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Automatisation des forces de vente

Leads
Comptes
Contacts
Transactions
Prévisions de ventes
Prévisions selon les territoires
Macros
Flux
SalesSignals
Bibliothèque de documents
Activités (Tâches, événements, appels)
Rappels
Activités récurrentes
Calendrier et réservation
Devises multiples
Réseaux sociaux (Intégration à Facebook et Twitter)
Onglet Réseaux sociaux (Comptes Facebook et Twitter de la société)
Règles de notation	10 champs/module	20 champs/module	30 champs/module	50 champs/module

Analyses CRM

Rapports standard
Rapports personnalisés	100	Illimité	Illimité	Illimité
Planification des rapports	20 planificateurs/utilisateur maximum 100 planificateurs/jour.	20 planificateurs/utilisateur maximum 100 planificateurs/jour.	20 planificateurs/utilisateur maximum 100 planificateurs/jour.	20 planificateurs/utilisateur maximum 100 planificateurs/jour.
Tableaux de bord standard
Tableaux de bord personnalisés	10 tableaux de bord	Illimité	Illimité	Illimité
Graphiques et KPI
Détecteur d'anomalies			10 tendances 1 tendance supplémentaire/licence utilisateur (50 max.)	20 tendances 2 tendances supplémentaires/licence utilisateur (100 max.)
Comparateur, Indicateur d'objectif et Entonnoir
Analyse de cohorte			10	25
Analyse de quadrant

Automatisation du marketing

Campagnes
Envoi en masse d'e-mailsCette limite s'applique uniquement aux activités de vente de l'organisation. Reportez-vous à Zoho Campaigns pour vos campagnes marketing. L'envoi en masse d'e-mails n'inclut pas les notifications par e-mail de workflow.		250/jour/organisation	500/jour/organisation	1 000/jour/organisation	2 000/jour/organisation
Modèles d'e-mail personnalisés	10 modèles	100 modèles	Illimité	Illimité	Illimité
Refus d'envoi d'e-mails
Autorépondeurs				3 autorépondeurs	5 autorépondeurs
Planification de l'envoi en masse d'e-mails			10/module	10/module	10/module

Zia

Zia VoicePris en charge en anglais uniquement.
Meilleur moment pour prendre contact
Rappels Zia
Prédiction de conversion
Analyse des tendances
Suggestion de macro
Intelligence artificielle Zia pour l'automatisation
Enrichissement des données	500 enregistrements/licence utilisateur 50 000 enregistrements maximum	2 000 enregistrements/licence utilisateur 50 000 enregistrements maximum
Enregistrer la suggestion du propriétaire dans la règle d'affectation
Générateur de prédictions	2/organisation	20/organisation
Recommandation (Disponible pour les organisations comptant plus de 25 licences utilisateur)	1/organisation	10/organisation
Zia Vision (Validation des images)	1 règle/organisation (1/module)	20 règles/organisation (2/module)
Suggestion de workflows
Zia pour les e-mails (Disponible pour les organisations comptant plus de 25 licences utilisateur)

Gestion des stocks

Produits
Registres de prix
Devis
Commandes
Factures
Fournisseurs
Bons de commande
Modèles de stocks

Support client

Dossiers
Solutions
Formulaire Web-to-Case (Web vers dossier)	10 formulaires/module	20 formulaires/module	100 formulaires/module
Notification du propriétaire
Règles d'affectation	20 règles et 20 entrées de règle	20 règles et 50 entrées de règle	50 règles et 100 entrées de règle
Règles de remontée de dossiers

Administration des données

Stockage de fichiers (pour l'organisation)	1 Go	1 Go plus 512 Mo/licence utilisateur	1 Go plus 512 Mo/licence utilisateur	1 Go plus 1 Go/licence utilisateur	5 Go plus 1 Go/licence utilisateur
Stockage supplémentaire de fichiers (pour l'organisation)		$4/mois pour 5 Go	$4/mois pour 5 Go	$4/mois pour 5 Go	$4/mois pour 5 Go
Stockage des données (1 à 200 utilisateurs)Tous les modules	5 000 enregistrements	100 000 enregistrements	10 Go (5 millions d'enregistrements environ)	10 Go (5 millions d'enregistrements environ)	10 Go (5 millions d'enregistrements environ)
Stockage par licence utilisateur			20 Mo	50 Mo	100 Mo
Stockage supplémentaire de donnéesLe prix mentionné est mensuel. Achat disponible hors ligne.			$4 pour 100 Mo/mois	$4 pour 100 Mo/mois	$4 pour 100 Mo/mois
Stockage des données (> 200 utilisateurs)Tous les modules	5 000 enregistrements	100 000 enregistrements	10 Go (5 millions d'enregistrements environ)	15 Go (7,5 millions d'enregistrements environ)	30 Go (15 millions d'enregistrements environ)
Stockage supplémentaire de données (> 200 utilisateurs)Le prix mentionné est mensuel. Achat disponible hors ligne.			$2 pour 100 Mo/mois	$2 pour 100 Mo/mois	$2 pour 100 Mo/mois
Importation de données	1 000/lot	10 000/lot	20 000/lot	30 000/lot	50 000/lot
Importation de données - Option Cloner
Importation de données - Option Ignorer et remplacer		10 000 enregistrements/lot	20 000 enregistrements/lot	30 000 enregistrements/lot	50 000 enregistrements/lot
Fusionner les doublons - Option Rechercher et Fusionner
Fusionner les doublons - Option Dédupliquer
Historique d'importation	60 derniers jours	60 derniers jours	60 derniers jours	60 derniers jours	60 derniers jours
Exportation des données du module	1 000 enregistrements/module	3 000 enregistrements/module	3 000 enregistrements/module	3 000 enregistrements/module	3 000 enregistrements/module
Sauvegarde de données gratuite		2 sauvegardes de données/mois	2 sauvegardes de données/mois	2 sauvegardes de données/mois	4 sauvegardes de données/mois
Sauvegarde de données	$10/demande	$10/demande	$10/demande	$10/demande	$10/demande
Variables CRM				11 groupes + 25 entrées/groupe	11 groupes + 25 entrées/groupe

Gestion de la sécurité

Utilisateurs	3 utilisateurs (gratuit)	$12 /licence utilisateur/mois à facturation annuelle ou $18 mensuellement	$20 /licence utilisateur/mois à facturation annuelle ou $30 mensuellement	$35 /licence utilisateur/mois à facturation annuelle ou $45 mensuellement	$45 /licence utilisateur/mois à facturation annuelle ou $55 mensuellement
Personnaliser la disposition utilisateur		10 champs personnalisés	50 champs personnalisés	50 champs personnalisés	50 champs personnalisés
Profils	2	5	15	25	50
Rôles	2	5	25	250	500
Hiérarchie de reporting
Gestion des territoires				150	250
Groupes		20	30	50	250
Sécurité au niveau des champs
Liens personnalisés			10 liens/module	10 liens/module	50 liens/module
Paramètres de partage de données par défaut
Lecture publique uniquement (dans les paramètres de partage de données par défaut)
Règles de partage des données				15 règles/module	100 règles/module
Journaux d'audit
Adresses IP autorisées
Partage d'enregistrements
Chiffrement des données				5 champs/module	10 champs/module
Paramètres de conformité RGPD

Personnalisation du produit

Fonctionnalités de personnalisationLimite maximale pour les types de champs individuelsChamps spéciaux

Composants de la page d'accueil	5	10	10	10	10
Organiser les onglets
Renommer les onglets
Groupes d'onglets		10 groupes	10 groupes	25 groupes	50 groupes
Modules personnalisés				100 modules	500 modules
Modules personnalisés par licence utilisateur				2 modules	5 modules
Éditeur de mise en page
Disposition des pages				3 dispositions/module (remarque : ne s'applique pas au module Activités)	6 dispositions/module (remarque : ne s'applique pas au module Activités)
Règles de disposition				10/module	10/module
Règles de validation			5/disposition	10/disposition (Fonctions d'utilisation : 3/disposition)	25/disposition (Fonctions d'utilisation : 5/disposition)
Sous-formulaires				2/module	5/module
Contrôle de duplication d'adresse e-mail
Champs personnalisés (comprend tous les types de champs)		10 champs/module (remarque : le module Activités comporte seulement 10 champs)	155 champs/module (remarque : le module Activités comporte seulement 140 champs)	300 champs/module (remarque : le module Activités comporte seulement 230 champs)	500 champs/module (remarque : le module Activités comporte seulement 230 champs)
Champs uniques		2 champs/module	2 champs/module	2 champs/module	2 champs/module
Suivi de l'historique de liste de sélection
Affichages Liste standard
Affichages Liste personnalisés	5 affichages Liste/module	50 affichages Liste/module	Illimité	Illimité	Illimité
Enregistrements dans les affichages Liste	50	100	100	100	100
Affichage Kanban	Uniquement pour les modules Transactions et Activités	Uniquement pour les modules Transactions et Activités	Uniquement pour les modules Transactions et Activités
Affichage Canvas				3 vues/utilisateur/module	5 vues/utilisateur/module
Modifier le modèle de critères
Date de la dernière activité dans les critères
Listes associées personnalisées				5/module	10/module
Personnaliser la disposition de recherche
Personnaliser les colonnes de listes associées
Boutons personnalisés				50/module	250/module
Champs personnels (marquage des champs comme personnels)	30 champs/module	30 champs/module	30 champs/module	30 champs/module	30 champs/module
Onglets Web				25	25
Copier la personnalisation
Wizards				5 (2 par module)	25 (5 par module)
Pipelines de ventes multiples	Pipeline par défaut (standard) uniquement	5/module	10/module	20/module	50/module

Gestion des processus

Blueprint	3 blueprints (comprend les blueprints par défaut)	50 blueprints (comprend les blueprints par défaut)	100 blueprints (comprend les blueprints par défaut)
Cloner le blueprint
Transition commune par blueprint	2	10	25
Transition par blueprint	10	100	300
Nombre de champs pendant la transition	4	10	50
Processus d'approbation
Processus de vérification		5/module	10/module
Centre de commande		5 trajets/organisation (inclut les trajets actifs et inactifs)	10 trajets/organisation (inclut les trajets actifs et inactifs)

Automatisation

Règles de workflow/organisation	2 500 (2 000 actives maximum)	2 500 (2 000 actives maximum)	2 500 (2 000 actives maximum)	2 500 (2 000 actives maximum)	2 500 (2 000 actives maximum)
Règles de workflow	10 règles/module (5 actives maximum)	30 règles/module (15 actives maximum) 5 conditions/règle	80 règles/module (40 actives maximum) 5 conditions/règle	125 règles/module (75 actives maximum) 10 conditions/règle	150 règles/module (100 actives maximum) 10 conditions/règle
Actions planifiées				5 actions/condition	5 actions/condition
Utilisation des workflows
Tâches	5 tâches/action	5 tâches/action	5 tâches/action	5 tâches/action	5 tâches/action
Rappel pour les tâches de workflow
Notifications par e-mail (Envoi d'e-mails de workflow aux clients et utilisateurs CRM)	5 notifications par e-mail/action, 50 e-mails/licence utilisateur, 150 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse) **Les e-mails peuvent être envoyés aux utilisateurs CRM uniquement.	5 notifications par e-mail/action, 100 e-mails/licence utilisateur, 5 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse) **Les e-mails peuvent être envoyés aux utilisateurs CRM uniquement.	5 notifications par e-mail/action, 200 e-mails/licence utilisateur, 10 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse)	5 notifications par e-mail/action, 500 e-mails/licence utilisateur, 25 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse)	5 notifications par e-mail/action, 1 000 e-mails/licence utilisateur, 50 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse)
Propriétaire de l'enregistrement, Créateur de l'enregistrement, Gestionnaire des propriétaires d'enregistrements (options dans Alerte)
Utilisation du champ d'e-mail à partir du module et des modules associés
Mises à jour de champ			5 mises à jour de champ/action	5 mises à jour de champ/action	5 mises à jour de champ/action
Suppression (exécution d'une action d'enregistrement)
Mise à jour de champ (exécution d'une action d'enregistrement)
Conversion de workflow
Exécution en fonction de la valeur du champ de date
Exécution en fonction de la note obtenue par l'enregistrement
Webhooks (action de workflow)			1/action 10 000 appels/jour ou 100 appels/licence utilisateur/jour Limite applicable pour l'org. (selon la valeur la plus basse)	1/action 100 000 appels/jour ou 500 appels/licence utilisateur/jour Limite applicable pour l'org. (selon la valeur la plus basse)	1/action 500 000 appels/jour ou 1 000 appels/licence utilisateur/jour Limite applicable pour l'org. (selon la valeur la plus basse)
Fonctions (action de workflow)				1 action instantanée et 5 actions programmées par règle	1 action instantanée et 5 actions programmées par règle
Planifications personnalisées
Attribution marketing
Segmentation				1 (actif ou inactif) 5 (non publié ou brouillon)	5 (actif ou inactif) 20 (non publié ou brouillon)
Rapport d'utilisation des workflows

Formulaires Web

Formulaires pour les leads/contacts	1 formulaire/module	5 formulaires/module	10 formulaires/module	20 formulaires/module	100 formulaires/module
Approbation d'enregistrements
Règles de réponse automatique
Liens de désabonnement	2	5	10	10	10
Notification du propriétaire de l'enregistrement
Analyses de formulaires Web				100 000 visites/mois et 3 mois de données pour les analyses	300 000 visites/mois et 3 mois de données pour les analyses
Test A/B de formulaires Web				2 formulaires Web/module	10 formulaires Web/module

E-mail

Extension Zoho Mail
IMAP
Données stratégiques sur les e-mails		(Remarque : comprend les options limitées de suivi des réponses sous Filtres avancés.)
Adresses e-mail de l'organisation
BCC Dropbox		10 adresses e-mail approuvées	10 adresses e-mail approuvées	10 adresses e-mail approuvées	10 adresses e-mail approuvées
Plug-in pour Microsoft Outlook
Zoho CRM pour Office 365
Pièces jointes d'e-mail	3 Mo	10 Mo	10 Mo	10 Mo	10 Mo
Partage d'e-mail
Authentification e-mail	1 domaine	5 domaines	10 domaines	20 domaines	20 domaines
Analyseur d'e-mails
Association des e-mails aux transactions
Relais de messagerie			10 serveurs de relais	20 serveurs de relais	20 serveurs de relais

Intégrations

Les intégrations à des fournisseurs tiers et à des produits de la gamme Zoho exigent souvent des licences payantes de Zoho CRM et des logiciels intégrés.

CRM Marketplace (Extensions pour Zoho CRM) *certaines extensions ne sont pas disponibles dans les éditions Standard et Professionnel	3	5	10	20
Utilisateurs de l'extension de gestion des e-mails
Intégration de Zoho Creator
Intégration aux fournisseurs de réunions en ligne « Intégrations disponibles avec les fournisseurs de réunions hébergés et sur site »
Suivi des visiteurs Intégration de Zoho SalesIQ
Intégration de Zoho SurveyLes campagnes de sondage ne peuvent être créées qu'avec les éditions Entreprise et supérieures.
Création de sondages dans le module Campaigns (Campagnes)
Extension Zoho Writer
Intégration de Zoho Desk
Intégration de Zoho Projects
Intégration de Zoho Finance Suite (comprend Zoho Books, Zoho Invoice et Zoho Subscriptions, Zoho Expense et Zoho Inventory)Comprend Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense, Zoho Inventory et Zoho Subscriptions.
Zoho PhoneBridgeIntégrations disponibles avec PBX hébergé et sur site
Intégration de Zoho Analytics
Intégration de Zoho Campaigns
Intégration de Zoho Forms
Intégration de Zoho Webinar
Intégration de Zoho Backstage
Événements CRM avec Zoho Meeting
Modèle de publipostage (plug-in pour Microsoft Office) La limite de publipostage par défaut est de 1 000/mois/org. Des publipostages supplémentaires peuvent être effectués.		1 000 publipostages/mois/org.	1 000 publipostages/mois/org.	1 000 publipostages/mois/org.
Joindre depuis Zoho Docs
Joindre depuis Google Docs
Synchronisation de Google Calendar (pour les utilisateurs de Google)
Synchronisation de Google Contacts (pour les utilisateurs de Google)
Zoho CRM pour Google Ads
Gamification avancée (intégration de Zoho Motivator)
Intégration de Slack
Édition mobile de Zoho CRM
Contrôle d'entrée
Intégration de Zoho Directory

G Suite

Exporter des événements dans Google Calendar
Exporter vers Google Tasks
Synchroniser Google Calendar (pour les utilisateurs de Google)
Synchroniser Google Contact (pour les utilisateurs de Google)
Formulaires Web Zoho CRM pour Google Sites	1/module	10/module	20/module	100/module
Extension Zoho CRM pour Gmail

Outils de développeur

API (crédits autorisés max.) Plus de détails sur les limitesLes limites d'API varient en fonction de la licence utilisateur achetée.	5 000 crédits/jour/org.	100 000 crédits/jour/org.	500 000 crédits/jour/org.	1 000 000 crédits/jour/org.	Illimité (2 000/utilisateur)
Widgets
Connexions
Fonctions (crédits autorisés max.) Plus de détails sur les limitesLes limites des fonctions varient en fonction de la licence utilisateur achetée.		15 000 crédits/jour/org.« Disponible via des extensions »	20 000 crédits/jour/org.« Disponible via des extensions »	200 000 crédits/jour/org.	Illimité (1 000/licence utilisateur)

Généralités

Paramètres personnels
Logo et thème de la société
Exercice fiscal
Horaires d'ouverture
Portails Le portail par défaut/client est gratuit avec 10 000 invitations de portail. Les portails supplémentaires doivent être achetés.			5 portails/org. 1 portail par défaut (gratuit) pour le module Contacts. Acheter 4 portails supplémentaires : 1 utilisateur (nombre minimum d'utilisateurs) - $10/utilisateur/mois 1 à 1 000 utilisateurs- $10/utilisateur/mois 1 001 à 10 000 utilisateurs - $8/utilisateur/mois 10 001 utilisateurs et plus - $5/utilisateur/mois	5 portails/org. 1 portail par défaut (gratuit) pour le module Contacts. Acheter 4 portails supplémentaires : 1 utilisateur (nombre minimum d'utilisateurs) - $10/utilisateur/mois 1 à 1 000 utilisateurs- $10/utilisateur/mois 1 001 à 10 000 utilisateurs - $8/utilisateur/mois 10 001 utilisateurs et plus - $5/utilisateur/mois
Sandbox
Vue Business Card (Carte de visite)
Calendrier
Synchronisation du calendrier (accès CalDAV)
Filtres avancés
Gamescope
Balises pour enregistrements	5 balises/enregistrement 20 balises/module	10 balises/enregistrement 60 balises/module	10 balises/enregistrement 100 balises/module	10 balises/enregistrement 200 balises/module
Post-it
Traductions

Champs de chaîne (ligne unique, lignes multiples, liste de sélection, liste de sélection multiple, e-mail, téléphone, URL et numéro automatique) Maximum 10 champs de zone de texte	10	60	200	200
Champs d'entier (chiffres sans décimale)	10	20	40	40
Champs de nombre (décimal, pourcentage et devise)	10	15	40	40
Champs de date	10	15	50	50
Champs de date et heure	10	10	50	50
Booléen (case à cocher)	10	20	85	85
Champs d'entier long	10	15	35	35
Champs externes			10	15
Champs de recherche		5	5	10
Champs de recherche à sélection multiple			2	2
Champs d'utilisateur			3	3
Champ Enregistrer l'image
Champ Chargement de fichier		5	5	5
Champs de numéro automatique (compris dans le nombre total de champs de texte)	1	1	1	1
Champs de formule (compris dans le nombre total de types de champs individuels : décimal, devise, chaîne, date, date et heure, booléen)		15	15	15
Champ multi-utilisateurs			1	1
Champ de chargement d'image		2	2	2

Rôle du contact
Conditions générales
Taux des taxes