O Zoho CRM lhe permite personalizar o layout no qual preencher os detalhes de um usuário. Em geral, ao adicionar um usuário no Zoho CRM, será exibida uma solicitação para adicionar informações básicas como nome, endereço de e-mail, função, perfil, etc. É possível personalizar este layout-padrão do usuário para incluir detalhes específicos aos usuários de sua organização, como ID de funcionário, nome do departamento, data de participação, nome da equipe e assim por diante. Também é possível tornar determinados campos obrigatórios. 

Disponibilidade

Adicionar campos personalizados

Adicionar campos personalizados na página detalhes do usuário

1. Acesse Configurações > Geral > Usuários e Controle > Usuários.
2. Selecione o usuário que deseja editar na lista de usuários do CRM disponíveis e clique no ícone Editar.
   
3. No formulário Editar Usuário, clique no link Gerenciar campos. Atualmente, é possível visualizar os campos-padrão disponíveis para adicionar as informações do usuário.
   
4. Agora, edite o layout do usuário existente na página Gerenciar Usuários do Campo. Isso consiste em um gerador de formulário no qual é possível editar o layout. Arraste e solte os campos necessários e personalize seu formulário conforme suas necessidades.
   
5. Clique em Salvar Layout.
6. Atualize a página Editar Usuário, insira os detalhes do usuário necessários no novo layout e clique em Salvar.
   
   Agora, é possível exibir o layout atualizado na página Usuários.

Gerenciar campos personalizados

É possível definir permissões de perfil, tornar os campos personalizados obrigatórios ou excluir os campos indesejados sempre que necessário.

Gerenciar campos personalizados

1. Acesse Configurações > Geral > Usuários e Controle > Usuários.
2. Escolha o usuário do CRM necessário e clique no ícone Editar.
3. Clique em Gerenciar campos. Você será redirecionado para a página Gerenciar Campos do Usuário (Editor de Layout). Todos os campos existentes e personalizados serão exibidos.
4. Escolha o campo personalizado do usuário necessário no editor de layout.
5. Escolha a opção Marcar como necessário para marcar o campo obrigatório.
6. Selecione a opção Definir Permissões para definir as permissões do perfil de acordo com suas necessidades. 
7. Escolha Editar Propriedades para editar o nome e outras propriedades do campo personalizado.
8. Clique no ícone Excluir para remover o campo.
   
   Observe que o campo removido do layout será movido para a seção Campos Não Utilizados. É possível reutilizá-lo sempre que necessário. Para excluir permanentemente este campo, é preciso excluí-lo da seção Campos Não Utilizados também.