Relatórios incorporados

O que são relatórios incorporados?

Relatórios incorporados consistem em integrar componentes de BI como relatórios, painéis ou assistentes conversacionais no contexto de fluxos de trabalho de negócios que os usuários utilizam regularmente. Isso reduz significativamente a troca de contexto e oferece uma experiência de análise incorporada muito nativa que fornece insights de negócios acionáveis.

Nas seções abaixo, exploraremos o uso de relatórios incorporados, os benefícios acumulados para os negócios, as melhores práticas de implementação e os principais critérios a serem considerados ao procurar a ferramenta de relatórios incorporada ideal.

Como os relatórios incorporados são usados em negócios?

O uso de BI incorporada para relatórios é muito difundido e comum para fornecer insights de negócios em tempo real. Aqui estão alguns casos de uso importantes:

Gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM): as equipes de vendas podem usar análise incorporada de vendas para monitorar desempenho, prever receita e acompanhar indicadores-chave, tudo dentro de suas próprias plataformas de CRM, aprimoradas por análise incorporada para aplicativos SaaS.
Finanças e contabilidade: acompanhar métricas financeiras principais, realizar análise orçamentária em tempo real e muito mais, diretamente em um software de contabilidade.
Saúde: apresentar relatórios de pacientes, métricas de desempenho hospitalar e tendências de saúde em portais/aplicativos acessíveis por profissionais da saúde.
E-commerce e varejo: varejistas podem realizar sua análise de vendas, acompanhar estoque e monitorar comportamento do cliente ao usar insights em tempo real no software de negócios.
Gerenciamento da força de trabalho: equipes de RH podem acompanhar o desempenho e o engajamento de colaboradores, gerenciar dados de folha de pagamento sem sair de suas ferramentas de HRMS.

Melhores práticas de relatórios incorporados

Experiência do usuário (UX): relatórios e painéis incorporados devem ser integrados perfeitamente à interface do aplicativo para garantir que aprimorem a fluidez da experiência geral do usuário
Marca própria e personalização: habilite amplo suporte de marca própria e opções de personalização para visualizações de dados incorporadas, a fim de manter uniformidade com a identidade da plataforma host.
Insights acionáveis: capacite os usuários a realizarem suas próprias análises ad hoc de autoatendimento por meio de opções interativas (como detalhamentos e filtros) para extrair insights relevantes e acionáveis rapidamente.
Compatibilidade entre plataformas: os relatórios e painéis incorporados devem ser otimizados tanto para dispositivos desktop quanto móveis para máxima usabilidade e engajamento na plataforma.
Privacidade e segurança: implemente mecanismos robustos de proteção de dados (como controle de acesso granular) para garantir a privacidade e a segurança dos dados, de acordo com os padrões e regulamentos estabelecidos no setor.

Ferramenta de relatórios incorporada vs. ferramenta de relatórios independente

Ferramenta de relatórios incorporada	Ferramenta de relatórios independente
Uma solução de relatórios integrada a um aplicativo existente.	Um aplicativo ou plataforma separado e dedicado para criação e visualização de relatórios e painéis
Oferece uma experiência integrada no aplicativo, sem a necessidade de alternar entre plataformas.	Exige que os usuários alternem para a janela desse aplicativo para acessar relatórios
Exige esforço inicial de configuração (usando APIs, SDKs ou iFrames) para incorporar em aplicativos host.	Exige esforço para extrair dados de fontes externas
Interface de usuário altamente personalizável para corresponder às diretrizes da marca do aplicativo host	Interface de usuário em grande parte fixa, com menos suporte extensivo para estilo ou personalização
Configuração feita para facilitar a vida de usuários empresariais não técnicos	Alguns recursos avançados exigiriam um pouco de treinamento para que usuários empresariais possam começar a utilizá-los

Ferramenta de relatórios incorporada

Escolher a solução certa de relatórios incorporada é essencial para proporcionar experiências contínuas, interativas e orientadas por dados no seu aplicativo. Ferramentas modernas de BI e análise oferecem recursos poderosos voltados para relatórios incorporados, como painéis em tempo real e opções flexíveis de integração.

A melhor ferramenta de relatórios incorporados deve atender efetivamente a uma ampla variedade de casos de uso e também, de forma inerente, aproveitar as melhores práticas que discutimos anteriormente.

Como escolher uma ferramenta de relatórios incorporados?

Os critérios listados abaixo não são exaustivos, mas representam fatores-chave a considerar ao avaliar uma ferramenta adequada para relatórios incorporados.

Desempenho e escalabilidade: a ferramenta de relatórios incorporada deve gerenciar e processar grandes volumes de dados em tempo real, ao mesmo tempo que suporta um alto número de usuários simultâneos sem afetar o desempenho geral da plataforma
Conectividade de dados multiorigem: para agregar dados relevantes distribuídos em várias fontes, a ferramenta deve fornecer ou oferecer suporte a conectores de dados com bancos de dados locais/nuvem, aplicativos de negócios, data lakes, arquivos e feeds etc.
Análise de autoatendimento: para coletar insights acionáveis em tempo real, os usuários devem poder aproveitar recursos avançados e poderosos de análise sem assistência técnica.
Suporte para desenvolvedores: documentação técnica abrangente, fóruns de comunidade ativos e uma equipe de suporte responsiva são essenciais para alinhar a ferramenta de relatórios incorporados com a plataforma host em todos os níveis.
Preço e licenciamento: procure ferramentas com alta transparência de preços e opções flexíveis de licenciamento para ajudar você a escolher um modelo de preço viável

Benefícios das ferramentas de relatórios incorporadas

Desde fornecer uma ferramenta de relatórios incorporada de marca própria e personalizada até garantir acesso seguro a dados baseado em função, as ferramentas de relatórios incorporadas transformaram a forma como as organizações utilizam dados. Alguns dos principais benefícios incluem:

Experiência de usuário contínua

A ferramenta de relatórios incorporada elimina a necessidade de que os usuários alternarem entre diferentes plataformas, integrando-se de forma contextual e perfeita ao aplicativo de negócios principal do usuário.

Acesso a dados em tempo real

Elas se conectam a fontes de dados em tempo real e realizam sincronização contínua em tempo real para garantir que os usuários tenham acesso a dados atualizados.

Aumento do engajamento do usuário

Os recursos interativos de análise no aplicativo, oferecidos por ferramentas de relatórios incorporadas, demonstraram resultar em maior engajamento do usuário e melhor utilização da plataforma/aplicativo de negócios.

Vantagem competitiva

Incorporar uma ferramenta de relatórios incorporada com recursos avançados de análise pode ajudar a melhorar a diferenciação da oferta da plataforma.

Otimização de desempenho

Os recursos de relatórios incorporados podem escalar com o uso do seu aplicativo, mantendo o nível ideal de desempenho.

O Zoho Analytics é uma plataforma moderna de inteligência de negócios com histórico comprovado de confiabilidade e eficiência, especialmente para necessidades de relatórios incorporados. Nada atesta melhor nossa reputação do que as palavras dos nossos clientes de longa data.

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– Craig Roxby, Diretor executivo da Magnify

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