CRM-Hilfe

Automatisierung – Übersicht

Im Geschäftsleben gibt es zahlreiche alltägliche Aktivitäten und Prozesse, die durchgeführt werden müssen. Automatisierung kann hier Zeit und Mühe sparen. So kann es beispielsweise erforderlich sein, dass ein Vertriebsleiter die Leads anhand bestimmter Kriterien verschiedenen Vertriebsmitarbeitern zuordnen muss. Außerdem müssen Sie möglicherweise in geplanten Abständen Nachfass- und Post-Sales-E-Mails an Kunden senden.

Zoho CRM bietet Ihnen die Möglichkeit, Workflows zu automatisieren und automatische Antworten, Warnungen und Benachrichtigungen im Voraus zu konfigurieren. Sie können Workflow-Regeln erstellen und mit Workflow-Warnungen, Aufgaben und Feldaktualisierungen verknüpfen. Darüber hinaus können Sie Falleskalationsregeln sowie Zuweisungsregeln für Leads, Kontakte und Fälle einrichten, die über Webformulare generiert werden.

Workflow-Management

Automatisieren Sie Ihre Vertriebs-, Marketing- und Geschäftsabläufe, und standardisieren Sie Ihre Arbeitsmethoden.
Workflow-Regeln | E-Mail-Benachrichtigungen | Aufgaben |  Feldaktualisierungen | Szenario | Webhooks | Funktionen

Genehmigungsprozess

Richten Sie den Genehmigungsprozess ein, indem Sie Kriterien angeben, anhand derer Datensätze zur Genehmigung gesendet werden.
Einen Genehmigungsprozess hinzufügen | Aktionen verknüpfen | Genehmigen/Ablehnen auf der Registerkarte "Genehmigung" | Genehmigungsprozesse und Prozessregeln neu ordnen

Planungen

Führen Sie benutzerdefinierte Aktionen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder auf wiederkehrender Basis über Funktionen aus.
Planungen erstellen | Planungshäufigkeit festlegen | Fehlgeschlagene Planungen | Planungen bearbeiten | Planungen löschen

Aktionen

Erstellen Sie einen bestimmten Satz von Aktionen, die bei der Automatisierung einer Follow-up-Aufgabe hilfreich sind. Diese Aktionen können mit Workflow-Regeln, Bauplänen und Genehmigungsprozessen verknüpft werden.
E-Mail-Benachrichtigungen | Aufgaben | Feldaktualisierungen | Webhooks | Funktionen

Bewertungsregeln

Richten Sie Bewertungsregeln ein, um Datensätze zu priorisieren und sich mehr auf die wichtigen Leads und Kontakte zu konzentrieren.
Bewertungsregeln einrichten | Bewertungen anzeigen

Bauplan

Entwerfen und definieren Sie Ihren Geschäftsprozess in Zoho CRM mit dem Bauplan.
Bauplan – Übersicht | Erstellen eines Bauplans | Ausführen eines Bauplans

Zuweisungsregeln

Richten Sie Zuweisungsregeln für Datensätze ein, die über Webformulare generiert werden, und richten Sie auch Eskalationsregeln ein.
Zuweisungsregeln einrichten | Eskalationsregeln für Fälle einrichten

Falleskalationsregeln

Auf diese Weise können Sie eine Regel konfigurieren, nach der der Fall an andere Mitglieder im Organigramm eskaliert werden kann.
E-Mail-Benachrichtigungen | Aufgaben | Feldaktualisierungen | Webhooks | Funktionen

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