受取請求書の管理
仕入先に対して登録した受取請求書は、さまざまな方法で絞り込みや並べ替えができます。
受取請求書のステータス
Zoho Booksの受取請求書には、次のいずれかのステータスが表示されます。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 下書き | 受取請求書は作成済みですが、まだ有効ではありません。 |
| 承認待ち | 取引の承認を有効にしている場合、作成したすべての受取請求書は、適切なアクセス権を持つユーザーによる承認が必要です。それまでは、受取請求書は承認待ちの状態になります。 |
| 未決済 | 受取請求書は有効です。 |
| 期限切れ | 受取請求書の支払期日を過ぎています。 |
| 未払い | 受取請求書に対する支払いが記録されていません。 |
| 一部支払い済み | 受取請求書の金額の一部が支払い済みとして記録されています。 |
| 支払い済み | 受取請求書の金額は全額支払い済みです。 |
| 無効 | 受取請求書は有効ではありません。 |
受取請求書の絞り込み
受取請求書はステータスに基づいて絞り込めます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- ページ上部にある［すべての受取請求書］のドロップダウンをクリックします。
- 絞り込む受取請求書の種類を選択します。
独自の条件に基づいて受取請求書を絞り込みたい場合は、カスタムビューを使用できます。カスタムビューの詳細をご確認ください。
カスタムビュー
カスタムビューを使用すると、設定した条件に基づいて受取請求書を絞り込めます。
シナリオ：パトリシアは、期限切れで金額が1,000を超えるすべての受取請求書を表示したいと考えています。そこでカスタムビューを作成し、条件として「金額が1,000を超える」かつ「受取請求書のステータスが期限切れ」を設定します。
受取請求書のカスタムビューを作成するには、次の手順を実行します。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- ページ上部にある［すべての受取請求書］のドロップダウンをクリックします。
- ［+新しいカスタムビュー］を選択します。
- 必要な詳細を入力します。
［名前］
カスタムビューの名前を入力します。このカスタムビューを頻繁に使用する場合は、［お気に入りに設定］オプションを選択できます。
［条件］
受取請求書の項目に基づいて、カスタムビューの条件を追加します。［+条件の追加］をクリックすると、複数の条件を追加できます。
［列の設定］
作成するカスタムビューに表示する項目を選択します。［利用可能な列］の項目の横にある［+］アイコンをクリックすると、［選択した列］に移動できます。
［カスタムビューの共有］
このカスタムビューにアクセスできるユーザーを選択します。
このカスタムビューは、［受取請求書］タブで［すべての受取請求書］のドロップダウンをクリックしたときに表示されます。
カスタムビューの横にある［鉛筆］アイコンをクリックすると、このカスタムビューを編集できます。
カスタムビューを削除するには、次の手順を実行します。
- カスタムビューを［編集］します。
- ページの下部までスクロールし、［削除］ボタンをクリックします。
- 確認するには、［はい］をクリックします。
受取請求書の並べ替え
受取請求書は、さまざまな列や項目に基づいて並べ替えられます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- 並べ替える列をクリックします。
- 並べ替えは、昇順または降順（矢印で表示）で実行できます。並べ替え順を変更するには、もう一度項目をクリックします。
列の並べ替え
［受取請求書］タブでは、メインページに表示する項目を選択できます。また、同じページで列や項目の順序を並べ替えることもできます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- ページ左側の［表］アイコンをクリックします。
- 表示する項目を選択します。
- 各項目の横にあるアイコンをドラッグ＆ドロップして、列の順序を並べ替えます。
- 変更後、［保存］をクリックします。
ヒント：必須項目（**で示されます）は、選択を解除できません。
カレンダー表示
カレンダー表示では、年間の各月ごとに、期限切れのすべての受取請求書とその期限切れ金額を確認できます。手順は次のとおりです。
- ［購入］→［受取請求書］に移動します。
- ページ右上にある［カレンダー］アイコンをクリックします。
この表示内の［カレンダー］アイコンをクリックすると、別の年や月に切り替えられます。現在の月に戻るには、ページ右上の［今月］をクリックします。
通常の表示に戻すには、［カレンダー］アイコンの横にある［一覧］アイコンをクリックします。
現在の表示のエクスポート
受取請求書を絞り込んだり、列の並べ替えを行ったりしている場合、その表示の受取請求書をエクスポートできます。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
- ［現在の表示をエクスポート］を選択します。
- ［エクスポート形式］でエクスポート形式を選択し、エクスポートファイルを保護するための［パスワード］を入力します。
- ［エクスポート］をクリックします。
一覧の更新
更新された受取請求書の一覧を取得するには、受取請求書の一覧を更新します。手順は次のとおりです。
- 左サイドバーの［購入］に移動し、［受取請求書］を選択します。
- ページ右上の［その他］アイコンをクリックします。
- ［一覧の更新］をクリックします。
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受取請求書のその他の操作
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