A conversão de oportunidades, cotações ou ordens de vendas pode ser automatizada usando regras de fluxo de trabalho. Quando um registro atende aos critérios definidos na regra de fluxo de trabalho associada, todas as ações associadas são acionadas ao registro. As regras de fluxo de trabalho criadas para oportunidades, cotações e ordens de vendas têm uma ação adicional para converter o registro que corresponde aos critérios. Por exemplo, se quiser automatizar o processo de conversão de oportunidades cujo status é alterado para Qualificada, você pode criar uma regra de fluxo de trabalho com uma ação para converter o registro.

Para adicionar uma ação de conversão em massa para uma regra de fluxo de trabalho

1. Vá para Configuração > Automação > Regras de Fluxo de> Trabalho
2. Na página Regras de Fluxo de Trabalho, clique em Criar Regra.
   Você também pode editar uma regra existente e adicionar a ação de conversão se os pontos acima mencionados forem levados em consideração.
3. Especifique as informaçõesbásicas, ou seja, o nome do módulo, o nome daregra e a descrição, e clique em Avançar.
   
   A ação de conversão em massa está disponível para oportunidades, cotações e ordens de vendas.
4. Para a seção Quando, selecione ARegistrarAção.
   Esse é o acionador de regra.
5. Selecione Editar ou Atualização deCampo como a ação de acionamento.
   A ação de conversão em massa pelo fluxo de trabalho é aplicável somente ao editar ou atualizar um campo em um registro.
6. Para a seção Qual, especifique os critérios da regra.
   Isso decide a quais registros a regra deve ser aplicada.
   Verifique se a caixa de seleção Executar fluxo de trabalho sempre que essa condição for atendida está desmarcada. A conversão em massa NÃO será acionada sempre que o critério for atendido.
7. Clique em Ações Instantâneas e selecione Converter.
   
8. Especifique os detalhes a seguir para criar uma ação de conversão em massa.
   • Marque a caixa de seleção Negociação, se você deseja criar um registro de negociação na conversão de oportunidade. Em caso de conversão de uma cotação, marque a caixa de seleção Ordem deVendas ou Fatura.
     Em uma regra de fluxo de trabalho para oportunidades, os campos da negociação serão listados. Os campos obrigatórios serão preenchidos automaticamente com base no mapeamento de conversão .
   • Preencha os campos das negociações. Você pode especificar um valor ou usar campos de mesclagem para adicionar uma variável aos campos da negociação.
     Para conversão de cotações ou de ordem de vendas, não é necessário preencher nenhum campo.
     
   • Clique no link Alterar para selecionar um proprietário para os contatos, contas ou negociações aos quais as oportunidades serão convertidas. Por padrão, todos os contatos, contas e negociações ou ordens de vendas e faturas convertidas serão atribuídas aos usuários que possuem as respectivas negociações. O mesmo no caso de converter cotações ou ordens de venda.
   • Clique em Concluído.
9. Clique em Salvar.