Integración de ServiceNow para Zoho CRM

ServiceNow es una plataforma de software que admite la gestión de servicios de TI y que automatiza procesos empresariales comunes. Esta plataforma de software como servicio (SaaS) contiene una serie de aplicaciones modulares que pueden variar según la instancia y el usuario. La integración de ServiceNow para Zoho CRM permite sincronizar los registros del módulo Casos de Zoho CRM con el módulo Incidencias de ServiceNow. Esta extensión también proporciona inicio de sesión único a ServiceNow con credenciales de Zoho CRM. En este caso, Zoho CRM representa el proveedor de identidad (IdP) y ServiceNow al proveedor de servicios (SP). Cuando instale esta extensión, obtendrá una función personalizada de flujo de trabajo y una regla de flujo de trabajo en el módulo Casos para ayudar a integrar registros del módulo Casos con ServiceNow, además de una Aplicación conectada para habilitar el inicio de sesión único. Para que la función de inicio de sesión único funcione eficientemente, todos los usuarios de su cuenta de Zoho CRM también deben estar en su cuenta de ServiceNow.

Instalar ServiceNow Integration

Puede ir a Zoho Marketplace e instalar la integración de ServiceNow o iniciar sesión en su cuenta de Zoho CRM e instalarla desde allí.

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Se muestran todas las extensiones instaladas. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Haga clic en Todas lasextensiones, luego busque y haga clic en ServiceNow.
   Aparecerán disponibles los detalles sobre la extensión.
3. Haga clic en Instalarahora.
4. En la siguiente pantalla, acepte los Términos del servicio y haga clic en Instalar ahora.
   
5. La extensión se instalará en su cuenta de Zoho CRM.

Configurar la integración de ServiceNow

Después de realizar la instalación, deberá configurar la extensión. Este paso de configuración consta de dos pasos:

• Configurar los detalles del inicio de sesión único
• Configurar los detalles de la integración de datos

Detalles del inicio de sesión único

1. En Zoho CRM, haga clic enAjustes > Configuración > Catálogo de soluciones > Catálogo de soluciones > Instalado.
2. Busque ServiceNow y haga clic en Configurar.
3. Marque la casilla Activar el inicio de sesión único de SAML en la página de detalles Integración de ServiceNow.
4. La información del proveedor de identidad se generará automáticamente. Anote estos detalles, ya que tendrá que proporcionar esta información en ServiceNow.
5. Para obtener la información del proveedor de servicios en la cuenta de ServiceNow, siga los pasos que se indican a continuación y colóquela en el espacio proporcionado.
6. Haga clic en Guardar.

Obtener detalles del proveedor de servicios

Los valores estáticos de la sección Detalles del proveedor de servicios se completarán automáticamente en Detalles de la extensión, pero deberá proporcionar los valores específicos de usuario dinámico requeridos. Por ejemplo, el ID de entidad de ServiceNow es: https:// <su instancia >.service-now.com.En este caso, < su instancia > es un valor específico del usuario, que se debe obtener en la instancia de desarrollador.

Obtenga su Nombre de instancia y su ID del sistema de ServiceNow e ingréselos en la sección Detalles del proveedor de servicios.

Su nombre de instancia se puede obtener en la URL de la instancia. La URL de la instancia tendrá este aspecto: https:// < su nombre de instancia >.service-now.com.
Por ejemplo, si la URL de la instancia es https://dev22360.service-now.com/,, su nombre de instancia será dev22360. Ingrese este valor cada vez que vea las palabras < su instancia > en Ajustes de la extensión.

Para obtener el ID del sistema

1. Inicie sesión en su instancia de desarrollador de ServiceNow.
2. Busque Inicio de sesión único con proveedor múltiple en el panel de la izquierda, seleccione Proveedores de identidad y haga clic en Nuevo.
   La opción de inicio de sesión único con proveedor múltiple estará disponible solo si está instalado el complemento Integración - Inicio de sesión único con proveedor múltiple. Para instalar el complemento, siga estos pasos.
3. Haga clic en SAML2 Update1 en la página Proveedor de identidad.
4. Proporcione un Nombre para el proveedor de identidad y complete los detalles del proveedor de identidad (URL de inicio de sesión, URL de cierre de sesión y certificado de proveedor de identidad) obtenidos de Zoho CRM.
   Asegúrese de reemplazar < suinstancia > en los campos Detalles del proveedor de servicios con el nombre de su instancia.
5. Haga clic en Enviar.
6. Haga clic con el botón secundario del mouse en su proveedor de identidad correspondiente en la página de inicio de Proveedores de identidad y luego haga clic en Copiar sys_id.
   
7. Pegue este valor en el campo URL de inicio en la página Detalles de la extensión de ServiceNow.
   

Para instalar el complemento de inicio de sesión único con proveedor múltiple

1. Busque Definición del sistema en el panel de la izquierda y seleccione Complementos.
2. Busque Integración - Instalador de inicio de sesión único con proveedor múltiple.
   Puede desplazarse manualmente por la lista de complementos o utilizar el ícono Mostrar/ocultar filtro y buscar con una palabra clave, como Multi
3. Seleccione el complemento y haga clic en el enlace Activar/Actualizar.
4. Haga clic en el botón Activar.
   De esta forma se agrega el complemento, etiquetado como Inicio de sesión con proveedor múltiple y como opción en la barra lateral.
5. Después de activar este complemento, busque Inicio de sesión con proveedor múltiple en el panel izquierdo y seleccione Administración.
6. Haga clic en Propiedades.
7. En la página Propiedades de inicio de sesión con proveedor múltiple, seleccione la casilla Habilitar inicio de sesión con proveedor múltiple y haga clic en Guardar.
   

Detalles de la integración de datos

Puede integrar los registros del módulo Casos de Zoho CRM con el módulo Incidencias de ServiceNow. Para ello, deberá proporcionar el "ID de cliente", la "clave secreta de cliente", el ID y la contraseña de instancia de ServiceNow.

Para obtener el ID de cliente y la clave secreta de cliente de ServiceNow

1. Inicie sesión en su instancia de desarrollador de ServiceNow.
2. Busque OAuth del sistema en el panel izquierdo de su página de inicio de instancia, seleccione Registro de aplicación y haga clic en Nuevo.
3. Haga clic en Crear un punto de conexión de API OAuth para clientes externos en la página Aplicación de OAuth.
4. Proporcione un Nombre para la aplicación y haga clic en Enviar.
   
5. Se generará un ID de cliente y una Clave secreta de cliente.
   Copie estos datos y péguelos en la sección Ajustes de la extensión de la página Detalles de la extensión. Los valores de Nombre de usuario y Contraseña indican el nombre de usuario y la contraseña de su instancia y no de su cuenta de desarrollador. (ServiceNow cuenta con nombres de usuario y contraseñas independientes para las instancias y las cuentas de desarrollador).
   

Iniciar sesión en ServiceNow con credenciales de Zoho CRM

Después de configurar los detalles de SAML para ServiceNow en Zoho CRM, puede ingresar a su instancia de ServiceNow de Zoho CRM.

Para iniciar sesión en ServiceNow desde Zoho CRM

1. En Zoho CRM, haga clic enAjustes > Configuración > Catálogo de soluciones > Catálogo de soluciones > Instalado.
2. Busque ServiceNow y haga clic en Configurar.
3. Copie la URL de inicio y ábrala en una nueva ventana. Será redireccionado a la página Inicio de sesión único de Zoho.
   
4. Proporcione sus credenciales de Zoho CRM y haga clic en Iniciar sesión.
   Será redirigido a su instancia de ServiceNow.

Integrar datos de Zoho CRM con ServiceNow

Todos los registros creados en el módulo Casos después de configurar los parámetros de Integración de datos se sincronizarán automáticamente con su cuenta de ServiceNow. Los registros más antiguos no se pueden integrar.

La integración de datos se asignará en función del campo Descripción de Zoho CRM y en el campo Descripción breve en Incidentes. Asegúrese de proporcionar una descripción de los casos.

Desinstalar ServiceNow

Puede desinstalar la extensión de ServiceNow en cualquier momento. Si desinstala esta extensión, se eliminarán todos los datos relacionados con ServiceNow.

Para desinstalar ServiceNow

1. Vaya a Configuración > Catálogo de soluciones > Todo.
   Se muestran todas las extensiones instaladas. En Todas las extensiones, puede ver todas las extensiones admitidas en CRM.
2. Busque ServiceNow y haga clic en el enlace Desinstalar correspondiente.
3. Haga clic en Aceptar para confirmar.
   La extensión se desinstalará.