Automatización de fuerza de ventas
| Clientes potenciales | |
| Cuentas | |
| Contactos | |
| Acuerdos | |
| Pronóstico de ventas | |
| Pronósticos basados en los territorios | |
| Macros | |
| Fuentes | |
| SalesSignals | - |
| Biblioteca de documentos | - |
| Actividades: tareas, eventos, solicitudes (tareas, eventos, llamadas) | |
| Recordatorios | |
| Actividades recurrentes | |
| Varias divisas | |
| Social (integración con Facebook, Twitter, Google Plus) | - |
| Pestaña social (cuentas de Facebook y Twitter de la empresa) | - |
| Reglas de puntuación | 5 reglas o módulos |
Análisis de CRM
| Informes estándar | |
| Informes personalizados | 10 |
| Programar informes | 5 programadores por usuario, máximo 10 programadores por día por organización. |
| Paneles estándar | |
| Paneles personalizados | 5 paneles |
Automatización de marketing
| Campañas | |
| Correo electrónico masivo | 50 por día |
| Plantillas personalizadas de correo electrónico | Más de 10 plantillas |
| Cancelación de suscripción a correo electrónico | |
| Respuestas automáticas | 3 contestadoras automáticas |
| Programación de correo electrónico masivo | |
Zia
| Análisis de tendencias | - |
| Horario óptimo de comunicación | - |
| Sugerencia de macro | - |
Gestión de inventarios
| Productos | |
| Libros de precios | |
| Cotizaciones | |
| Pedidos de venta | |
| Facturas | |
| Proveedores | |
| Pedidos de compra | |
| Plantillas de inventario | |
Asistencia al cliente
| Casos | |
| Soluciones | |
| Formulario de web a caso | 2 formularios por módulo |
| Notificar al propietario | |
| Reglas de asignación | 2 reglas y 5 entradas de regla |
| Reglas de escalamiento de casos | |
| Horario de atención | |
Administración de datos
| Almacenamiento de archivos (de la organización) | 1 GB |
| Almacenamiento adicional (de la organización) | - |
| Registros | 10 000 registros |
| Importar datos | 100/lote |
| Importación de datos: opción de clonación | |
| Importación de datos: opción de omisión y sobrescritura | 100 registros por lote |
| Combinar duplicados: opción de búsqueda y combinación | |
| Combinar duplicados: opción de desduplicación | |
| Historial de importación | Últimos 60 días |
| Copia de seguridad gratuita de datos | - |
| Copia de seguridad de datos | USD 10 por solicitud |
| Variables de CRM | 2 grupos + 5 entradas por grupo |
Gestión de seguridad
| Usuarios | 10 usuarios (gratis) |
| Personalizar el diseño del usuario | 25 campos personalizados |
| Perfiles | 5 |
| Funciones | 5 |
| Gestión de territorios | 20 territorios |
| Grupos | 5 |
| Seguridad a nivel de campo | |
| Enlaces personalizados | 2 enlaces por módulo |
| Configuración predeterminada de uso compartido de datos | |
| Solo lectura pública (en la configuración predeterminada de uso compartido de datos) | |
| Reglas para compartir datos | 5 reglas |
| Registros de auditoría | |
| IP permitidas | - |
| Uso compartido a nivel de registro | |
| Encriptado de datos | 1 campo por módulo |
Personalización de productos
| Componentes de la página de inicio | 10 |
| Organizar pestañas | |
| Cambiar nombre de pestañas | |
| Agrupar pestañas | 5 grupos |
| Módulos personalizados | 10 módulos |
| Editor de diseño | |
| Diseños de página | 2 diseños por módulo No se pueden aplicar al módulo de eventos. |
| Diseños condicionales | - |
| Reglas de validación | - |
| Comprobación de la duplicación de correos electrónicos | |
| Campos únicos | 2 campo por módulo |
| Vistas de lista estándar | |
| Vistas personalizadas de lista | 10 vistas de lista por módulo |
| Registros de las vistas de lista | 50 |
| Vista de tablero de Kanban | |
| Modificar patrón de criterios | |
| Última hora de actividad en los criterios | |
| Listas relacionadas personalizadas | 2 listas personalizadas relacionadas por módulo |
| Personalizar el diseño de búsqueda | |
| Personalizar las columnas de las listas relacionadas | |
| Botones personalizados | 5 por módulo |
| Campos personalizados (incluidos todos los tipos de campos) | 25 campo por módulo |
| Pestañas web | 5 |
| Copiar personalización | - |
| Límite máximo de cada uno de los tipos de campo | - |
| Campos de cadena (texto, lista de selección, lista de selección múltiple, correo electrónico, teléfono, área de texto, dirección URL y numeración automática). Máximo 10 campos de área de texto | 10 |
| Campos de enteros (números sin decimal) | 10 |
| Campos numéricos (decimal, porcentaje y divisa) | 5 |
| Campos de fecha | 5 |
| Campos de fecha y hora | 5 |
| Booleano (casilla de verificación) | 10 |
| Campos de enteros grandes | 2 |
| Campos de búsqueda | 1 |
|
| Campos de búsqueda de selección múltiple | 1 |
| Campos de números automáticos (incluidos en el nro. total de campos de texto) | 1 |
| Campos de fórmula (incluidos en la cantidad total de campos personalizados) | 2 campo por módulo |
|
| Campos especiales | |
| Función de contacto | |
| Términos y condiciones | - |
| Tasas de impuestos | - |
Automatización
| Reglas de flujo de trabajo | 10 reglas por módulo |
| Acciones programadas | 5 acciones por regla de trabajo de flujo |
| Tareas | 5 tareas por acción |
| Recordatorio de tareas de flujo de trabajo | |
| Notificaciones de correo electrónico | 5 alertas por acción |
| Propietario del registro, creador del registro, gerente del propietario del registro (opciones de alerta) | |
| Utilizar el campo de correo electrónico del módulo y los módulos relacionados | - |
| Actualizaciones de campo | 3 actualizaciones de campo por acción |
| Eliminar (ejecutar acción en registro) | |
| Actualización de campo (ejecutar acción en registro) | |
| Conversión del flujo de trabajo | |
| Ejecutar según el valor del campo de fecha | |
| Ejecutar según la puntuación del registro | |
| Webhooks | 1 acción, 100 llamadas por día o 50 llamadas por licencia de usuario, por organización. (lo que sea menor) |
| Funciones | 1 acción instantánea y 5 acciones basadas en tiempo, por regla |
| Funciones: llamadas por día | 100 llamadas por día o 50 llamadas por licencia de usuario, por organización. (lo que sea menor) |
| Funciones: tareas de integración | 2000 solicitudes de API de Zoho por día usando Deluge |
| Funciones: Obtener datos | 2000 llamadas/día |
| Funciones: publicar datos | 2000 llamadas/día |
| Funciones: enviar correos | - |
| Programación personalizada | |
| Proceso de aprobación | |
| Blueprint | 20 blueprints (incluidos los blueprients predeterminados) |
Formularios web
| Formularios para clientes potenciales o contactos | 2 formularios por módulo |
| Aprobar registros | |
| Reglas de asignación | 2 reglas y 5 entradas de regla |
| Reglas de respuesta automática | |
| Formulario de cancelación de suscripción | |
| Notificar al propietario del registro | |
Correo electrónico
| Complemento de Zoho Mail | - |
| IMAP | - |
| Información de correo electrónico | - |
| CCO Dropbox | - |
| Complemento para Microsoft Outlook | - |
| Zoho CRM para Office 365 | - |
| Documentos adjuntos en el correo electrónico | 3 MB |
| Uso compartido del correo electrónico | - |
Integraciones
| Edición móvil de Zoho CRM | - |
| Ingreso | - |
| Catálogo de soluciones de CRM (extensiones para Zoho CRM) * algunas extensiones no están disponibles en las ediciones estándar y profesional | - |
| Usuarios de complemento de correo electrónico | - |
| Integración en Zoho Creator | |
| Integración con el monitoreo de visitantes de Zoho SalesIQ | - |
| Integración de Zoho Survey | - |
| Complemento de Zoho Writer | - |
| Integración de Zoho Desk | - |
| Integraciones de Zoho Projects | - |
| Integración con la suite de programas de Zoho Finance (incluidos Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Subscriptions, Zoho Expense y Zoho Inventory) | - |
| Existen opciones de integración de Zoho PhoneBridge con PBX alojado y en las instalaciones | - |
| Integración de Zoho Reports | - |
| Integración de Zoho Campaigns | - |
| Complemento para Microsoft Office | - |
| Adjuntar desde Zoho Docs | |
| Adjuntar desde Google Docs | |
| Sincronización con el calendario de Google (para los usuarios de Google) | - |
| Sincronización con la lista de contactos de Google (para los usuarios de Google) | - |
| Zoho CRM para Google AdWords | - |
| Ludificación avanzada (integración con Zoho Motivator) | - |
| Integración con Slack | - |
Google Apps
| Gadget contextual de Zoho CRM para Gmail | - |
| Exportar eventos a Google Calendar | - |
| Exportar a Google Tasks | - |
| Sincronizar el calendario de Google (para los usuarios de la suite de Google) | - |
| Sincronizar la lista de contactos de Google (para los usuarios de la suite de Google) | - |
| Formularios web de Zoho CRM para Google Sites | - |
Herramientas para desarrolladores
| API | 100 solicitudes por licencia de usuario. Máx. 10000 solicitudes por día por organización. Mín. 1000 solicitudes diarias por organización |
| Widgets | - |
| Conexiones | - |
Otros
| Vista de tarjeta comercial | |
| Calendario | |
| Sincronización del calendario (Acceso a CalDAV) | - |
| Filtros avanzados | |
| Gamescope | - |
| Etiquetado | 15 etiquetas por módulo |
| Notas adhesivas | |
