Exportar eventos a Google Calendar
Compartir los eventos del calendario de Zoho CRM es fácil con la característica Exportar a Google Calendar. Cuando exporte los eventos seleccionados desde CRM Calendar a Google Calendar, podrá ver y compartirlos con otros usuarios en Google Calendar. También lo ayuda a programar los eventos comerciales y mantenerlos organizados para evitar perdérselos.
Disponibilidad
Se requiere permiso de perfil: todos los usuarios de Zoho CRM pueden exportar eventos desde Zoho CRM hasta Google Calendar.
Asignación de campo de calendario estándar
| Zoho CRM Calendar | Google Calendar | Descripción | Tipo de datos |
| Propietario del evento | Muestra el usuario que tiene asignado el evento. Este es un campo obligatorio. | Nombre de usuario | |
| Asunto | Qué | Especifique el asunto del evento. Este es un campo obligatorio. | Cuadro de texto, alfanumérico (50) |
| Fecha y hora de inicio | Cuándo: Desde | Especifique la fecha y hora de inicio del evento. Este es un campo obligatorio. | Minicalendario |
| Fecha y hora de finalización | Cuándo: Hasta | Especifique la fecha y hora de finalización del evento. Este es un campo obligatorio. | Minicalendario |
| Lugar | No asignado | Especifique la ubicación del evento. | Cuadro de texto |
| Enviar notificación por correo electrónico | Seleccione la casilla de verificación para enviar una notificación al usuario de Zoho CRM que tenga asignado el evento. | Casilla de verificación | |
| Actividades recurrentes | No asignado | Seleccione la casilla de verificación si el evento es una actividad recurrente. También especifique la fecha de inicio, la fecha de finalización y el tipo de repetición. | Casilla de verificación |
| Recordar el | No asignado | Seleccione la casilla de verificación para enviar un recordatorio del evento. | Casilla de verificación |
| Descripción | Descripción | Especifique detalles adicionales sobre el evento. | Cuadro de texto |
Para agregar un evento a Google Calendar
- En G Suite, haga clic en
(el ícono Aplicaciones). - Haga clic en Más > Zoho CRM.
Será redireccionado a Zoho CRM. - En la pestaña de actividades, haga clic en Nuevo evento. O bien, haga clic en el botón Nuevo evento desde los registros, como clientes potenciales, contactos o potenciales.
- En la página Crear evento, especifique los detalles relacionados con el evento.
- Haga clic en Guardar y exportar a Google Calendar.
El evento recién creado se guarda en CRM y Google Calendar.
Exportar eventos a Google Calendar
- En G Suite, haga clic en (el ícono Aplicaciones).
- Haga clic en Más > Zoho CRM.
Será redireccionado a Zoho CRM. - En la pestaña deactividades,seleccione Eventos.
- Haga clic en
[ícono Más acciones] > Exportar a Google Calendar.
Los eventos de CRM seleccionados se agregan a la cuenta de Google Calendar.
Nota:
- Debe tener la misma zona horaria en Zoho CRM y en G Suite.
- Los eventos se muestran en la vista de mes de Google Calendar.
- No puede agregar eventos desde la vista de detalles.
- La opción de exportar a Google Calendar solo estará disponible en las vistas de la lista predeterminada (por ejemplo, Mis eventos y Todos los eventos).
Las vistas de lista personalizadas que cree no tendrán esta opción.