Zoho CRM - ヘルプの刷新

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    Zoho CRMの概要

    さまざまな使いやすい機能を備え、顧客関係をより良く管理できるように設計された当社のクラウドアプリケーションをご活用ください。

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    CRMの基本の理解

    Zoho CRMのさまざまなプランの基本要件、サポートされる言語、提供される機能について確認できます。

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    Zoho CRMの理解

    CRMアカウントのさまざまなタブと基本用語を確認し、学び、理解できます。

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    管理業務の開始

    管理者としての責任について確認し、さまざまなCRM機能を活用してビジネスを管理する方法を学べます。

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    CRMモバイルアプリ

    CRMをモバイルからも利用し、いつでもどこからでも日々の活動の最新情報が得られます。

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    組織設定

    会計年度、営業時間、通貨などの個人情報や組織情報を追加できます。

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    ユーザーと権限設定の管理

    役職の作成、ユーザーの追加、権限の設定など、さまざまなユーザー管理の操作を理解できます。

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    CRMアカウントのカスタマイズ

    どの規模の企業でもすぐに活用できるカスタマイズツールにより、アカウントをカスタマイズできます。

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    データの管理

    インポート、エクスポート、重複排除の管理により、データを管理し、クリーンなデータベースを維持できます。また監査ログを使用して、実行されたすべての操作履歴を表示できます。

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    業務プロセスの自動化

    ワークフロールールの設定、自動返信などによって、業務プロセスを自動化できます。

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    プロセス管理

    ブループリントと承認プロセスにより体系的なプロセスを設計し、業務効率化して、お客さまへの対応漏れを無くせます。

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    お客さまとつながる

    ソーシャルメディア、メール、電話連携などのさまざまな経路を通じて、お客さまとつながり、対話できます。

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    GDPRとZoho CRM

    顧客情報を保護する方法に関する指針を基に、プライバシー関連規制への準拠に重点を置いて業務を進められます。

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    営業支援

    Zoho CRMのさまざまなタブや機能を使用して、営業パイプラインをより効果的に管理できます。

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    マーケティング自動化ツール

    自動化ツールを活用して、さまざまなマーケティング戦略を計画、改善、実行できます。

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    分析とダッシュボード

    ビジネス成果に関するリアルタイムの分析を行え、日々の活動に関する個別の指標を確認できます。

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    コラボレーションとチームの生産性の向上

    フィードやカレンダーなどを使用して同僚とつながり、データを共有し、ゲーミフィケーションで営業を楽しみながら営業の競争力を高めましょう。

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    在庫管理

    販売のプレゼンテーションの前後に製品を調達し、会計処理ができます。

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    Zia - 人工知能(AI)

    作業をシンプルかつ効率的にし、個別の状況に合わせた情報を提供する、強力なAI(人工知能)です。

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    データ管理

    ドキュメント、添付ファイル、メモを管理する方法について確認できます。利用中のストレージとごみ箱の情報も確認できます。

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    CRMモバイルアプリ

    オフライン時でも、いつでもどこからでも仕事ができるネイティブのCRMアプリケーションです。

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    Zoho

    Zoho CRMを他のZoho製品と連携し、1つのプラットフォームで作業できます。

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    Microsoft

    さまざまなMicrosoftアプリケーションの連絡先とタスクを同期し、CRMアカウントから管理できます。

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    Google

    GoogleアカウントをCRMと連携させ、それらの機能を使用して、同僚とのコラボレーション、コミュニケーション、情報共有ができます。

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    API

    APIによりCRMのデータにアクセスして必要な処理を行うことができ、任意のアプリをZoho CRMと連携できます。

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    モバイルSDK

    Zoho CRM用にカスタマイズされた堅牢なモバイルアプリケーションの設計、構築、テスト、使用、保守を可能にします。

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    サーバーサイドSDK

    SDKを利用して、カスタマイズされたクライアントベースのアプリケーションを構築し、Zoho CRMのサービスをシームレスに連携できます。

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    コネクション

    任意の外部サービスアプリケーションのREST APIを呼び出し、関数またはウィジェットから認証されたデータにアクセスできます。

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    関数

    関数を使用すると、ネイティブで提供されていない独自の処理をCRMでプログラミングして実行できます(以前はカスタム関数と呼ばれていました)。

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    ウィジェット

    埋め込み可能なUI項目を使用して、ウィジェットをCRM内に構築し、外部アプリケーションとシームレスに連携できます。

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    開発者向けプラン

    開発者向けの、Zoho CRMのすべての機能を使用できるプランです。すべての機能を利用し、ソリューションをよりかんたんに開発できます。

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    WEBアプリSDK

    サーバーの準備を懸念する必要はありません。WebアプリSDKを使用して、Zoho CRM向けのインタラクティブなWebアプリケーションを設計、構築できます。

    必要な情報は見つかりましたか?

    メールお問い合わせ窓口: support@zohocrm.com