営業分析とは

営業分析とは、売上、収益から活動内容、顧客データなど営業の活動に関連する情報を分析することです。
売上目標などのKGI/KPIを達成するためには、現状を正しく、かつスピーディーに把握し、
改善や新たなアプローチの取り組みを実施することが不可欠です。
売上状況はもちろん、担当者別の商談状況や獲得経路別の商談状況などさまざまな指標を確認する必要がありますが、
手作業で各レポートを作成することは困難であり、時間もかかります。
Zoho CRM では、CRMに登録された各見込み客・顧客のデータから必要な情報を自動で集計し、
リアルタイムのデータを常に可視化することで、スムーズな営業分析を可能にします。

営業分析を行うメリット

  • 営業分析の自動作成

    日々の活動の中で蓄積されたデータを集計し、
    レポート・ダッシュボードはCRMが自動作成します。

  • かんたん共有・エクスポート

    作成した営業分析のレポートをユーザー同士で共有。
    Excel、CSV、PDF形式でエクスポートし、
    CRMユーザー以外の人に共有することも可能です。

  • KPI設定と達成度チェック

    KPIを設定し、その達成状況をモニタリング。
    ダッシュボードには複数のレポートを表示できるため、
    複数のKPIの達成状況を一画面で確認することが可能です。

  • リアルタイム表示

    CRMに日々登録されるデータを元に
    営業分析をリアルタイムに更新。
    一度作成したら、常に最新のステータスを確認できます。

  • 詳細分析も簡単

    営業分析の状況要因を詳細に確認したい場合には、
    チェックしたいデータをクリックするだけ。
    該当するデータを一覧で表示します。

  • 多様な営業分析に対応

    表形式だけでなく棒グラフ、円グラフ、パイチャート、
    ピポットテーブルなどさまざまなグラフでデータを可視化
    します。

営業分析の機能一覧

分析レポート

CRM内のデータを基に、商談報告書や営業報告書などを自動作成。
営業担当者のルーチンワークを削減し生産性を向上します。

分析レポートの概要はこちら

ダッシュボード

複数のレポートをグラフ化し瞬時にモニタリング。
営業活動や売上げなどCRM内のデータをリアルタイムに分析。注力すべきデータをダッシュボードで確認し
スピーディーに意思決定ができます。

ダッシュボードの概要はこちら

異常検出レポート

Zoho CRM の AI 「 Zia 」は、営業担当者に代わって
あらゆる営業データを集計し、ダッシュボード上に
レポートを自動生成します。

異常検出レポートの概要はこちら

コホート分析

営業活動におけるコホート分析では、顧客を特定の条件でグループ化し、さまざまな指標を比較分析します。

コホート分析の概要はこちら

象限レポート

営業活動のデータを 4 象限のマトリクスで表現し、
改善対象の抽出に貢献します。

象限レポートの概要はこちら

ゾーン分析

ゾーン分析は、販売データをゾーンで分類し、
好調な領域と改善すべき領域を一目で把握することができます。

ゾーン分析の概要はこちら

営業KPI

KPI (主要業績評価指標)分析機能は、営業チームが主要なビジネス目標に対して、どの程度のパフォーマンスを発揮しているかを追跡します。

営業KPIの概要はこちら

コンパレーター

営業担当者や期間ごとに CRM に入力されたさまざまな
値の比較表を作成し、わずか数分で全体像を把握する
ことができます。

コンパレーターの概要はこちら

セールスファネルチャート

セールスファネルの各段階における脱落率を可視化し、改善すべき営業プロセスを明確にします。

セールスファネルチャートの概要はこちら

ターゲットメーター

ターゲットメーターは売上・案件数・成約数など
さまざまな指標に対して設定可能で、目標に対する
達成状況を可視化します。

ターゲットメーターの概要はこちら

営業分析・販売分析

複数のアプリケーションに営業データを保存している
場合、それらのアプリケーション同士が連携できることが重要です。
Zoho CRM の Advanced CRM Analytics を活用すれば、あらゆるアプリケーション間のデータを統合して、
より深い洞察を得ることができます。

営業分析・販売分析の概要はこちら

レポート・ダッシュボードの活用方法

販売レポートや活動レポートなど、Zoho CRM ではさまざまなレポート・ダッシュボードを作成できます。
ここでは、Zoho CRM のレポート・ダッシュボード機能の活用例をご紹介します。

レポート・ダッシュボードの活用方法はこちら

「必要な情報をすぐに参照できるのでとても便利ですね。現在進行中の商談がどのようなステータスにあるのかも即座に把握できます。」

株式会社YOLO JAPAN

取締役 COO 椿 奈緒子氏

売上につながる営業分析が1秒で完了

まずは15日間無料トライアル。使いやすさをぜひお試しください。

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