Synchronisieren des G Suite-Kalenders
Sie können jetzt ganz einfach mit der Google Kalender-Synchronisierung die Kalendereinträge in Google Kalender und Zoho CRM Calendar synchronisieren. Sie können Kalendereinträge entweder in Google Kalender oder Zoho CRM aktualisieren und diese in beiden Anwendungen aktualisiert vorhalten. Beachten Sie, dass wenn Sie die Synchronisierungskonfigurationen löschen und die Kalenderveranstaltungen erneut synchronisieren, werden doppelte Datensätze erstellt.
Verfügbarkeit
Berechtigung erforderlich: Benutzer mit der Berechtigung "Mit Google Kalender synchronisieren" können auf diese Funktion zugreifen.
| Funktionen | Free | Standard | Professional | Enterprise |
| Mit Google Kalender synchronisieren | - |  | | |
Hinweis:
- Sie benötigen auch die Profilberechtigungen für Mit Google Kalender synchronisieren und für die Registerkarte Activities, d. h. die Berechtigungen Anzeigen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen.
- Benutzer mit der Profilberechtigung Anzeigen für Mit Google Kalender synchronisieren und für die Registerkarte Activities können die einseitige Synchronisierung von Veranstaltungen von CRM zu Google Kalender aktivieren.
So konfigurieren Sie die Synchronisierungseinstellungen
- Klicken Sie in G Suite auf
(das Symbol "Apps"). - Klicken Sie auf Mehr > Zoho CRM.
Sie werden zu Zoho CRM weitergeleitet. - Führen Sie auf der Seite Kalender synchronisieren die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kalender synchronisieren einen Kalender aus.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen zur Synchronisierung aus:
- Bidirektionale Synchronisierung
- Einseitig: Zoho CRM Calendar zu Google Kalender
- Einseitig: Google Kalender zu Zoho CRM Calendar
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis:
- Bei der erstmaligen einseitigen und bidirektionalen Synchronisierung werden 5.000 Kalendereinträge aus den letzten 3 Monaten aus Google Kalender mit Zoho CRM synchronisiert. Bei den nachfolgenden Synchronisierungen werden maximal 500 Einträge synchronisiert.
- Wenn Sie eine Veranstaltung in Zoho CRM hinzufügen, wird diese sofort synchronisiert. Veranstaltungen aus Google Kalender werden jedoch alle paar Minuten synchronisiert.
- Wenn Sie Synchronisierungskonfigurationen löschen und die Kalenderveranstaltungen erneut synchronisieren, werden doppelte Datensätze erstellt. Bei der bidirektionalen Synchronisierung werden sowohl in Zoho CRM als auch in Google Kalender Duplikate erstellt.
- Veranstaltungen, die aus Google Kalender hinzugefügt wurden, werden in Zoho CRM unter der Listenansicht "Alle Veranstaltungen" hinzugefügt.
- In der Dropdown-Liste "Google Kalender" werden nur die Kalender angezeigt, für die Sie Lese- und Schreibzugriff haben.
- Wenn es zwei Popup-Erinnerungen für die Veranstaltungen von Google Kalender gibt, wird nur die erste Popup-Erinnerung in CRM hinzugefügt.
- Veranstaltungen ohne Titel in Google Kalender werden mit dem Betreff Nicht angegeben in CRM hinzugefügt.
- Die Synchronisierung von wiederkehrenden Veranstaltungen wird nicht unterstützt.
Die Daten werden basierend auf der unten aufgeführten Feldzuordnung übertragen:
| Zoho CRM-Felder | Google Kalender-Felder |
| Betreff | Titel |
| Startdatum/-uhrzeit/Enddatum/-uhrzeit | wie in Zoho CRM |
| Erinnern an | Erinnerungen |
| Veranstaltungsort | Wo |
| Beschreibung | Beschreibung |
| Eingeladene Personen hinzufügen | Gäste hinzufügen |