Section Data Privacy (Confidentialité des données)
Les détails relatifs à un enregistrement sont disponibles dans deux sections : Info et Timeline (Chronologie). Après avoir activé la conformité RGPD dans votre compte Zoho CRM, vous pourrez afficher une autre section, à savoirData Privacy (Confidentialité des données). Cette section contient les détails suivants :
Afficher les sources des données
Les informations relatives au titulaire des données peuvent être envoyées dans Zoho CRM à partir de sources multiples telles que les formulaires Web, en important des API et des intégrations tierces. Avec la source des informations, des détails supplémentaires seront également disponibles comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
| Source (Fonctionnalité) | Suivi des données | Source (Fonctionnalité) | Suivi des données |
| Zoho Finance Suite | Nom du portail | Synchronisation avec Google Calendar | Calendar, ID de compte ou e-mail |
| Zoho Desk | Nom du portail, service | Synchronisation avec le calendrier Office 365 | ID de compte ou e-mail |
| Zoho Survey | Nom du sondage, service | API | Nom du service |
| Tâches/Notes Zoho Projects | Nom du portail, Nom du projet | Fonctions personnalisées | Nom du service |
| Zoho Calendar | Nom du dossier, ID de compte ou e-mail | Réseaux sociaux | Nom du réseau, created_type |
| BCC Dropbox | Adresse « De » | MS Outlook | Nom du service |
| Analyseur d'e-mails | Adresse « De », Nom de l'analyseur | Zoho SalesIQ | Nom du portail, Nom de l'écran |
| Workflow d'e-mails | Nom du Workflow, ID du Workflow. | Formulaires Web | Site Web (comme sulekha.com), Adresse IP, Nom du formulaire (comme oppo) |
| Importation | Nom du fichier | Campagne | Nom de la campagne |
| Migration - Ancien système de l'utilisateur (par exemple, Salesforce, Pipedrive, etc.) | Nom de fichier, ID de compte, Adresse IP | Workflow | Nom de service (workflow) |
| Contact Google | Dossier de contacts, ID de compte ou e-mail | Google Adwords | Site Web (comme sulekha.com), Adresse IP, Nom du formulaire (comme oppo) |
| Contact Office 365 | ID de compte ou e-mail | - | - |
Pour afficher la source des données
- Cliquez sur Open the data subjects record (Ouvrir l'enregistrement des titulaires de données) dans votre compte CRM.
L'enregistrement peut être dans le module Prospects, Contacts, Fournisseurs ou tout autre module personnalisé pour lequel la conformité RGPD est activée. - Cliquez sur Data Privacy (Confidentialité des données).
Sous la section Data Source (Source des données), la Source et des détails supplémentaires sur la source sont disponibles.
Afficher les champs personnels
La section Data Privacy (Confidentialité des données) d'un enregistrement contient également des détails sur les champs personnels. Elle répertorie le nombre de champs qui sont marqués comme Sensitive (Sensibles) et ceux qui sont marqués comme Normal (Normaux).
Pour afficher les champs personnels
- Cliquez sur Open the data subjects record (Ouvrir l'enregistrement des titulaires de données) dans votre compte CRM.
L'enregistrement peut être dans le module Prospects, Contacts, Fournisseurs ou tout autre module personnalisé pour lequel la conformité RGPD est activée. - Cliquez sur Data Privacy (Confidentialité des données).
Sous la section Personal Data (Données personnelles), des détails sont disponibles sur le nombre de champs Sensitive (Sensibles) et Normal (Normaux). - Passez votre curseur sur le nombre pour afficher les champs avec les valeurs de l'enregistrement sélectionné.
Gérer les bases de traitement des données
Les principes de base du RGPD s'articulent autour de la collecte légitime et du traitement des données client. Par défaut, tous les enregistrements des modules Prospects, Contacts et Fournisseurs présenteront une Data Processing Basis (Base de traitement des données) définie sur Not Applicable lorsque vous activez le RGPD depuis Configuration > Users andControl (Utilisateurs et contrôle) > Compliance Settings (Paramètres de conformité). Une fois cette option activée, chaque enregistrement sera doté d'une section Data Privacy (Confidentialité des données) contenant les détails de la base de traitement des données. Vous pouvez modifier cela à votre discrétion et en fonction de vos dossiers commerciaux.
Pour gérer les champs personnels à partir de la page Modules
- Cliquez sur Open the data subjects record (Ouvrir l'enregistrement des titulaires de données) dans votre compte CRM.
L'enregistrement peut être dans le module Prospects, Contacts, Fournisseurs ou tout autre module personnalisé pour lequel la conformité RGPD est activée. - Cliquez sur Data Privacy (Confidentialité des données).
- Basculer sur l'option de la sectionData Processing Basis (Base de traitement des données).
- Sélectionnez la base légale appropriée dans la liste déroulante.
- Dans la fenêtre contextuelle, saisissez des remarques si nécessaire et cliquez sur Enregistrer.
