Primeros pasos con Canvas para Zoho CRM. Guía básica

Canvas para Zoho CRM guía básica

Canvas para Zoho CRM ha cambiado la manera en que funcionan los CRMs, al permitir crear visualizaciones amigables y 100% personalizables a las necesidades del negocio.

A continuación le mostramos los pasos básicos para comenzar a usar Canvas en cuestión de minutos. 

Puede ver el siguiente video o consultar los pasos uno a uno más adelante.

¿Cómo acceder a Canvas para Zoho CRM? 

  1. Haga click en el botón de configuración, ubicado en la esquina superior derecha del menú.

configuracion zoho crm

  1. En la sección Personalización, dé click en Canvas.

acceder a canvas zoho crm

  1. Aparecerá una nueva pantalla. Haga click en la opción Crear página de detalles de registro.

configuración Canvas para Zoho CRM

  1. Seleccione el módulo al que desea aplicar el diseño y la disposición inicial que dese utilizar, y de click en Crear.

configuración Canvas para Zoho CRM 2

  1. Elija una plantilla predeterminada o utilice una plantilla en blanco.

plantillas Canvas para Zoho CRM

 Conozca la interfaz

Al llegar al editor de Canvas, podrá ver del lado derecho el lienzo de trabajo en blanco,  mientras que del izquierdo tendrá un menú con las distintas opciones de edición: Elementos, Datos y Estilos.

  • Elementos: son los componentes básicos que le darán forma a su plantilla, como las secciones, pestañas, áreas para imágenes, áreas de texto, tablas, etc.

  • Datos: se trata de la información que será mostrada dentro de su plantilla, como los campos, listas, enlaces y botones.

  • Estilo: le permite personalizar la fuente, colores, bordes, radio, padding, márgenes y demás elementos de su plantilla.

Por otro lado en la parte superior, tendrá un segundo menú con los siguientes botones:

  1. Deshacer y rehacer.

  2. Vista previa del Canvas.

  3. Ver Canvas en pantalla completa.

  4. Dar un título al Canvas.

  5. Guardar, Guardar y cerrar o cerrar.

menú Canvas para Zoho CRM

¿Cómo crear plantillas con Canvas?  Paso a paso 

Comencemos a diseñar su plantilla. Proponemos hacerlo en tres pasos: 

  1. Añadir elementos.

  2. Añadir datos a los elementos.

  3. Personalizar los estilos.

1. Añada elementos

Comenzamos con este punto, pues son los elementos los que darán la estructura a su plantilla.

  1. De click en el botón Elementos del menú lateral.

  2. Elija el elemento que desea utilizar y arrástrelo hasta el lienzo de trabajo del lado derecho. Suelte el elemento donde desee colocarlo. En este ejemplo usaremos una sección.

    elementos Canvas para Zoho CRM

  3. Seleccione el elemento y arrástrelo hasta la posición deseada.

    elementos Canvas para Zoho CRM 2

  4. Cambie el tamaño del elemento colocando su cursor en la orilla y arrastrándolo.

    elementos Canvas para Zoho CRM

  5. Repita estos pasos con los distintos elementos para crear la estructura general de su plantilla.

2. Añada datos 

Hasta ahora ya tiene listo el esqueleto de su plantilla. El siguiente paso es elegir qué datos de CRM queremos mostrar en esos elementos.

  1. De click en el botón Datos del menú lateral.

  2. Elija el dato que desea agregar a su plantilla (como la foto o nombre de su contacto) y arrástrelo hasta donde desea colocarlo, ya sea dentro de una sección, una pestaña, una tabla o inclusive directamente sobre el lienzo.

    añadir datos a canvas para zoho crm

  3. Repita estos pasos hasta tener toda la información que necesita en el lienzo.

añadir datos a canvas para zoho crm

3. Aplique estilos a su plantilla 

Su plantilla debe estar casi completamente terminada. Únicamente hace falta editar su apariencia para que luzca como la imaginó. 

  1. Haga click sobre el elemento que desea editar para seleccionarlo. Al hacerlo, notará que automáticamente se activa el menú de estilo en el menú del lado izquierdo.

dar estilo a elementos de canvas

  1. Edite el color de fondo (color sólido, gradiente o imagen), borde, sombra y radio de los elementos hasta obtener el resultado deseado.

Guardar plantillas  y asignar accesos

Una vez tenga su plantilla construida, será hora de guardar el documento.

  1. Escriba un nombre para el documento usando la barra ubicada en el menú superior.

  2. De click en el botón Guardar. Verá un mensaje de confirmación.

    guardar vista de Canvas para Zoho CRM

  3. De click en el botón Asignación de Canvas.

  4. Elija los perfiles a los que desea dar acceso a la vista de Canvas y de click en Guardar.

guardar vista de Canvas para Zoho CRM

¿Ya utiliza Canvas? 

Con Canvas, su CRM puede ofrecer la mejor experiencia posible a sus usuarios. Esperamos que esta pequeña guía pueda ayudarlo a crear sus propias visualizaciones fácilmente.

Comience a usar Canvas para Zoho CRM hoy y cuéntenos qué le ha parecido. No dude en acercarce a nosotros si tiene alguna duda. Nos encantaría ayudarlo.

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