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Automatización de la fuerza de ventas

Clientes potenciales
Cuentas
Contacts
Acuerdos
Pronósticos de ventas
Pronósticos basados en territorios
Macros
Fuentes
SalesSignals
Biblioteca de documentos
Actividades: tareas, eventos y llamadas
Recordatorios
Actividades recurrentes
Reserva de calendario
Distintas divisas
Redes sociales (integración de Facebook y Twitter)
Pestaña de redes sociales (cuentas de Facebook y Twitter de la empresa)
Reglas de puntuación	10 campos por módulo	20 campos por módulo	30 campos por módulo	50 campos por módulo

Análisis de CRM

Informes estándar
Informes personalizados	100	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Informes programados	20 programadores/usuario Máximo 100 programadores por día.	20 programadores/usuario Máximo 100 programadores por día.	20 programadores/usuario Máximo 100 programadores por día.	20 programadores/usuario Máximo 100 programadores por día.
Paneles estándar
Paneles personalizados	10 paneles de información	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Gráficos y KPI
Detector de anomalías			10 tendencias adicionales 1 licencia de usuario/tendencia (máx. 50)	20 tendencias adicionales 2 tendencias/licencia de usuario (máx. 100)
Comparador, medidor de objetivos, detector de anomalías, embudo
Análisis de grupos			10	25
ANÁLISIS DE CUADRANTES

Automatización de mercadeo

Campaigns
Correo electrónico masivoEste límite se aplica solo a las actividades de ventas de la organización. Consulte Zoho Campaigns para conocer el propósito de las campañas. Los correos electrónicos masivos no incluyen notificaciones por correo electrónico de flujo de trabajo.		250/día/organización	500/día/organización	1000/día/organización	2000/día/organización
Plantillas personalizadas de correo electrónico	10 plantillas	100 plantillas	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Anulación de correos electrónicos
Respuestas automáticas				3 respuestas automáticas	5 respuestas automáticas
Programación de correo electrónico masivo			10/módulo	10/módulo	10/módulo

Zia

Zia VoiceDisponible solo en inglés.
Horario óptimo para comunicarse
Recordatorios de Zia
Predicción de conversión
Análisis de tendencias
Sugerencia de macro
Inteligencia de Zia para automatización
Enriquecimiento de datos	500 registros/licencia de usuario máximo de 50000 registros	2000 registros/licencia de usuario máximo de 50000 registros
Registre la sugerencia del propietario en la regla de asignación
Generador de predicciones	2 por organización	20 por organización
Recomendación (disponible para organizaciones con más de 25 licencias de usuario)	1 por organización	10 por organización
Zia Vision (Validación de imagen)	1 regla/organización (1/módulo)	20 reglas por organización (2 por módulo)
Sugerencia de flujo de trabajo
Zia para correos electrónicos (disponible para organizaciones con más de 25 licencias de usuario)

Gestión de inventarios

Productos
Catálogos de precios
Cotizaciones
Solicitudes de venta
Facturas
Proveedores
Órdenes de compra
Plantillas de inventario

Asistencia al cliente

Casos
Soluciones
Formularios de web a caso	10 formularios por módulo	20 formularios por módulo	100 formularios por módulo
Notificación al propietario
Reglas de asignación	20 reglas y 20 entradas de regla	20 reglas y 50 entradas de regla	50 reglas y 100 entradas de regla
Reglas de escalamiento de casos

Administración de datos

Almacenamiento de archivos (por organización)	1GB	1 GB más 512 MB/licencia de usuario	1 GB más 512 MB/licencia de usuario	1 GB más 1GB/licencia de usuario	5GB más 1GB/licencia de usuario
Almacenamiento de archivos (por organización)		USD 4/mes por 5 GB	USD 4/mes por 5 GB	USD 4/mes por 5 GB	USD 4/mes por 5 GB
Administración de datos (entre 1 y 200 usuarios)Todos los módulos	50 000 registros	100 000 registros	10GB (5 millones de registros aprox.)	10GB (5 millones de registros aprox.)	10GB (5 millones de registros aprox.)
Almacenamiento por licencia de usuario			20MB	50MB	100MB
Almacenamiento adicional de datosEl precio mencionado es mensual. Compra disponible fuera de línea.			USD 4 por 100 MB/mes	USD 4 por 100 MB/mes	USD 4 por 100 MB/mes
Administración de datos (entre 1 y 200 usuarios)Todos los módulos	50 000 registros	100 000 registros	10GB (5 millones de registros aprox.)	15GB (7,5 millones de registros aprox.)	30GB (15 millones de registros aprox.)
Almacenamiento de datos adicional (> 200 usuarios)El precio mencionado es mensual. Compra disponible fuera de línea.			USD 2 por 100 MB/mes	USD 2 por 100 MB/mes	USD 2 por 100 MB/mes
Importación de datos	30 000/lote	10 000/lote	20 000/lote	30 000/lote	30 000/lote
Importación de datos: opción de clonación
Importación de datos: opción de omisión y sobrescritura		10000 registros por lote	20000 registros por lote	30000 registros por lote	50000 registros por lote
Combinación de duplicados: opción de búsqueda y combinación
Combinar duplicados: opción de desduplicación
Importación de historial	Últimos 60 días	Últimos 60 días	Últimos 60 días	Últimos 60 días	Últimos 60 días
Exportación de datos del módulo	1000 registros por módulo	3000 registros por módulo	3000 registros por módulo	3000 registros por módulo	3000 registros por módulo
Copia de seguridad de datos gratuita		2 copias de seguridad al mes	2 copias de seguridad al mes	2 copias de seguridad al mes	4 copias de seguridad al mes
Copia de seguridad de datos	USD 10/solicitud	USD 10/solicitud	USD 10/solicitud	USD 10/solicitud	USD 10/solicitud
Variables de CRM				11 grupos + 25 entradas/grupo	11 grupos + 25 entradas/grupo

Administración de seguridad

Usuarios	3 usuarios (gratis)	USD 12/licencia de usuario/mes con facturación anual o USD 18 mensuales	USD 20/licencia de usuario/mes con facturación anual o USD 30 mensuales	USD 35/licencia de usuario/mes con facturación anual o USD 45 mensuales	USD 35/licencia de usuario/mes con facturación anual o USD 45 mensuales
Personalizar el diseño de usuario		10 campos personalizados	50 campos personalizados	50 campos personalizados	50 campos personalizados
Perfiles	2	5	15	25	50
Funciones	2	5	25	250	500
Jerarquía de informes
Gestión de territorios				150	250
Grupos		20	30	50	250
Seguridad a nivel de campo
Enlaces personalizados			10 enlaces por módulo	10 enlaces por módulo	50 enlaces por módulo
Configuración predeterminada de uso compartido de datos
Solo lectura pública (en la configuración predeterminada de uso compartido de datos)
Reglas para compartir datos				15 reglas por módulo	100 reglas por módulo
Registros de auditoría
IP permitidas
Uso compartido de registros
Encriptado de datos				5 campos por módulo	10 campos por módulo
Configuración del cumplimiento del RGPD

Personalización de productos

Funciones de personalizaciónLímite máximo de cada tipo de campoCampos especiales

Componentes de la página de inicio	5	10	10	10	10
Organización de pestañas
Cambio de nombre de pestañas
Agrupación de pestañas		10 grupos	10 grupos	25 grupos	50 grupos
Módulos personalizados				100 módulos	500 módulos
Módulos personalizados por licencia de usuario				2 módulos	5 módulos
Editor de diseño
Diseños de página				3 diseños/módulo (Nota: No se aplica al módulo actividades)	6 diseños/módulo (Nota: No se aplica al módulo actividades)
Reglas de diseño				10/módulo	10/módulo
Reglas de validación			5/diseño	10/diseño (uso de funciones: 3/diseño)	25/diseño (uso de funciones: 5/diseño)
Subformularios				2/módulo	5/módulo
Comprobación de duplicados de direcciones de correo electrónico
Campos personalizados (incluidos todos los tipos de campos)		10 campos/módulo (Nota: El módulo Actividades solamente tiene 10 campos)	155 campos/módulo (Nota: El módulo Actividades solamente tiene 140 campos)	300 campos/módulo (Nota: El módulo Actividades solamente tiene 230 campos)	500 campos/módulo (Nota: El módulo Actividades solamente tiene 230 campos)
Campos únicos		2 campos por módulo	2 campos por módulo	2 campos por módulo	2 campos por módulo
Seguimiento del historial de la lista de selección
Vistas de lista estándar
Vistas de lista personalizadas	5 vistas de lista por módulo	50 vistas de lista por módulo	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Registros en vistas de lista	50	100	100	100	100
Vista Kanban	Solo para los módulos de acuerdos y actividades	Solo para los módulos de acuerdos y actividades	Solo para los módulos de acuerdos y actividades
Vista de lienzo				3 vistas/usuario/módulo	5 vistas/usuario/módulo
Modificación del patrón de criterios
Hora de la última actividad en los criterios
Listas relacionadas personalizadas				5/módulo	10/módulo
Personalización del diseño de búsqueda
Personalización de columnas de las listas relacionadas
Botones personalizados				50/módulo	250/módulo
Campos personales (campos marcados como personales)	30 campos por módulo	30 campos por módulo	30 campos por módulo	30 campos por módulo	30 campos por módulo
Pestañas web				25	25
Personalización de copias
Asistentes				5 por módulo	5 por módulo
Varios flujos de ventas:	Solo canal predeterminado (estándar)	5/módulo	10/módulo	20/módulo	50/módulo

Gestión de procesos

Blueprint	3 Blueprints (incluidos los Blueprints predeterminados)	50 Blueprints (incluidos los Blueprints predeterminados)	100 Blueprints (incluidos los Blueprints predeterminados)
Clonar Blueprint
Transición común por Blueprint	2	10	25
Transición por Blueprint	10	100	300
Recuento de campo durante la transición	4	10	50
Proceso de aprobación
Proceso de revisión		5/módulo	10/módulo
CommandCenter		5 recorridos por organización (incluye tanto recorridos activos como inactivos)	10 recorridos por organización (incluye tanto recorridos activos como inactivos)

Automatización

Reglas de flujo de trabajo/organización	2500 (máximo 2000 activos)	2500 (máximo 2000 activos)	2500 (máximo 2000 activos)	2500 (máximo 2000 activos)	2500 (máximo 2000 activos)
Reglas de flujo de trabajo	10 regla/módulo (máximo 5 activos)	30 reglas/módulo (máximo 15 activos) 5 condiciones/regla	80 reglas/módulo (máximo 40 activos) 5 condiciones/regla	125 reglas/módulo (máximo 75 activos) 10 condiciones/regla	150 reglas/módulo (máximo 100 activos) 10 condiciones/regla
Acciones programadas				5 acciones/condición	5 acciones/condición
Uso de flujo de trabajo
Tareas	5 tareas por acción	5 tareas por acción	5 tareas por acción	5 tareas por acción	5 tareas por acción
Recordatorio de tareas de flujo de trabajo
Notificaciones por correo electrónico (envío de correos electrónicos de flujo de trabajo a usuarios y clientes de CRM)	5 notificaciones por correo electrónico/acción, 50 correos electrónicos/licencia de usuario, 150 correos electrónicos/día (lo que sea menor) , solo se pueden enviar correos electrónicos de cosas por hacer a los usuarios de CRM.	5 notificaciones por correo electrónico/acción, 100 correos electrónicos/licencia de usuario, 5,000 correos electrónicos/día (lo que sea menor) , solo se pueden enviar correos electrónicos de cosas por hacer a los usuarios de CRM.	200 correos electrónicos por licencia de usuario o 10 000 correos electrónicos por día (lo que sea menor)	500 correos electrónicos por licencia de usuario o 25 000 correos electrónicos por día (lo que sea menor)	5 notificaciones por correo electrónico/acción, 1,000 correos electrónicos/licencia de usuario, 50,000 correos electrónicos/día (lo que sea menor)
Propietario del registro, Creador del registro, Gerente de propietarios de registros (opciones disponibles en Alertas)
Uso del campo de correo electrónico del módulo y los módulos relacionados
Actualizaciones de campo			5 actualizaciones de campo por acción	5 actualizaciones de campo por acción	5 actualizaciones de campo por acción
Eliminación (ejecución de acción en registro)
Actualización de campo (ejecución de acción en registro)
Conversión de flujo de trabajo
Ejecución según el valor del campo de fecha
Ejecutar según la puntuación del registro
Webhooks (acción del flujo de trabajo)			1 por acción 10 000 llamadas al día o 100 llamadas por licencia de usuario al día Límite aplicable de la organización. (lo que sea menor)	1 por acción 20 000 llamadas al día o 500 llamadas por licencia de usuario al día Límite aplicable de la organización. (lo que sea menor)	1 por acción 500 000 llamadas al día o 1000 llamadas por licencia de usuario al día Límite aplicable de la organización. (lo que sea menor)
Funciones (acción de flujo de trabajo)				1 acción instantánea y 5 acciones basadas en tiempo por regla	1 acción instantánea y 5 acciones basadas en tiempo por regla
Programación personalizada
Atribución de mercadeo
Segmento				1 (activo o inactivo) 5 (no publicado o borrador)	5 (activo o inactivo) 20 (no publicado o borrador)
Informe de uso del flujo de trabajo

Formularios web

Formularios para clientes potenciales o contactos	1 formularios por módulo	5 formularios por módulo	10 formularios por módulo	20 formularios por módulo	100 formularios por módulo
Aprobación de registros
Reglas de respuesta automática
Enlace para cancelar suscripción	2	5	10	10	10
Notificación para el propietario del registro
Análisis de formularios web				100,000 visitas al mes y 3 meses de datos para análisis	300,000 visitas al mes y 3 meses de datos para análisis
Prueba de formulario web A/B.				2 formularios por módulo	10 formularios por módulo

Correo electrónico

Complemento de Zoho Mail
IMAP
Información del correo electrónico		(Nota: Se incluye el seguimiento de respuestas y las opciones limitadas en los filtros avanzados).
Correo electrónico de la organización
CCO Dropbox		10 direcciones de correo electrónico aprobadas	10 direcciones de correo electrónico aprobadas	10 direcciones de correo electrónico aprobadas	10 direcciones de correo electrónico aprobadas
Complemento para Microsoft Outlook
Zoho CRM para Office 365
Documentos adjuntos en correo electrónico	3MB	10MB	10MB	10MB	10MB
Uso compartido de correo electrónico
Autenticación de correo electrónico	1 dominios	5 dominios	10 dominios	20 dominios	20 dominios
Analizador de correo electrónico
Asociación de correo electrónico con acuerdos
Transmisión de correo electrónico			10 servidores de transmisión	20 servidores de transmisión	20 servidores de transmisión

Integraciones

** Las integraciones en proveedores externos y productos de la familia Zoho a menudo requieren licencias pagadas tanto para Zoho CRM como para el software integrado.

Marketplace de CRM (extensiones para Zoho CRM) * Algunas extensiones no están disponibles en las ediciones Standard y Professional.	3	5	10	20
Administración de usuarios del complemento de correo electrónico
Integración de Zoho Creator
Integración con proveedores de reuniones en línea Integraciones disponibles con PBX alojado y local
Integración del seguimiento de visitantes de Zoho SalesIQ
Integración de Zoho SurveyLas campañas de Survey solo se pueden crear con la edición Empresa y superiores.
Creación de encuestas en el módulo Campañas
Complemento de Zoho Writer
Integración en Zoho Desk
Integración en Zoho Projects
Integración de la suite de Zoho Finance (incluidos Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Subscriptions, Zoho Expense y Zoho Inventory)Incluye Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense, Zoho Inventory y Zoho Subscriptions.
Zoho PhoneBridgeIntegraciones disponibles con PBX alojado y local
Integración de Zoho Analytics
Integración de Zoho Campaign
Integración en Zoho Forms
Integración de Zoho Webinar
Integración de Zoho Backstage
Eventos de CRM con Zoho Meeting
Plantilla de combinación de correspondencia (complemento para Microsoft Office) El límite de combinación predeterminado es de 1000 fusiones/mes/organización. Se pueden publicar combinaciones adicionales.		1000 fusión/mes/organización	1000 fusión/mes/organización	1000 fusión/mes/organización
Archivos adjuntos desde Zoho Docs
Archivos adjuntos desde Google Docs
Sincronización de Google Calendar (para usuarios de Google)
Sincronización de Google Contacts (para usuarios de Google)
Zoho CRM para Google Ads
Gamificación avanzada (integración de Zoho Motivator)
Integración de Slack
Edición móvil de Zoho CRM
Check-in
Integración en Zoho Creator

G Suite

Exportación de eventos a Google Calendar
Exportación de tareas a Google Tasks
Sincronizar Google Calendar (para usuarios de la suite de Google)
Sincronizar Google Contacts (para usuarios de la suite de Google)
Formularios web de Zoho CRM para Google Sites	1/módulo	10/módulo	20/módulo	100/módulo
Complemento de análisis avanzado de Zoho CRM

Herramientas del desarrollador

API (máximo de créditos permitidos) Obtener más detalles sobre los límitesLos límites de API varían según la licencia de usuario adquirida.	500 000 créditos al día por organización.	100 000 créditos al día por organización.	500 000 créditos al día por organización.	500 000 créditos al día por organización.	Sin límites (2000 por usuario)
Widgets
Conexiones
Funciones (máximo de créditos permitidos) Obtener más detalles sobre los límitesLos límites de funciones varían según la licencia de usuario adquirida.		15 000 créditos/día/organización"Disponible a través de extensiones"	20 000 créditos/día/organización"Disponible a través de extensiones"	500 000 créditos al día por organización.	Sin límites (1000 por licencia de usuario)

Funciones generales

Configuración personal
Tema y logotipo de la empresa
Año fiscal
Horarios de atención
Portales El portal de cliente predeterminado es gratuito con 10,000 invitaciones al portal. Se deben comprar portales adicionales.			5 portales por organización 1 portal gratuito para el módulo Contactos. Compra por orden de clientes 4 portales más: 1 usuarios (cantidad mínima de usuarios): $10 al mes 51 a 1000 usuarios:$10 por usuario modelo 21001 a 10,000 usuarios - $8/usuario/mes 10,001 usuarios o más: usd 5 por usuario al mes	5 portales por organización 1 portal gratuito para el módulo Contactos. Compra por orden de clientes 4 portales más: 1 usuarios (cantidad mínima de usuarios): $10 al mes 51 a 1000 usuarios:$10 por usuario modelo 21001 a 10,000 usuarios - $8/usuario/mes 10,001 usuarios o más: usd 5 por usuario al mes
Entorno de pruebas
Vista de tarjeta comercial
Calendario
Sincronización del calendario (acceso a CalDAV)
Filtros avanzados
Gamescope
Etiquetas de registros	5 etiquetas/registro 20 etiquetas/módulo	10 etiquetas/registro 60 etiquetas/módulo	10 etiquetas/registro 100 etiquetas/módulo	10 etiquetas/registro 200 etiquetas/módulo
Notas adhesivas
Traducciones

Campos de cadena (línea única, varias líneas, lista de selección, lista de selección múltiple, correo electrónico, teléfono, dirección URL y numeración automática) Máximo 10 campos de área de texto	10	60	200	200
Campos de enteros (números sin decimal)	10	20	40	40
Campos numéricos (decimal, porcentaje y divisa)	10	15	40	40
Campos de fecha	10	15	50	50
Campos de fecha y hora	10	10	50	50
Booleano (casilla de verificación)	10	20	85	85
Campos de enteros largos	10	15	35	35
Campos externos			10	15
Campos de búsqueda		5	5	10
Campos de búsqueda de selección múltiple			2	2
Campos de usuario			3	3
Campo de imagen de registro
Campo de carga de archivos		5	5	5
Campos de numeración automática (incluidos en la cantidad total de campos de texto)	1	1	1	1
Campos de fórmula (incluidos en la cantidad total de tipos de campo individuales: Decimal, Divisa, Cadena, Fecha, Fecha y hora, Booleano)		15	15	15
Cuentas de usuarios múltiples			1	1
Campo de carga de archivos		2	2	2

Función de contacto
Términos y condiciones
Tasas de impuestos