Gebeurtenissen exporteren naar Google Agenda
Uw Zoho CRM agenda-gebeurtenissen delen wordt eenvoudig gemaakt met de functie Exporteren naar Google Agenda. Door het exporteren van de geselecteerde gebeurtenissen uit CRM Calendar naar Google Agenda kunt u deze weergeven en delen met andere gebruikers in Google Agenda. Het helpt u ook bij het plannen van uw zakelijke gebeurtenissen en deze georganiseerd te houden om te voorkomen dat u een gebeurtenis mist.
Beschikbaarheid
Profile Permission Required: alle Zoho CRM-gebruikers kunnen gebeurtenissen exporteren vanuit Zoho CRM naar Google Agenda.
Standaard Agenda veldtoewijzing
| Zoho CRM Calendar | Google Agenda | Beschrijving | Datatype |
| Eigenaar gebeurtenis | Toont de gebruiker aan wie de gebeurtenis is toegewezen. Dit is een verplicht veld. | Gebruikersnaam | |
| Onderwerp | Wat | Specificeer het onderwerp van de gebeurtenis. Dit is een verplicht veld. | Tekstvak, alfanumeriek (50) |
| Startdatum/tijd | Wanneer: Van | Specificeer de begindatum en -tijd van de gebeurtenis. Dit is een verplicht veld. | Mini-agenda |
| Einddatum/tijd | Wanneer: Tot | Specificeer de einddatum en -tijd van de gebeurtenis. Dit is een verplicht veld. | Mini-agenda |
| Locatie | Niet toegewezen | Specificeer de locatie van de gebeurtenis. | Tekstvak |
| Notificatiemail verzenden | Schakel het selectievakje in voor het verzenden van een notificatie naar de Zoho CRM-gebruiker aan wie de gebeurtenis is toegewezen. | Selectievakje | |
| Terugkerende activiteit | Niet toegewezen | Schakel het selectievakje in als de gebeurtenis een terugkerende activiteit is. Specificeer ook de Start Date, End Date en Repeat Type. | Selectievakje |
| Herinner om | Niet toegewezen | Schakel het selectievakje in om een herinnering te verzenden voor de gebeurtenis. | Selectievakje |
| Beschrijving | Beschrijving | Specificeer extra informatie over de gebeurtenis. | Tekstvak |
Een gebeurtenis toevoegen aan Google Agenda
- Klik in G Suite op
(het Apps-pictogram). - Klik op More > Zoho CRM.
U wordt doorgeleid naar Zoho CRM. - Klik op het tabblad Activities op New Event. Klik als alternatief op de knop New Event vanuit records zoals leads, contactpersonen en potentiële klanten.
- Specificeer op de pagina Create Event de gebeurtenisgerelateerde informatie.
- Klik op Save and Export to Google Calendar.
De zojuist gemaakte gebeurtenis wordt opgeslagen in CRM en Google Agenda.
Gebeurtenissen exporteren naar Google Agenda
- Klik in G Suite op (het Apps-pictogram).
- Klik op More > Zoho CRM.
U wordt doorgeleid naar Zoho CRM. - Selecteer op het tabblad ActivitiesEvents.
- Klik op
[More Actions pictogram] > Export to Google Calendar.
De geselecteerde CRM-gebeurtenissen worden toegevoegd aan uw Google Agenda.
Let op:
- U moet dezelfde tijdzone hebben in Zoho CRM en G Suite.
- Gebeurtenissen worden weergegeven in Google Agenda - Maandweergave.
- U kunt geen gebeurtenissen toevoegen vanuit de detailweergave.
- De optie om te Exporteren naar Google Agenda is alleen beschikbaar in de standaard lijstweergaven (zoals Mijn gebeurtenissen en Alle gebeurtenissen).
De aangepaste lijstweergaven die u maakt zullen deze optie niet hebben.