Antes de empezar a utilizar esta característica, el Administrador en la cuenta de CRM de su organización debe agregar la divisa local y varias otras divisas. Solo entonces otros usuarios de perfil podrán empezar a utilizar las divisas durante la creación de oportunidades, presupuestos, facturas, etc.

Disponibilidad

Permiso de perfil necesario: los usuarios con perfil de administrador pueden configurar esta característica.

Activar varias divisas y agregar la divisa local

Los usuarios con un perfil de administrador primero deben activar esta característica agregando la divisa local. Tenga en cuenta que una vez activada, no puede desactivar esta característica de varias divisas.

Durante la activación:

• El sistema tardará unos minutos en aplicar la divisa local como la divisa para todos los registros existentes en la cuenta de CRM.
• Todos los usuarios con el perfil de administrador definido por Zoho recibirán un correo electrónico, el cual les informará que la característica de varias divisas está activada en la cuenta de CRM de la organización.
• Las tasas de cambio para los registros existentes se establecerán en 1.
• El campo País de divisa no estará disponible cuando vaya a Configuración > General> Detalles dela empresa.

Para activar varias divisas y agregar la divisa local

1. Vaya a Configuración > General > Detalles de la empresa.
2. En la página Detalles dela empresa, vaya a la pestaña Divisas
3. Seleccione la divisa local requerida en la lista desplegable.
   Tenga en cuenta que la divisa local no se puede cambiar. Aparecerá el formato de la divisa seleccionada.
   
4. Haga clic en el enlace Personalizar para cambiar lo siguiente:
   • Seleccione el separador demiles en la lista desplegable.
   • Seleccione los espaciosdecimales en la lista desplegable.
   • Seleccione el separador decimal en la lista desplegable.
   • Haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en Confirmar.

Agregar varias divisas

Después de activar la característica mediante la adición de la divisa local, el administrador puede agregar otras divisas que la empresa utiliza para sus negocios. Luego, otros usuarios podrán seleccionar estas divisas para utilizarlas como divisa de registro durante la creación de clientes potenciales, contactos, candidatos, etc.

Para agregar varias divisas

1. Vaya a Configuración > General > Divisas > Agregar divisa.
2. En la casilla emergente Agregar divisa, haga lo siguiente:
   • Seleccione una divisa en la lista desplegable, la cual se establecerá como la divisa local.
     Según la divisa que seleccione, se llenará el formato de divisa.
   • Haga clic en el enlace Personalizar para cambiar el formato de divisa.
   • Seleccione el separador de miles,los espacios decimales y el separadordecimal.
     
   • Ingrese la tasa de cambio para la divisa que está agregando.
3. Haga clic en Guardar.
   

Modificar la tasa de cambio

La tasa de cambio se especifica cuando se agregan varias divisas. Cada registro tendrá el campo definido por Zoho llamado Tasa de cambio con el valor de conversión basado en la divisa de registro. Esto se agrega para tomar nota de la tasa de conversión durante la creación del registro. Cuando se activa la característica de varias divisas, la divisa local se establecerá como la divisa para todos los registros existentes. Como resultado, las tasas de cambio para los registros existentes se establecerán en 1.

Para cambiar la tasa de cambio

1. Vaya a Configuración > Configuración de organización > Divisas.
2. Haga clic en la divisa en la que desea cambiar la tasa de cambio.
3. En la casilla emergente Editardivisa, modifique la tasa de cambio de la divisa.
   
4. Haga clic en Guardar.

Desactivar una divisa

Cuando su organización ya no utiliza una divisa para hacer negocios, entonces puede desactivarla desde su cuenta de CRM. Cuando desactiva una divisa:

Para desactivar divisas

1. Vaya a Configuración > General > Detalles de la empresa > Divisas.
2. Haga clic en la divisa que la organización ya no utiliza.
3. En la casilla emergente Editar divisa, seleccione la casilla de verificación Marcar como inactiva.
   
4. Haga clic en Guardar.

Activar una divisa

Active las divisas inactivas que agregó a su cuenta de CRM cuando lo desee. Tenga en cuenta que solo puede haber 10 divisas activas en la cuenta de CRM de su empresa.

Para activar divisas

1. Vaya a Configuración > Configuración de organización > Divisas.
2. Haga clic en la divisa que desea activar.
3. En la casilla emergente Editar divisa, seleccione la casilla de verificación Marcar como activa.
   
4. Haga clic en Guardar.