Verwalten von Gruppen

In Zoho CRM können Sie verschiedene Arten von Benutzergruppen einrichten, um Sammlungen gemeinsamer Datensätze zu verwalten. Gruppen können beispielsweise für Verkaufsteams, Supportteams oder Veranstaltungsteams eingerichtet werden. Benutzer, die einer bestimmten Gruppe zugewiesen sind, können auf Datensätze zugreifen, die für diese Gruppe freigegeben sind, und diese bei Bedarf bearbeiten.

Verfügbarkeit

Profilberechtigung erforderlich: Benutzer mit der Profilberechtigung "Gruppen verwalten" können auf diese Funktion zugreifen.

Hauptmerkmale

Gruppen können Benutzer, Rollen & untergeordnete Rollen sowie Untergruppen enthalten.
Sie können Datensätze nicht direkt zu Gruppen zuweisen.
Datensätze können für Gruppen verfügbar gemacht werden, indem Sie Datenfreigaberegeln einrichten.
Benutzer, Rollen & untergeordnete Rollen können mehreren Gruppen angehören.

Gruppenmitglieder

Gruppen können nach den folgenden Kombinationen gebildet werden:

Benutzer: Nur Benutzer.
Rollen: Alle Benutzer mit einer bestimmten Rolle können Mitglieder der Gruppe werden.
Rollen & untergeordnete Rollen: Alle Benutzer, die den Rollen und untergeordneten Rollen zugewiesen wurden, können Mitglieder der Gruppen werden.
Untergruppen: Alle Benutzer, die einer bestimmten Gruppe angehören, können Mitglieder der neuen Gruppe werden.