A medida que nos acercamos al final de otro año, regresamos con nuestra penúltima actualización trimestral de este año para compartir novedades interesantes en todos los ámbitos. Queremos compartir contigo un breve resumen de estas actualizaciones para que puedas comenzar a usarlas para mejorar y optimizar tus operaciones comerciales.
Presentamos CommandCenter 2.0
Comencemos con el nuevo CommandCenter. La versión 2.0, como la llamamos, incluye numerosas mejoras en las funcionalidades existentes, mejoras y una experiencia de usuario renovada.
CommandCenter es una poderosa herramienta que permite a su empresa planificar, crear y automatizar recorridos completos de principio a fin que brindan experiencias memorables a sus clientes.
Entonces, ¿qué ha mejorado?
Hemos hecho que CommandCenter sea más accesible y fácil de usar con una nueva interfaz de usuario, controles elegantes y elementos de construcción más fáciles de usar, como Signals.
Los estados ahora se denominan etapas y ya no están vinculados a módulos específicos, lo que permite almacenar registros de varios módulos en cada etapa del recorrido. Por otro lado, los desencadenadores (ahora conocidos como señales) permiten capturar eventos de diversas fuentes, como las estándar, de integración y personalizadas. Puede usar señales personalizadas para capturar acciones o eventos muy específicos desde cualquier parte de su organización y mover registros de una etapa a otra.
Contamos con algunas novedades que ayudarán a hacer que los recorridos de clientes sean más dinámicos y completos también:
Identificadores: Ahora que las etapas no están vinculadas a módulos, no necesitas búsquedas para conectar registros entre módulos de forma estática a lo largo del recorrido. Con los identificadores, puedes usar valores de campos existentes para crear relaciones dinámicas entre registros a medida que avanzan en el recorrido del cliente que has creado.
Acciones activadas retroactivamente: al retroceder en el recorrido usando identificadores, es posible activar acciones basadas en etapas anteriores por las que ha pasado el cliente en su recorrido.
Transiciones basadas en SLA: ahora puedes mover registros entre etapas según el vencimiento de los SLA, lo que le permite mantener a los equipos responsables durante las demoras en la experiencia del cliente.
Establece objetivos tangibles: a medida que construyes el viaje de tus clientes, puedes definir claramente lo que deseas lograr, lo que le brinda control sobre los resultados y genera conocimientos sobre cómo perfeccionar el viaje para facilitar estos objetivos.
Etiqueta etapas finales con sentimiento del cliente: puedes asociar cada etapa al final del recorrido con diferentes sentimientos para brindar contexto y una imagen clara de dónde se encuentra cada cliente, cómo terminó su recorrido y cómo fue su experiencia al navegar por el recorrido que creaste para ellos.
Si bien CommandCenter 2.0 será la experiencia predeterminada para todos los nuevos registros y usuarios existentes, hay dos cosas a tener en cuenta:
Si ya eres usuario de Zoho CRM pero no has configurado CommandCenter, puedes acceder a la experiencia actualizada de CommandCenter.
Si ya has configurado tus viajes, estamos implementando lentamente la opción de migración y nos aseguraremos de que no haya problemas en el backend al migrar tus procesos.
Mejoras en Canvas: componentes de cuadrícula, puntos de interrupción y dirección del foco de la pestaña
Canvas sigue recibiendo actualizaciones, lo que te da más libertad para personalizar tu experiencia de CRM. Veamos lo que tenemos preparado para ti:
Componente de cuadrícula
En primer lugar, vamos a agregar un componente de cuadrícula en Canvas, que es un componente que muestra una cuadrícula que actúa como guía para colocar datos donde desees y en las proporciones visuales adecuadas.
Cualquier dato que coloques en la cuadrícula se ajusta al componente, eliminando la necesidad de arrastrar y alinear manualmente los elementos de datos. El espaciado entre medianil ayuda a equilibrar visualmente los elementos añadidos a la cuadrícula.
Ancho del punto de interrupción
También estamos agregando la capacidad de definir un ancho de punto de interrupción, lo que permite hacer que la vista del lienzo responda a pantallas de diferentes tamaños y resoluciones.
Puedes agregar cuadrículas dentro del componente de cuadrícula y establecer anchos de puntos de interrupción anidados para generar un diseño adaptable y fluido, así como también usar anchos de puntos de interrupción para enfatizar datos clave y hacerlos fácilmente accesibles.
Dirección de enfoque de la pestaña
Es posible que haya creado una vista de formulario personalizada en Canvas para alejarse de las vistas de formulario de dos columnas predeterminadas de Zoho CRM, pero eso también habría cambiado la forma en que navega entre los campos.
Para facilitar la navegación, añadimos la función "Dirección del Enfoque de Tabulación", que permite elegir la dirección del movimiento al pulsar la tecla de tabulación. También es posible regresar al punto de partida con el comando Mayús + Tabulador. Este enfoque direccional se puede aplicar a contenedores específicos de la vista de lienzo o a toda la página.
Explora las últimas mejoras de Canvas
Mejoras en Cadencias: compatibilidad con WhatsApp, nuevos límites y más
Automatizar el seguimiento a gran escala nunca ha sido tan fácil como con Cadencias en Zoho CRM. Cadencias es una función que permite crear seguimientos secuenciales, inscribir y dar de baja automáticamente cadencias de ventas según criterios predefinidos y crear un flujo de nutrición eficaz.
Las empresas necesitan poder conectarse con clientes potenciales a través de todos los canales disponibles cuando los involucran en el proceso de compra, y para la mayoría de los clientes modernos, WhatsApp es un canal clave.
Por ello, nos complace anunciar que WhatsApp ahora es un canal de seguimiento compatible al crear Cadencias en Zoho CRM. Ahora puedes lograr lo siguiente:
Añade WhatsApp como paso de seguimiento al crear tu cadencia.
Elije una plantilla de WhatsApp previamente aprobada (por ejemplo: recordatorios de pago, ofertas o solicitudes de comentarios).
Programa cuándo se envían los mensajes, tal como lo harías con correos electrónicos o las llamadas.
Mueve automáticamente los registros al siguiente seguimiento en función de si el mensaje de WhatsApp se entregó o falló.
Además, estamos mejorando los límites generales de la función para garantizar que las empresas puedan seguir gestionando sus seguimientos y no dejar que los límites obstruyan sus operaciones. Ya no limitamos cada tipo de seguimiento individual y ahora hemos establecido un límite general más alto para los seguimientos.
Califica y prioriza tus registros, ahora con información avanzada de IA
Al trabajar con cientos de registros a diario, es fundamental contar con un sistema que permita priorizar en cuáles centrarse. Las reglas de puntuación de Zoho CRM permiten puntuar los registros según una amplia gama de factores, brindando a tu equipo visibilidad sobre la interacción activa de un cliente potencial con tu empresa y ayudando a tus equipos a planificar sus futuras interacciones.
Hemos implementado algunas mejoras que pueden hacer que las puntuaciones sean más precisas y perspicaces para planificar futuras interacciones con clientes potenciales. Veamos:
Una experiencia de puntuación unificada : hemos consolidado las configuraciones tanto para la puntuación manual como para la puntuación Zia en "Reglas de puntuación múltiple", para que puedas ver y definir los parámetros de puntuación en un solo espacio.
Una gama más amplia de parámetros de puntuación : configurar reglas de puntuación ahora brinda mayor acceso a más canales, factores y operadores para que la puntuación sea más sólida, completa y precisa.
Diferentes tipos de puntuación : Zia Scoring ahora ofrece múltiples tipos de puntuación para brindar una imagen más clara de cada cliente potencial, incluidos atributos como salud, participación, seguimientos, atributos de campo y conversiones.
Presentación de los factores VoC : ahora puedes utilizar los conocimientos de Voz del cliente (VoC) que Zia obtiene de tus datos para agregar más profundidad a tus modelos de puntuación.
Introducción a los factores de IA : para los canales existentes, como el correo electrónico, las encuestas, la mesa de ayuda, las redes sociales y el teléfono, puedes aprovechar las funciones de IA, como los análisis de intención, sentimiento y emociones, para impulsar cada puntuación.
Explora las actualizaciones de las reglas de puntuación en Zoho CRM
Una reestructuración de los calendarios
Para adaptarse a la nueva interfaz de usuario, el calendario de Zoho CRM se ha rediseñado para mantener la coherencia en la experiencia del usuario en todo el producto. ¿Qué novedades hay además de la propia interfaz de usuario?
Vistas para usuarios y grupos : crea nuevas vistas para tus usuarios y grupos que les permitan cambiar entre programaciones con un solo clic.
Íconos distintos : para ayudarte a distinguir rápidamente entre las distintas actividades programadas en tus calendarios, ahora tenemos íconos distintos para cada tipo de actividad.
Administra tus calendarios : puedes organizar tus calendarios reorganizándolos según sea necesario, determinar qué actividades deseas ver para usuarios y grupos específicos y utilizar la función de búsqueda para encontrar los calendarios que necesitas.
Etiquetas semanales : tu equipo de ventas ahora puede realizar un seguimiento de la semana actual, lo que facilita la planificación de sus actividades, pronósticos e informes.
Agendas sin desorden para el mes : si tu agenda excede los límites espaciales de una celda del calendario, el resto de la agenda se resumirá en un cuadro de vista previa al hacer clic.
Y hay mucho más para que experimentes mientras planificas, programas y haces un seguimiento de tus actividades diarias usando el nuevo calendario.
Obtén más control sobre los datos que exportas
Puedes exportar datos por diversas razones, pero lo que no cambia es que necesitas mantener la integridad de tus datos al hacerlo. Aquí tiene algunas mejoras que te brindan mayor control sobre cómo y qué exportas desde Zoho CRM:
Exportar como XLSX : Además del formato CSV disponible originalmente, ahora puedes exportar datos de Zoho CRM en formato XLSX. Puedes exportar hasta 50 000 registros a la vez en este formato, en comparación con los 200 000 registros que se pueden exportar en formato CSV.
Elegir un juego de caracteres : al exportar en formato CSV, ahora puedes elegir el juego de caracteres que se utilizará para codificar el archivo CSV y, por lo tanto, preservar los caracteres internacionales utilizados en los datos, si los hay.
Control ampliado sobre los datos que exportas : ahora puedes exportar datos directamente desde los módulos (incluso registros específicos) y excluir el ID del registro de los datos que exportas.
Controla quién ve el historial completo de interacciones de tus clientes potenciales y contactos
La pestaña Interacciones ofrece una vista completa de los puntos de contacto de los clientes en diversos canales, presentados en orden cronológico. Aquí se captura cada señal y se registra cada interacción, lo que proporciona a las empresas un historial completo de cada interacción en los puntos de contacto a lo largo del tiempo que el cliente ha estado con la empresa.
Sin embargo, no todos en tu empresa necesitan acceder a estos datos, por lo que ahora ofrecemos permisos basados en perfiles para controlar quién puede acceder y ver estos datos. Los administradores pueden garantizar que los datos solo sean visibles para quienes los necesitan estrictamente, manteniendo así la integridad y la privacidad de los datos, a la vez que se preserva el acceso para quienes los necesitan para ofrecer experiencias de cliente significativas.
Integra Outlook/Office 365 con Graph API con tu bandeja de entrada
Si tu empresa depende de Microsoft para administrar sus comunicaciones por correo electrónico, las únicas opciones para llevar tus correos electrónicos a Zoho CRM eran a través de las integraciones clásicas POP o IMAP.
Ahora, además de estas opciones de eficacia comprobada, añadimos otra opción para integrar la bandeja de entrada de Outlook/Office 365 con Zoho CRM: la API de Microsoft Graph, que ofrece un único punto de acceso a los datos de todo el ecosistema en la nube de Microsoft. Esto facilita a los desarrolladores ofrecer una experiencia de usuario más moderna, segura y ágil a los usuarios finales. Junto con los conectores de Microsoft 365 Copilot y Microsoft Graph Data Connect, esta API actúa como el estándar a prueba de futuro para trabajar con la plataforma Microsoft 365.
Hoy, la experiencia de correo electrónico en Zoho CRM con Graph API será la misma que la de IMAP o POP, pero en el futuro, esta integración lo preparará para acceder a experiencias aún más inteligentes, rápidas y conectadas cuando se trata de los servicios de Microsoft.
Eso es todo por esta breve actualización trimestral. Como siempre, el equipo está trabajando arduamente para desarrollar nuevas funciones, mejoras e integraciones que pueden optimizar aún más las operaciones de tu negocio.
¡Hasta el próximo trimestre! ¡Felices ventas de parte de todos en Zoho CRM!
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