Zoho CRM - ヘルプの刷新

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    組織の設定

    会計年度、営業時間、通貨などの個人情報や組織情報を追加できます。

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    ユーザー管理

    役職の作成、ユーザーの追加、権限の設定など、さまざまなユーザー管理の操作を理解できます。

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    カスタマイズ

    どの規模の企業でもすぐに活用できるカスタマイズツールにより、アカウントをカスタマイズできます。

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    データ管理

    インポート、エクスポート、重複排除の管理により、データを管理し、クリーンなデータベースを維持できます。また監査ログを使用して、実行されたすべての操作履歴を表示できます。

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    業務プロセスの自動化

    ワークフロールールの設定、自動返信などによって、業務プロセスを自動化し、生産性を向上できます。

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    プロセス管理

    ブループリントと承認プロセスにより体系的なプロセスを設計し、業務効率化して、お客さまへの対応漏れを無くせます。

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    顧客とつながる

    ソーシャルメディア、メール、電話連携などのさまざまな経路を通じて、お客さまとつながり、対話できます。

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    GDPRとZoho CRM

    顧客情報を保護する方法に関する指針を基に、プライバシー関連規制への準拠に重点を置いて業務を進められます。

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    営業支援

    Zoho CRMのさまざまなタブや機能を使用して、営業パイプラインをより効果的に管理できます。

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    マーケティングオートメーション

    自動化ツールを活用して、さまざまなマーケティング戦略を計画、改善、実行できます。

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    分析とダッシュボード

    ビジネス成果に関するリアルタイムの分析を行え、日々の活動に関する個別の指標を確認できます。

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    コラボレーションとチームの生産性向上

    フィードやカレンダーなどを使用して同僚とつながり、データを共有し、ゲーミフィケーションで営業を楽しみながら営業の競争力を高めましょう。

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    在庫管理

    販売のプレゼンテーションの前後に商品を調達し、各種書類の管理機能により、会計処理ができます。

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    Zia (ジア)

    作業をシンプルかつ効率的にし、個別の状況に合わせた情報を提供する、強力なAI(人工知能)です。

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    データ管理

    ドキュメント、添付ファイル、メモを管理する方法について確認できます。利用中のストレージとごみ箱の情報も確認できます。

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    CRMモバイルアプリ

    オフライン時でも、いつでもどこからでも仕事ができるネイティブのCRMアプリケーションです。

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    Zohoサービス連携

    Zoho CRMを他のZoho製品と連携し、1つのプラットフォームで作業できます。

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    Microsoft連携

    さまざまなMicrosoftアプリケーションの連絡先とタスクを同期し、CRMアカウントから管理できます。

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    Google連携

    GoogleアカウントをCRMと連携させ、それらの機能を使用して、同僚とのコラボレーション、コミュニケーション、情報共有ができます。

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    REST API

    APIによりCRMのデータにアクセスして必要な処理を行うことができ、任意のアプリをZoho CRMと連携できます。

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    モバイルSDK

    Zoho CRM用にカスタマイズされた堅牢なモバイルアプリケーションの設計、構築、テスト、使用、保守を可能にします。

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    サーバーサイドSDK

    SDKを利用して、カスタマイズされたクライアントベースのアプリケーションを構築し、Zoho CRMのサービスをシームレスに連携できます。

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    接続

    任意の外部サービスアプリケーションのREST APIを呼び出し、関数またはウィジェットから認証されたデータにアクセスできます。

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    関数

    関数を使用すると、ネイティブで提供されていない独自の処理をCRMでプログラミングして実行できます(以前はカスタム関数と呼ばれていました)。

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    ウィジェット

    埋め込み可能なUI項目を使用して、ウィジェットをCRM内に構築し、外部アプリケーションとシームレスに連携できます。

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    開発者プラン

    開発者向けの、Zoho CRMのすべての機能を使用できるプランです。すべての機能を利用し、ソリューションをよりかんたんに開発できます。

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    Webアプリ

    サーバーの準備を懸念する必要はありません。WebアプリSDKを使用して、Zoho CRM向けのインタラクティブなWebアプリケーションを設計、構築できます。

    必要な情報は見つかりましたか?

    メールお問い合わせ窓口: support@zohocrm.com