Importieren von Kontakten aus G Suite
Mit der Funktion "Kontakte Importieren" können Sie Kontakte aus G Suite in Zoho CRM importieren. Dadurch haben Sie den Vorteil, auf Ihre Google-Kontakte über Zoho CRM zuzugreifen, ohne dass Sie sich jedes Mal zum Importieren bei Ihrem Google-Konto anmelden müssen. Die importierten Kontakte von G Suite werden Ihnen zugewiesen und mit Zoho CRM-Benutzern gemäß Ihrer Unternehmenshierarchie geteilt. Wir empfehlen, dass Sie nur Geschäftskontakte importieren.
Standard-Feldzuordnung
| Zoho CRM-Feld | Google Apps-Feld |
| Vorname | - |
| Nachname | Name |
| Telefon | Telefon |
| - | Adresse |
| - | Website |
| Geburtstag | Geburtstag |
| Beschreibung | Notizen |
Um Kontakte aus G Suite zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie in G Suite auf
(das Symbol "Apps"). - Klicken Sie auf Mehr > Zoho CRM.
Sie werden zu Zoho CRM weitergeleitet. - Navigieren Sie in Zoho CRM zu Setup > Marketplace > Google> Kontakte.
- Wählen Sie auf der Seite Kontakte aus Google Kontakte-App importieren die Kontakte aus, und klicken Sie dann auf Jetzt hinzufügen.
- Verknüpfen Sie auf der Seite Felder verknüpfen die CRM-Felder mit den Google Apps-Feldern, und klicken Sie anschließend auf Weiter.
Ihre G Suite-Kontakte werden in Zoho CRM importiert.
Hinweis:
- Sie müssen sich bei G Suite nur beim ersten Mal anmelden, wenn Sie Kontakte importieren möchten.
- Nach dem Import werden Ihre Kontakte mit anderen Benutzern gemäß der auf der Rolle basierenden Hierarchiekonfiguration in Ihrem Zoho CRM-Konto geteilt.
- Es wird dringend empfohlen, nur Geschäftskontakte in Zoho CRM zu importieren.
- Beim Importieren der Daten wird automatisch eine Dublettenprüfung ausgeführt.