Version d'évaluation : disponibilité et limites des fonctionnalités
| Fonctionnalités | Éditions | |||||
| Gratuit | Standard | Professionnel | Entreprise | Ultime | ||
| Fonctionnalités | Gratuit | Standard | Professionnel | Entreprise |
Automatisation des forces de vente
| Leads | |||||
| Comptes | |||||
| Contacts | |||||
| Transactions | |||||
| Prévisions de ventes | |||||
| Prévisions selon les territoires | |||||
| Macros | |||||
| Flux | |||||
| SalesSignals | |||||
| Bibliothèque de documents | |||||
| Activités : tâches, événements, appels (tâches, événements, appels) | |||||
| Rappels | |||||
| Activités récurrentes | |||||
| Calendrier et réservation | |||||
| Réseaux sociaux (intégration à Facebook, Twitter) | |||||
| Onglet Réseaux sociaux (comptes Facebook et Twitter de la société) | |||||
| Règles de notation | 10 champs/module | 20 champs/module | 30 champs/module | 50 champs/module |
Analyses CRM
| Rapports standard | |||||
| Rapports personnalisés | 100 | Illimité | Illimité | Illimité | |
| Planification des rapports | 20 planificateurs/utilisateur maximum 100 planificateurs/jour. | 20 planificateurs/utilisateur maximum 100 planificateurs/jour. | 20 planificateurs/utilisateur maximum 100 planificateurs/jour. | 20 planificateurs/utilisateur maximum 100 planificateurs/jour. | |
| Tableaux de bord standard | |||||
| Tableaux de bord personnalisés | 10 tableaux de bord | Illimité | Illimité | Illimité | |
| Graphiques et KPI | |||||
| Comparateur, Indicateur d'objectif, Détecteur d'anomalies, Entonnoir |
Automatisation du marketing
| Campagnes | |||||
| Envoi en masse d'e-mails | 20/jour | 20/jour | 20/jour | 20/jour | |
| Modèles d'e-mail personnalisés | 10 modèles | 100 modèles | Illimité | Illimité | Illimité |
| Refus d'envoi d'e-mails | |||||
| Autorépondeurs | 3 autorépondeurs | 5 autorépondeurs | |||
| Planification de l'envoi en masse d'e-mails | 10/module | 10/module | 10/module |
Zia
| Zia Voice | |||||
| Meilleur moment pour prendre contact | |||||
| Rappels Zia | |||||
| Prédiction de conversion | |||||
| Analyse des tendances | |||||
| Suggestion de macro | |||||
| Intelligence artificielle Zia pour l'automatisation | |||||
| Enrichissement des données | 500 enregistrements/licence utilisateur 50 000 enregistrements maximum | 2 000 enregistrements/licence utilisateur 50 000 enregistrements maximum |
Gestion des stocks
| Produits | |||||
| Registres de prix | |||||
| Devis | |||||
| Commandes | |||||
| Factures | |||||
| Fournisseurs | |||||
| Bons de commande | |||||
| Modèles de stocks |
Support client
| Dossiers | |||||
| Solutions | |||||
| Formulaire Web-to-Case (Web vers dossier) | 10 formulaires/module | 20 formulaires/module | 100 formulaires/module | ||
| Notification du propriétaire | |||||
| Règles d'affectation | 20 règles et 20 entrées de règle | 20 règles et 50 entrées de règle | 50 règles et 100 entrées de règle | ||
| Règles de remontée de dossiers |
Administration des données
| Stockage de fichiers (pour l'organisation) | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
| Stockage supplémentaire de fichiers (pour l'organisation) | $4/mois pour 5 Go | $4/mois pour 5 Go | $4/mois pour 5 Go | $4/mois pour 5 Go | |
| Stockage de données (pour l'organisation) | 5 000 enregistrements | 5 000 enregistrements | 5 000 enregistrements | 5 000 enregistrements | 5 000 enregistrements |
| Importation de données | 1 000/lot | 5 000/lot | 5 000/lot | 5 000/lot | 5 000/lot |
| Importation de données - Option Cloner | |||||
| Importation de données - Option Ignorer et remplacer | 5 000 enregistrements/lot | 5 000 enregistrements/lot | 5 000 enregistrements/lot | 5 000 enregistrements/lot | |
| Fusionner les doublons - Option Rechercher et Fusionner | |||||
| Historique d'importation | 60 derniers jours | 60 derniers jours | 60 derniers jours | 60 derniers jours | 60 derniers jours |
| Exportation des données du module | 1 000 enregistrements/module | 3 000 enregistrements/module | 3 000 enregistrements/module | 3 000 enregistrements/module | 3 000 enregistrements/module |
| Sauvegarde de données | $10/demande | $10/demande | $10/demande | $10/demande | $10/demande |
| Variables CRM | 11 groupes + 25 entrées/groupe | 11 groupes + 25 entrées/groupe |
Gestion de la sécurité
| Utilisateurs | 3 utilisateurs (gratuit) | $12 /licence utilisateur/mois à facturation annuelle ou $18 mensuellement | $20 /licence utilisateur/mois à facturation annuelle ou $30 mensuellement | $35 /licence utilisateur/mois à facturation annuelle ou $45 mensuellement | $45 /licence utilisateur/mois à facturation annuelle ou $55 mensuellement |
| Personnaliser la disposition utilisateur | 10 champs personnalisés | 50 champs personnalisés | 50 champs personnalisés | 50 champs personnalisés | |
| Profils | 2 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Rôles | 2 | 5 | 25 | 250 | 500 |
| Hiérarchie de reporting | |||||
| Gestion des territoires | 150 | 250 | |||
| Groupes | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| Sécurité au niveau des champs | |||||
| Liens personnalisés | 10 liens/module | 10 liens/module | 50 liens/module | ||
| Paramètres de partage de données par défaut | |||||
| Lecture publique uniquement (dans les paramètres de partage de données par défaut) | |||||
| Règles de partage des données | 15 règles/module | 50 règles/module | |||
| Journaux d'audit | |||||
| Partage d'enregistrements | |||||
| Chiffrement des données | 3 champs/module | 5 champs/module | |||
| Paramètres de conformité RGPD |
Personnalisation du produit
Fonctionnalités de personnalisationLimite maximale pour les types de champs individuelsChamps spéciaux
| Composants de la page d'accueil | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Organiser les onglets | |||||
| Renommer les onglets | |||||
| Groupes d'onglets | 10 groupes | 10 groupes | 25 groupes | 50 groupes | |
| Modules personnalisés | 100 modules (2 modules/licence utilisateur) | 500 modules (5 modules/licence utilisateur) | |||
| Éditeur de mise en page | |||||
| Disposition des pages | 3 dispositions/module. Non applicable pour le module Événements. | 6 dispositions/module. Non applicable pour le module Événements. | |||
| Règles de disposition | 10/disposition | 10/disposition | |||
| Règles de validation | 5 règles par module | 10 règles par module | 25 règles par disposition | ||
| Sous-formulaires | 2 sous-formulaires par module | 5 sous-formulaires par module | |||
| Contrôle de duplication d'adresse e-mail | |||||
| Champs personnalisés (comprend tous les types de champs) | 10 champs/module | 155 champs/module (remarque : le module Activités comporte seulement 140 champs) | 300 champs/module (remarque : le module Activités comporte seulement 230 champs) | 500 champs/module (remarque : le module Activités comporte seulement 230 champs) | |
| Champs uniques | 2 champs/module | 2 champs/module | 2 champs/module | 2 champs/module | |
| Suivi de l'historique de liste de sélection | |||||
| Affichages Liste standard | |||||
| Affichages Liste personnalisés | 5 affichages Liste/module | 50 affichages Liste/module | Illimité | Illimité | Illimité |
| Enregistrements dans les affichages Liste | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Affichage Kanban | Uniquement pour les modules Transactions et Activités | Uniquement pour les modules Transactions et Activités | Uniquement pour les modules Transactions et Activités | ||
| Affichage Canvas | 3 vues/utilisateur/module | 5 vues/utilisateur/module | |||
| Modifier le modèle de critères | |||||
| Date de la dernière activité dans les critères | |||||
| Listes associées personnalisées | 5 listes associées personnalisées/module | 10 listes associées personnalisées/module | |||
| Personnaliser la disposition de recherche | |||||
| Personnaliser les colonnes de listes associées | |||||
| Boutons personnalisés | 50/module | 250/module | |||
| Champs personnels (marquage des champs comme personnels) | 30 champs/module | 30 champs/module | 30 champs/module | 30 champs/module | 30 champs/module |
| Onglets Web | 25 | 25 | |||
| Copier la personnalisation | |||||
| Pipelines de ventes multiples | 3/disposition | <3/disposition | 3/disposition | 3/disposition |
Automatisation
| Règles de workflow | 1 règle/module | 6 règles/module 5 conditions/règle | 20 règles/module 5 conditions/règle | 50 règles/module 10 conditions/règle | 50 règles/module 10 conditions/règle |
| Actions planifiées | 5 actions/condition | 5 actions/condition | |||
| Utilisation des workflows | |||||
| Tâches | 5 tâches/action | 5 tâches/action | 5 tâches/action | 5 tâches/action | 5 tâches/action |
| Rappel pour les tâches de workflow | |||||
| Notifications par e-mail | 5 notifications par e-mail/action, 50 e-mails/licence utilisateur, 150 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse) | 5 notifications par e-mail/action, 100 e-mails/licence utilisateur, 5 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse) | 5 notifications par e-mail/action, 200 e-mails/licence utilisateur, 10 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse) | 5 notifications par e-mail/action, 500 e-mails/licence utilisateur, 25 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse) | 5 notifications par e-mail/action, 1 000 e-mails/licence utilisateur, 50 000 e-mails/jour (selon la valeur la plus basse) |
| Propriétaire de l'enregistrement, Créateur de l'enregistrement, Gestionnaire des propriétaires d'enregistrements (options dans Alerte) | |||||
| Utilisation du champ d'e-mail à partir du module et des modules associés | |||||
| Mises à jour de champ | 3 mises à jour de champ/action | 3 mises à jour de champ/action | 3 mises à jour de champ/action | ||
| Suppression (exécution d'une action d'enregistrement) | |||||
| Mise à jour de champ (exécution d'une action d'enregistrement) | |||||
| Conversion de workflow | |||||
| Exécution en fonction de la valeur du champ de date | |||||
| Exécution en fonction de la note obtenue par l'enregistrement | |||||
| Webhooks | 1/action 10 000 appels/jour ou 100 appels/licence utilisateur/jour (selon la valeur la plus basse) | 1/action 25 000 appels/jour ou 500 appels/licence utilisateur/jour (selon la valeur la plus basse) | 1/action 100 000 appels/jour ou 1 000 appels/utilisateur/jour (selon la valeur la plus basse) | ||
| Fonctions | 1 action instantanée et 5 actions programmées par règle | 1 action instantanée et 5 actions programmées par règle | |||
| Planifications personnalisées | |||||
| Processus d'approbation | |||||
| Blueprint | 3 blueprints (comprend les blueprints par défaut) | 20 blueprints (comprend les blueprints par défaut) | 100 blueprints (comprend les blueprints par défaut) | ||
| Cloner le blueprint |
Formulaires Web
| Formulaires pour les leads/contacts | 1 formulaire/module | 5 formulaires/module | 10 formulaires/module | 20 formulaires/module | 100 formulaires/module |
| Approbation d'enregistrements | |||||
| Règles d'affectation | 20 règles et 20 entrées de règle | 20 règles et 50 entrées de règle | 50 règles et 100 entrées de règle | ||
| Règles de réponse automatique | |||||
| Formulaire de désabonnement | |||||
| Notification du propriétaire de l'enregistrement |
| Extension Zoho Mail | |||||
| IMAP | |||||
| Données stratégiques sur les e-mails | (Remarque : comprend les options limitées de suivi des réponses sous Filtres avancés.) | ||||
| Adresses e-mail de l'organisation | |||||
| BCC Dropbox | 2 adresses e-mail approuvées | 5 adresses e-mail approuvées | 5 adresses e-mail approuvées | 10 adresses e-mail approuvées | |
| Plug-in pour Microsoft Outlook | |||||
| Zoho CRM pour Office 365 | |||||
| Pièces jointes d'e-mail | 3 Mo | 10 Mo | 10 Mo | 10 Mo | 10 Mo |
| Partage d'e-mail | |||||
| Authentification e-mail | 1 domaine | 5 domaines | 10 domaines | 20 domaines | 20 domaines |
| Analyseur d'e-mails | |||||
| Association des e-mails aux transactions | |||||
| Relais de messagerie | 10 serveurs de relais | 20 serveurs de relais | 20 serveurs de relais |
Intégrations
Les intégrations à des fournisseurs tiers et à des produits de la gamme Zoho exigent souvent des licences payantes de Zoho CRM et des logiciels intégrés.| CRM Marketplace (Extensions pour Zoho CRM) *certaines extensions ne sont pas disponibles dans les éditions Standard et Professionnel | |||||
| Utilisateurs de l'extension de gestion des e-mails | |||||
| Intégration de Zoho Creator | |||||
| Suivi des visiteurs Intégration de Zoho SalesIQ | |||||
| Intégration de Zoho Survey | |||||
| Création de sondages dans le module Campaigns (Campagnes) | |||||
| Extension Zoho Writer | |||||
| Intégration de Zoho Desk | |||||
| Intégration de Zoho Projects | |||||
| Intégration de Zoho Finance Suite | |||||
| Zoho PhoneBridge | |||||
| Intégration de Zoho Reports | |||||
| Intégration de Zoho Campaigns | |||||
| Intégration de Zoho Forms | |||||
| Intégration de Zoho Webinar | |||||
| Intégration de Zoho Backstage | |||||
| Événements CRM avec Zoho Meeting | |||||
| Plug-in pour Microsoft Office Modèles de publipostage | |||||
| Joindre depuis Zoho Docs | |||||
| Joindre depuis Google Docs | |||||
| Synchronisation de Google Calendar (pour les utilisateurs de Google) | |||||
| Synchronisation de Google Contacts (pour les utilisateurs de Google) | |||||
| Zoho CRM pour Google Ads | |||||
| Gamification avancée (intégration de Zoho Motivator) | |||||
| Intégration de Slack | |||||
| Édition mobile de Zoho CRM | |||||
| Contrôle d'entrée |
G Suite
| Exporter des événements dans Google Calendar | |||||
| Exporter vers Google Tasks | |||||
| Synchroniser Google Calendar (pour les utilisateurs de Google) | |||||
| Synchroniser Google Contact (pour les utilisateurs de Google) | |||||
| Formulaires Web Zoho CRM pour Google Sites | 1/module | 10/module | 20/module | 100/module |
Outils de développeur
| API (crédits autorisés max.) Plus de détails sur les limites | 5 000 crédits/jour/org. | 100 000 crédits/jour/org. | 500 000 crédits/jour/org. | 1 000 000 crédits/jour/org. | Illimité (2 000/utilisateur) |
| Widgets | |||||
| Connexions | |||||
| Fonctions (crédits autorisés max.) Plus de détails sur les limites | 15 000 crédits/jour/org. | 20 000 crédits/jour/org. | 100 000 crédits/jour/org. | Illimité (1 000/licence utilisateur) |
Généralités
| Paramètres personnels | |||||
| Logo et thème de la société | |||||
| Exercice fiscal | |||||
| Horaires d'ouverture | |||||
| Vue Business Card (Carte de visite) | |||||
| Calendrier | |||||
| Synchronisation du calendrier (accès CalDAV) | |||||
| Filtres avancés | |||||
| Gamescope | |||||
| Balises pour enregistrements | 5 balises par enregistrement 20 balises par module | 10 balises par enregistrement 60 balises par module | 10 balises par enregistrement 100 balises par module | 10 balises par enregistrement 200 balises par module | |
| Post-it | |||||
| Sandbox |