受取請求書のその他の操作
受取請求書の編集
受取請求書の詳細を編集できます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- 編集する受取請求書を選択します。
- ページ上部の［鉛筆］アイコンをクリックします。
- 変更します。
- ［保存］をクリックします。
PDF形式でのダウンロード
受取請求書をPDF形式でダウンロードできます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- ダウンロードする受取請求書を選択します。
- ページ上部の［PDF］アイコンをクリックします。
受取請求書の印刷
受取請求書の詳細を印刷できます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- 印刷する受取請求書を選択します。
- ページ上部の［印刷］アイコンをクリックします。
- プレビューを確認し、［印刷］をクリックします。
受取請求書へのファイル添付
受取請求書にファイルを添付できます。添付方法は次のとおりです。
- ［ドラッグ＆ドロップ］：使用中のシステムからファイルをアップロードします（最大5件、各5MBまで）。
- ［クラウド］：Zoho Docs、Google ドライブ、Dropbox、OneDriveなどのクラウドサービスからアップロードします。
- ［ドキュメント］：Zoho Booksのドキュメントフォルダーからアップロードします。
受取請求書にファイルを添付するには：
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- 対象の受取請求書を選択します。
- ページ上部の［添付］アイコンをクリックします。
- 目的の方法を選択し、ファイルを添付します。
受取請求書の複製
既存の受取請求書を複製すると、同様の詳細を持つ受取請求書をZoho Booksで作成できます。
受取請求書を複製するには：
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- ［その他］→［複製］をクリックします。
- 新しい受取請求書を確認して保存します。
受取請求書の定期化
Zoho Booksに記録した受取請求書を定期受取請求書にできます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- ［その他］→［定期化］をクリックします。
- 新しい定期受取請求書を確認して保存します。
受取請求書の無効化
受取請求書を無効にすると、その受取請求書は有効ではなくなり、取引やレポートに表示されなくなります。ただし、後から再度有効にできます。これは、受取請求書を削除するよりも適した方法です。
受取請求書を無効にするには：
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- ［その他］→［無効にする］をクリックします。
- 無効にする理由を入力します。
- ［無効にする］をクリックします。
受取請求書にクレジットを適用している、または支払いを記録している場合、受取請求書を無効にする前にそれらを削除する必要があります。
受取請求書の有効化
受取請求書を無効化している場合、再度有効にできます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- 有効にする受取請求書を選択します。
- ページ上部の［下書きに変換］ボタンをクリックします。
- 受取請求書を再度有効にする理由を入力します。
- ［下書きに変換］をクリックします。
受取請求書の削除
Zoho Booksに記録した受取請求書を削除できます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- 削除する受取請求書を選択します。
- ［その他］→［削除］をクリックします。
- 確認のため［削除］をクリックします。
受取請求書にクレジットを適用している、または支払いを記録している場合、受取請求書を削除する前にそれらを削除する必要があります。
受取請求書のエクスポート
Zoho Booksのすべての受取請求書を、CSV、XLS、XLSX形式でシステムにエクスポートできます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
- ［受取請求書のエクスポート］を選択します。
- 次の項目を入力します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| ［タブの選択］ | 初期設定では、［受取請求書］タブが選択されます。 |
| ［日付範囲］ | ［すべての受取請求書］をエクスポートするか、受取請求書をエクスポートする［特定の期間］を選択します。 |
| ［エクスポートファイル内の項目］ | 特定の項目のみをエクスポートする場合は、カスタムテンプレートを選択できます。エクスポートテンプレートがない場合は、［+ 新規追加］をクリックして新しく作成できます。 |
| ［エクスポート形式］ | ファイルのエクスポート形式を選択します。 |
| ［個人識別情報（PII）］ | エクスポートする個人識別情報がある場合は、［エクスポート時に機密性の高い個人識別情報（PII）を含める］のチェックボックスを選択します。個人識別情報の項目には、仕入先の住所、メールアドレス、電話番号、銀行口座番号、機密性の高いカスタム項目が含まれます。 |
| ［パスワード］ | エクスポートファイルを保護するためのパスワードを入力します。 |
- ［エクスポート］をクリックします。
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