Shopify voor Zoho CRM
Shopify is een e-commerceplatform dat wordt gebruikt voor het opzetten van een online winkel. Met deze extensie kunt u nu eenvoudig gegevens over klanten, verkoop en productgegevens synchroniseren tussen uw Shopify-winkel en Zoho CRM.
De Shopify-extensie installeren
U kunt naar de Zoho Marketplace gaan en de Shopify-extensie installeren of u kunt u aanmelden bij uw Zoho CRM-account en van daaruit de extensie installeren.
De Shopify-extensie installeren:
- Ga naar Setup > Marketplace > Alles.
Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld. Onder Alle extensies kunt u alle extensies bekijken die in uw CRM worden ondersteund. - Klik op Alle extensies, blader naar Shopify en klik erop.
De gegevens over de extensie zijn beschikbaar. - Klik op Nu installeren.
- Ga akkoord met de servicevoorwaarden en klik op Installeren.
- Selecteer de profielen van de gebruikers voor wie u de extensie wilt installeren en klik op Bevestigen.
- Klik in het pop-upvenster op Autoriseren.
Als u in deze stap overslaat, kunt u de extensie later autoriseren op de pagina Shopify-extensiegegevens.
- Geef het Winkelsubdomein van uw Shopify-account op en klik op Opslaan.
Het subdomein van uw winkel is de naam die u opgeeft voor uw online winkel bij het maken van uw Shopify-account.
Shopify-gegevens importeren met Zoho CRM
Shopify-gegevens importeren
- Kies de module Shopify in het Zoho CRM-dashboard.
Bij het selecteren worden de Winkelnaam en het Gebruikersaccount van het geautoriseerde account opgegeven.
- Klik op Importeren.
- Selecteer een module en klik op Importeren.
Uw Shopify gegevens worden in deze module geïmporteerd. Alle details worden geclassificeerd onder Synchronisatieactiviteit, Productgegevens en Orders in de module Shopify.
De klanten van Shopify worden weergegeven in de modules Leads/Contacten (afhankelijk van de synchronisatieopties) en de producten worden weergegeven als een afzonderlijke module Producten. - Zodra de import voor het eerst is voltooid, blijven de gegevens gesynchroniseerd tussen Shopify en Zoho CRM.
Opmerking:
- De ordergegevens van Shopify worden weergegeven in de module Salesorders in Zoho CRM.
- Na de eerste gegevenssynchronisatie worden wijzigingen in de klantgegevens in Shopify direct in Zoho CRM gewijzigd. Op dezelfde manier worden wijzigingen in productgegevens en bestellingen in Shopify ook direct in de betreffende modules in Zoho CRM gewijzigd.
Shopify verwijderen
U kunt de Shopify-extensie op elk gewenst moment verwijderen. Als u deze extensie verwijdert, worden alle bijbehorende gegevens verwijderd.
De Shopify app verwijderen:
- Ga naar Setup > Marketplace > Alles.
Alle geïnstalleerde extensies worden vermeld. Onder Alle extensies kunt u alle extensies bekijken die in uw CRM worden ondersteund. - Blader naar Shopify en klik op de bijbehorende koppeling Verwijderen.
- Klik ter bevestiging op OK in de volgende bevestigingspop-up.
De extensie wordt verwijderd.
