Gerar uma venda envolve muito mais do que apenas conquistar a confiança do cliente. Por trás de cada conversão, existe um conjunto de tarefas repetitivas — atualizar registros no CRM, agendar acompanhamentos, enviar e-mails, marcar reuniões e muito mais. Quando essas atividades são feitas manualmente, o risco de erros aumenta — e até um simples lembrete esquecido pode custar um lead valioso.
Assim, automatizar essas tarefas permite economizar tempo, aumentar a produtividade e reduzir falhas no processo comercial. Com fluxos de trabalho de vendas bem estruturados, sua equipe ganha tempo para focar no que realmente importa: criar relacionamentos e fechar negócios.
A seguir, você confere 7 ideias práticas de automação que podem ser implementadas com o Zoho Flow para tornar sua operação de vendas ainda mais ágil, integrada e produtiva.
7 maneiras de automatizar fluxos de trabalho de vendas
1. Mova automaticamente as informações de leads para o CRM
Atualizar manualmente dados de formulários, redes sociais ou eventos no CRM pode ser trabalhoso e suscetível a erros. Com fluxos de trabalho de vendas automatizados, você pode integrar ferramentas como Zoho CRM, Zoho Forms, 123FormBuilder, LinkedIn ou X.
Assim, cada lead gerado entra automaticamente no CRM, sem esforço manual.
2. Envie e-mails automáticos para novos leads
Quando você deseja nutrir um lead existente, o marketing por e-mail é uma das melhores maneiras de fazer isso. Dessa forma, ao integrar seu CRM (Zoho CRM ou HubSpot) com ferramentas de disparo de e-mail (Zoho Campaigns ou Mailchimp), você garante que cada novo contato seja adicionado à lista correta e receba automaticamente comunicações personalizadas.
3. Mantenha sua equipe de vendas atualizada sobre novos leads
Sua equipe precisa saber rapidamente quando novos leads chegam, não é mesmo? Por isso, ao integrar seu CRM com ferramentas de comunicação como Zoho Cliq ou Slack, você recebe notificações instantâneas em canais dedicados. Assim, todos ficam alinhados e podem agir no momento certo.
4. Agende compromissos diretamente a partir do CRM
Da mesma forma, ao conectar o Zoho CRM com aplicativos de agendamento, como Zoho Bookings ou Calendly, seus compromissos são criados automaticamente assim que o status do lead muda para “reunião marcada”. Isso reduz atrasos e elimina o risco de erros na marcação.
5. Adicione eventos de vendas ao calendário automaticamente
Perder uma reunião pode custar caro. Com a integração entre Zoho Calendar e ferramentas de agendamento ou mensagens, como Cliq, todos os compromissos ficam centralizados no seu calendário. Dessa forma, você garante organização e pontualidade em cada etapa do processo.
6. Envie contratos de forma automática
No fechamento da venda, o tempo é decisivo. Ao integrar Zoho CRM e Zoho Contracts, você pode gerar e enviar contratos automaticamente para leads prontos para assinar, acelerando o processo de fechamento e aumentando suas taxas de conversão.
7. Acompanhe pesquisas e feedback dos clientes
Pesquisas ajudam a entender necessidades, resolver problemas e fidelizar clientes. Com Zoho Survey integrado a ferramentas de e-commerce, como BigCommerce, é possível enviar pesquisas assim que a venda é concluída e encaminhar respostas automaticamente para sua equipe de produto ou vendas.
Estas são apenas algumas ideias para otimizar seus fluxos de trabalho de vendas usando o Zoho Flow. Hoje, a ferramenta conta com mais de 1.000 aplicativos disponíveis para você criar variedade de integrações e aprimorar seu processo de vendas. Clique aqui e conheça todas as possibilidades do Zoho Flow.
*Texto original de Sooraj, traduzido e adaptado para o português por Jessica Arruda Krieger
Comments