Oplossingen maken
Oplossingen maken
In Zoho CRM kunt u oplossingen (Oplossingen) maken door:
- Gegevens invoeren in het formulier voor oplossingsdetails: U kunt de oplossingsdetails vanuit verschillende externe bronnen handmatig invullen.
- Oplossingen importeren uit externe bron: U kunt gegevens uit verschillende bronnen verzamelen en de bestanden in CSV- en XLS-indeling importeren in Zoho CRM.
Let op:
- Sommige standaardvelden zijn mogelijk niet zichtbaar of bewerkbaar, afhankelijk van het bedrijfsproces van uw organisatie.
- Als u velden wilt toevoegen of wijzigen, neem dan contact op met uw systeembeheerder voor meer informatie over het gebruik van andere velden.
Afzonderlijke oplossingen maken
U kunt afzonderlijke oplossingen maken door het volgende te doen:
- De gegevens in het formulier voor oplossingsdetails invullen.
- De oplossing met weinig wijzigingen in de bestaande record klonen.
Let op:
- Standaard is de persoon die de oplossing maakt, eigenaar van de oplossing.
- Als u de eigenaar wilt wijzigen, klikt u op de koppeling Wijzigen in het veld Eigenaar van oplossing op de pagina Oplossingsgegevens en selecteert u een andere gebruiker.
Oplossingen afzonderlijk maken
- Klik in de module Oplossingen op Nieuwe oplossing.
- Voer op de startpagina Oplossingen de details van de oplossing in. (Raadpleeg de onderstaande tabel)
- Klik op Opslaan.
Oplossingen klonen
- Klik op het tabblad Oplossingen en klik op de oplossing die u wilt klonen.
- Klik op de pagina Oplossingsgegevens op Klonen.
- Wijzig de vereiste oplossingsdetails op de pagina Oplossing klonen. (Raadpleeg de onderstaande tabel)
- Klik op Opslaan.
Lijst van standaardvelden
| Naam veld | Beschrijving | Gegevenstype |
| Naam van oplossing* | Geef het onderwerp van de oplossing op. | Tekstvak, alfanumeriek (255) |
| Eigenaar van oplossing | Selecteer de naam van de Zoho CRM-gebruiker waaraan de oplossing is toegewezen. | Keuzelijst |
| Status | Selecteer de status in de lijst. | Keuzelijst |
| Productnaam | Selecteer de naam van het product waaraan de oplossing moet worden gekoppeld. | Opzoeken |
| Vraag* | Geef de vraag op. | Tekstvak |
| Answer* | Geef de details van de oplossing op. | Tekstvak |
Let op:
- U kunt alleen opmerkingen toevoegen in de bewerkingsmodus.
- Het veld Opmerking toevoegen is niet beschikbaar tijdens het maken van de oplossing.
Documenten aan de oplossing koppelen
U kunt extra documenten aan de oplossing toevoegen.
Documenten koppelen
Met deze functie kunt u documenten, spreadsheets en presentaties aan de oplossing koppelen. Dat kunt u op de volgende manieren doen: