Integratie Microsoft Teams
Inhoudsopgave...
Microsoft Teams is een platform waarmee u kunt samenwerken met verschillende teams in uw organisatie. In het bedrijfsleven kunnen er gevallen zijn waarin u wilt dat de teamleden verwijzen naar de dashboards die u in CRM hebt gemaakt. In dergelijke gevallen kan het delen van elk dashboard met afzonderlijke leden of het sorteren ervan in een presentatie een uitputtende taak zijn.
U kunt dit eenvoudig bereiken door uw CRM-account te integreren met Microsoft Teams. Hiermee kunnen de teamleden de CRM-dashboards rechtstreeks vanuit hun Teams-account bekijken.
Zo nodig kunt u zelfs de CRM-records toevoegen als kaarten in uw gesprek met teamleden.
Beschikbaarheid
Profielmachtiging vereist: gebruikers met de machtiging Dashboards in Zoho CRM kunnen tabbladen toevoegen in Microsoft Teams.
| Functies | Gratis | Standard | Professional | Enterprise |
| Integratie Microsoft Teams | - |  | | |
De Zoho CRM-app toevoegen aan Teams
U moet de Zoho CRM-app toevoegen aan uw Teams-account om de synchronisatie van informatie van CRM naar teams mogelijk te maken.
Zo voegt u de Zoho CRM-app toe
Tabbladen toevoegen
Uw teamleden kunnen de CRM-dashboards bekijken vanaf de tabbladen in hun Microsoft Teams-account.
Zo voegt u een tabblad toe
- Klik op het pictogram +.
- Selecteer Zoho CRM.
- Klik op Aanmelden bij Zoho CRM-account.
- Selecteer in de vervolgkeuzelijst het dashboard dat u aan de tabbladen wilt vastmaken.
- Klik op Opslaan.
Uw dashboard wordt als volgt weergegeven.
Opmerking
- U kunt hetzelfde dashboard op verschillende tabbladen vastzetten.
- Als de gebruiker zich heeft afgemeld bij Zoho CRM, moet hij of zij zijn of haar account opnieuw verifiëren.
Berichtextensies
Met berichtextensies kunt u records van Zoho CRM als kaarten opnemen in een gesprek met uw teamleden.
Berichtuitbreidingen instellen
- Selecteer het kanaal in een team dat de Zoho CRM-app heeft geïnstalleerd.
- Klik op het tabblad Gesprekken.
- Klik op Meer > Zoho CRM.
- Meld u aan bij uw Zoho CRM-account als u hierom wordt gevraagd.
- De module Leads, Contactpersonen, Accounts en Deals wordt weergegeven.
- Selecteer de record en start het gesprek.
Opmerking
- De Zoho CRM-berichtextensie is alleen beschikbaar als het team de Zoho CRM-app heeft geïnstalleerd.
De Zoho CRM-berichtextensie intrekken
U kunt geen records meer opnemen als kaarten in uw CRM-account nadat de berichtuitbreiding is ingetrokken.
Zo trekt u de berichtuitbreiding in
- Klik op het tabblad Gesprekken op Meer > Zoho CRM > Meer > Instellingen.
- Klik op Intrekken.
Opmerking
- Wanneer u uw account intrekt, worden de door u toegevoegde Zoho CRM-tabbladen niet verwijderd.