Mit Berichten arbeiten
Zoho CRM-Berichte bilden die ausführliche und informative Liste von Datensätzen. Jeder Bericht enthält den Zugriff auf wichtige Daten, die für verschiedene Zwecke benötigt werden. In Zoho CRM werden in verschiedenen Modulen Standardberichte bereitgestellt, die entweder unverändert verwendet oder je nach den geschäftlichen Anforderungen angepasst werden können.
Verfügbarkeit
Erforderliche Profilberechtigung: Benutzer mit der Berechtigungen „Berichte & Dashboard“ können auf diese Funktion zugreifen.
Zoho CRM bietet den Benutzern mehr als 40 verschiedene Standardberichte. Diese Berichte sind auf verschiedene Module in Zoho CRM verteilt. Sie können die Standardberichte verwenden oder diese entsprechend Ihren Anforderungen anpassen. Beachten Sie, dass wir keine Berichte zu Preisbüchern zur Verfügung stellen.
Liste einiger Standardberichte
| Name des Berichts | Beschreibung |
| Kunden- und Kontaktberichte | |
| Kontakt-Mailingliste | Liste der Kontaktadressendetails. |
| Wichtige Kunden | Kunden, mit denen Sie mehr Umsatz erzielen. |
| Kunden nach Branche | Kunden aus verschiedenen Branchen. |
| Abschlussberichte | |
| Pipeline nach Stufe | Geschäftsabschlüsse nach Stufe. |
| Monatliche Geschäftsabschlüsse | Abschlüsse, die während des aktuellen Monats erzielt werden. |
| Vertriebsmitarbeiter-Leistungsbericht | Geschäftsabschlüsse nach Vertriebsmitarbeiter. |
| Entgangene Abschlüsse | Geschäftsabschlüsse, die nicht zustande gekommen sind. |
| Abschlüsse nach Art | Geschäftsabschlüsse nach ihrer Art. |
| Offene Abschlüsse | Noch ausstehende Geschäftsabschlüsse. |
| Pipeline nach Wahrscheinlichkeit | Pipeline der Geschäftsabschlüsse nach ihrer Wahrscheinlichkeit. |
| Umsätze nach Lead-Quelle | Umsätze aus verschiedenen Lead-Quellen. |
| Umsätze dieses Monats | Umsätze, die im aktuellen Monat erzielt wurden. |
| Umsätze heute | Umsätze, die heute erzielt wurden. |
| Bericht zu Stufen und Abschlussart | Bericht zu Umsätzen und Abschlüssen |
| Lead-Berichte | |
| Leads nach Quelle | Leads aus verschiedenen Quellen. |
| Leads nach Status | Leads und ihr Status. |
| Heutige Leads | Leads, die heute erstellt wurden. |
| Leads nach Eigentümer | Leads und die entsprechenden Eigentümer. |
| Konvertierte Leads | Leads, die in Kunden/Geschäftsabschlüsse/Kontakte umgewandelt werden. |
| Leads nach Branche | Leads aus unterschiedlichen vertikalen Branchen. |
| Aktivitätsberichte | |
| Aufgaben- und Ereignisbericht | Liste aller Aufgaben und Ereignisse. |
| Heutige Anrufe | Liste der eingehenden und ausgehenden Anrufe vom heutigen Tag. |
| Anrufstatusbericht | Listet die Anrufe und deren Status auf. |
| Kampagnenbericht | |
| Bericht zum Kampagnenumsatz | Umsätze aus der Kampagne. |
| Kampagnen-Leads | Leads, die durch die Kampagne erzeugt wurden. |
| Fall- und Lösungsberichte | |
| Beliebte Lösungen | Anzahl der Anmerkungen zu Lösungen. |
| Fälle nach Ursprung | Fälle nach ihrem Ursprung. |
| Fälle nach Status | Fälle nach ihrem Status. |
| Fälle nach Priorität | Fälle auf Basis ihrer Priorität. |
| Fälle nach Anmerkungen | Fälle mit der Anzahl der Anmerkungen. |
| Umsatzprognoseberichte | |
| Vierteljährliche Prognoseübersicht | Vierteljährliche Prognosen, die gebundene Beträge, Best-Case-Beträge und Pipeline nach Quartal beinhalten. |
| Bericht zum Prognoseverlauf | Lebenszyklus der Prognose. |
| Produktberichte | |
| Produkte nach Kategorie | Produkte auf Basis ihrer Kategorie. |
| Produkte nach Support-Ende | Liste der Produkte, für die der Support im laufenden Monat eingestellt wird. |
| Produkte nach Fällen | Produkte mit zugehöriger Fallliste. |
| Anbieterberichte | |
| Betrag nach Anbietern | Anbieter auf Basis des Betrags |
| Anbieter und Einkäufe | Anbieter auf Basis ihrer Bestellungen. |
| Angebotsberichte | |
| Angebote nach Kunden | Angebote auf Kundenbasis. |
| Angebote nach Stufen | Angebote auf Basis ihrer Stufen. |
| Auftragsberichte | |
| Aufträge nach Kunden | Aufträge auf Basis der betreffenden Kunden. |
| Aufträge nach Status | Aufträge auf Basis ihres Status. |
| Aufträge nach Eigentümer | Aufträge auf Basis ihrer Eigentümer. |
| Berichte zu Bestellungen | |
| Kontakte und Einkäufe | Kontakte auf Basis von Einkäufen. |
| Bestellungen nach Status | Bestellungen auf Basis ihres Status. |
| Rechnungsberichte | |
| Rechnungen nach Kunden | Rechnungen auf Basis der Kunden. |
| Rechnungen nach Status | Rechnungen auf Basis ihres Status. |
| Berichte zu Umsatzkriterien | |
| Branchenübergreifende Lead-Konvertierung | Durchschnittliche Anzahl von Tagen bis zur Konvertierung eines Leads (aus verschiedenen Branchen, in den letzten 6 Monaten) |
| Eigentümerübergreifende Lead-Konvertierung | Durchschnittliche Anzahl von Tagen, die Eigentümer in den letzten 6 Monaten zur Konvertierung von Leads benötigten |
| Quellenübergreifende Lead-Konvertierung | Durchschnittliche Anzahl von Tagen bis zur Konvertierung eines Leads (aus verschiedenen Quellen, in den letzten 6 Monaten) |
| Eigentümerübergreifende Anzahl der Lead-Konvertierungen | Gesamtzahl der Leads, die in den letzten 6 Monaten durch verschiedene Eigentümer umgewandelt wurden. |
| Lead-quellenübergreifende Verkaufsdauer | Durchschnittliche Anzahl von Tagen bis zum Gewinnen des Leads als Abschluss (aus verschiedenen Lead-Quellen) |
| Verkaufsdauer insgesamt (alle Abschlussarten) | Durchschnittliche Anzahl von Tagen bis zum Gewinnen des Leads als Abschluss eines beliebigen Typs |
| Dauer des Verkaufszyklus über Lead-Quellen hinweg | Durchschnittliche Anzahl von Tagen bis zum Abschluss aus verschiedenen Lead-Quellen |
| Dauer des Vertriebszyklus über Eigentümer hinweg | Durchschnittliche Anzahl von Tagen bis zum Gewinnen des Abschlusses durch den Eigentümer |
| Dauer des Verkaufszyklus über Abschlusstypen hinweg | Durchschnittliche Anzahl von Tagen bis zum Abschluss aus verschiedenen Abschlussquellen |
| Territoriumsberichte (nur bei aktivierter Territoriumsverwaltung) | |
| Territorienübergreifende Gesamtdauer des Verkaufszyklus | Territorienübergreifende Gesamtdauer des Verkaufszyklus – Übersicht |
| Territorienübergreifende Leistung nach Vertriebsmitarbeiter | Territorienübergreifende Leistung nach Vertriebsmitarbeiter |
| Pipeline-Abschlüsse in Territorien – Matrix | Matrix-Bericht zu Abschlüssen in der Pipeline, basierend auf Territorien. |
| Umsätze nach Territorien – letzte 6 Monate | Umsätze nach Territorien in den letzten 6 Monaten. |
| Umsätze nach Territorien – Übersicht | Übersicht der Umsätze nach Territorien für Dashboard. |
| Umsatzkanäle in Territorien | Umsatzkanäle in Territorien – Übersichtsbericht. |
| Territorienübergreifende Verkaufszyklusdauer | Dauer bis zum Geschäftsabschluss in verschiedenen Territorien |
| Territorienübergreifende Top-Leistungen | Vertriebsmitarbeiter, die ihre Ziele erreicht haben |
| Erreichte Ziele in Territorien | Erreichte Ziele in Territorien für dieses Geschäftsjahr. Dies umfasst nicht die Ziele für untergeordnete Territorien. |