U kunt doorgaan met onderzoeken samenstellen vanuit uw Zoho Survey-account.

Bij deactivering:

• U kunt ervoor kiezen om data te bewaren of de gegevens permanent te verwijderen.
  • Retain Data - Alle aangemaakte onderzoekscampagnes blijven bewaard. U mag echter geen nieuwe webinarcampagne maken.
  • Delete Data Permanently - De aangemaakte onderzoekscampagnes worden verplaatst naar offline campagnes.
• Het Zoho Survey-gedeelte wordt verwijderd uit de detailspagina van het record.
• De nieuwe e-mailsjablonen zullen de onderzoeksregistratie-URL's in de optie Toevoegen koppeling niet weergeven. De bestaande sjablonen bevatten echter direct de URL. U kunt ze indien nodig handmatig verwijderen.

Deactiveren Zoho Survey-integratie

1. Ga naar Setup > Marketplace > Zoho > Zoho Survey.
2. Klik op de pagina Zoho Survey Integration op Disable.
   
3. Kies in het pop-upvenster wat u wilt doen met de bestaande gegevens.
   
4. Klik op I Understand, Disable Now.