受取請求書の機能

受取請求書へのクレジットの適用

特定の仕入先に対して仕入先のクレジットを記録している場合、そのクレジットを仕入先の受取請求書に適用できます。手順は以下のとおりです。

受取請求書の明細商品を顧客への請求対象に設定している場合、その請求対象商品を含めて受取請求書から請求書を作成できます。手順は以下のとおりです。

受取請求書内の請求対象商品にマークアップ率を設定していた場合、請求書の明細商品の単価とともに、マークアップ後の金額が表示されます。

仕入先の各受取請求書に適用したクレジットを削除できます。

受取請求書の支払いを行う予定日を入力できます。手順は以下のとおりです。

支払予定日は、受取請求書のコメントと履歴セクションで確認できます。この日付を削除するには：

任意の受取請求書に対して仕入先のクレジットを作成できます。作成すると、受取請求書内のすべての商品が仕入先のクレジットに含まれます。

仕入先のクレジットを作成するには、次の手順を実行します。

参考：受取請求書に対して仕入先のクレジットを作成すると、自動的にその受取請求書に適用され、受取請求書のステータスは支払い済みに変わります。仕入先のクレジットの金額が受取請求書の金額を上回る場合、受取請求書の支払いは全額記録され、超過分は仕入先のクレジットの残高として保存されます。

受取請求書のPDF形式をカスタマイズできます。手順は以下のとおりです。

商品の仕入諸掛費用とは、仕入先から購入した商品を倉庫に搬入するまでに発生する費用です。この費用には商品の原価は含まれません。仕入諸掛費用の例としては、運賃、送料、関税、商品を調達するまでに発生するその他の費用などがあります。

仕入諸掛費用を追跡すると、商品の受け取りにかかった実際の費用を計算できます。これにより、利益を損なうことなく在庫の販売価格を決定できます。

Zoho Booksで仕入諸掛費用を有効にするには、次の手順を実行します。

メモ：
組織で在庫追跡を有効にしている場合にのみ、仕入諸掛費用を有効にできます。まだ有効にしていない場合は、同じページで［在庫を有効にする］チェックボックスをオンにします。

組織で仕入諸掛費用を有効にした後、受取請求書の商品に仕入諸掛費用を追加して配賦できるようになります。

ステップ1：受取請求書への仕入諸掛費用の追加

仕入諸掛費用は、受取請求書全体に直接配賦できます。

左サイドバーの［購入］モジュールに移動し、［受取請求書］を選択します。
新しい受取請求書を作成し、商品を入力します。
商品の詳細の下にある［+ 仕入諸掛費用］をクリックし、発生した追加費用を商品として入力します（例：運賃）。サービスとして新しい商品を作成するか、すでに作成済みの商品を選択できます。