Se mejoró la página de permisos de perfil para facilitar el proceso de administración de perfiles. En el siguiente documento, se destacan todos los cambios y se ofrece asistencia para su fácil adaptación a ellos.

Asegúrese de que los usuarios no excedan sus permisos

Antes

Antes, los permisos relacionados no se modificaban de manera automática según el permiso básico; los cambios se debían realizar de manera individual. Por ejemplo, un usuario sin permiso de creación puede importar clientes potenciales en caso de que ese permiso no se haya deshabilitado.

Ahora

Ahora, estos permisos relacionados dependen de los permisos básicos correspondientes, lo que significa que el acceso otorgado a un usuario de perfil en particular no excede sus limitaciones. Si un módulo está desactivado, no estará disponible para el resto de los permisos.

Habilitar permisos según el módulo

Antes

Antes, no existía la opción para habilitar permisos como para cambiar propietario, enviar correo electrónico, eliminar correo electrónico, vista de impresión, vista de hoja, y buscar y combinar de módulos específicos únicamente.

Ahora

Ahora, mientras extiende los permisos, también puede especificar para qué módulos se deben habilitar.

Habilite/deshabilite permisos con un solo clic

Antes

Antes, tenía que anular la selección de todos los módulos para deshabilitar un solo permiso o viceversa. Era necesario pasar por cada uno de los permisos y hacer los cambios necesarios.

Ahora

Ahora, puede deshabilitar los permisos con un solo clic. En caso de que desee habilitar el permiso para cierto módulo solamente, puede seleccionar solo aquellos que sean necesarios en la lista desplegable.

Mejor agrupación

Antes

Antes, los permisos de perfil no se organizaban en un orden particular y debía buscar cada permiso para habilitarlo o deshabilitarlo.

Ahora

Pero ahora, los permisos de los módulos se agrupan de la misma forma en que aparecen en CRM y los permisos de configuración se agrupan de forma similar a la página de configuración, por lo que es más fácil encontrarlos. El panel de navegación a la izquierda permite ir directamente al permiso necesario.

También puede ver los usuarios asociados en la página de perfil

Antes

Antes, para ver los usuarios asociados a un perfil, era necesario ir a la página Usuarios y control.

Ahora

Sin embargo, en la nueva versión, puede ver una lista de usuarios asociados al perfil si hace clic en el botón Ver usuarios en la esquina derecha de la página Detalles del perfil, lo que significa que no tiene que ir a la página de detalles del usuario para verlos.

Habilite/deshabilite todos los permisos de configuración de una sola vez

Antes

No es necesario que todos los usuarios cuenten con permisos de configuración. Antes, para habilitar o deshabilitar los permisos de configuración, era necesario deshabilitar todos los permisos de configuración por separado.

Ahora

Ahora, tiene la opción de habilitar o deshabilitar todos los permisos de configuración con un solo clic. Esta alternativa puede ser útil cuando tenga que crear perfiles en los que no se necesitan permisos de configuración. Por ejemplo, un vendedor no necesitaría tener acceso a los permisos de configuración.

Realice cambios en la misma página sin preocuparse de guardarlos

Antes

Antes, había dos páginas diferentes para ver y editar los permisos de perfil. Puede guardar un perfil cuando haya terminado de editar los permisos.

Ahora

Ahora, puede editar los permisos en la misma página y no deberá preocuparse de guardar el progreso gracias a la función de guardado instantáneo. Ya no es necesario cambiar entre las páginas Editar y Ver.

Los permisos de grupo de pestañas están disponibles solo en la página de personalización

Antes

Antes, los permisos de grupos de pestañas estaban presentes tanto en la configuración de grupos de pestañas como en la página de permisos de perfil.

Ahora

Ahora, estos permisos solo están disponibles en la configuración de grupos de pestañas y se eliminaron de los permisos de perfil.