高度なSalesforce CRM分析ツール

100を超える既製レポートとダッシュボードにより、Salesforceデータを視覚的に分析できます。洞察に満ちたレポートやダッシュボードを作成し、主要な営業メトリックを追跡できます。アクセス制御権限のもと、レポートを同僚やクライアントと共有できます。

Zoho Analyticsによる高度なSalesforce分析

Zoho AnalyticsのSalesforceデータ分析を使用すれば、Salesforce CRMに隠されたデータの宝の山をかんたんに引き出せます。Salesforce CRMデータをさまざまな切り口で思いのままに分析できます。Salesforce CRM分析を使って、営業ファネルを作成したり、獲得率/損失率を把握したり、営業予測を行ったり、営業チームのパフォーマンスを測定したり、KPI（主要業績評価指標）を追跡したりできます。

営業パイプラインの分析
パイプラインの健全性と取引が成立する可能性を評価できます。データをさまざまな切り口で分析し、取引の成立を前にして、担当者が最後の一連の活動を遂行できるか、できないかその理由を判断し、成功に向けて最適化を行えます。
売上予測
営業データから情報に基づく意思決定を行い、キャッシュフローや従業員、リソースを管理できます。販売収益を予測し、今後の成長計画を立てられます。
データ統合
さまざまなソースからのデータを統合し、部門の枠を超えたレポートを作成できます。たとえば、財務データをCRMデータと統合し、経費対売上レポートを作成できます。
見込み客の分析
商談レポート、活動レポート、売上予測レポートなどをステージやステータスでフィルタリングすることで、ソース、ステータス、担当者別に見込み客を追跡し、分析できます。コンバージョン率を確認したり、可能性が最も高い部分を判断したりして、営業プロセス全体の効率を評価できます。

Salesforce分析ツールの主な機能

200万ユーザー。5,000万の可視化。1つの分析プラットフォーム。

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シームレスな連携
Salesforce CRMデータをZoho Analyticsとシームレスに同期できます。Salesforce CRMアカウントから、豊富な機能を備えたBIツールにアクセスできます。
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事前作成済みの可視化
販売実績に関する75以上の作成済みレポートやダッシュボードを使用すれば、すぐに分析作業を開始できます。
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レポートのメール送信・エクスポート・印刷
レポートにオフラインでアクセスできるように、エクスポートまたは印刷できます。指定した受信者に自動的にメールが送信されるように、レポートやダッシュボードをスケジュールできます。
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さまざまなレポーティングコンポーネント
さまざまな種類のチャートやピボットテーブル、KPIウィジェット、表ビューのコンポーネントを使用し、洞察に満ちたレポートやダッシュボードを構築できます。
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スマートな分析アシスタント
質問を入力すると、AI搭載アシスタントのZiaがレポートやKPIウィジェットで適切な回答を提示します。
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埋め込み分析
強力なBI・レポート作成・分析ソリューションを、独自のブランド名で製品やアプリケーションに埋め込んだり、スタンドアロンポータルとして設定したりできます。

機能の詳細

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"What we are able to put forth in a snap-shot view on one page outpaces what Salesforce can replicate in their Lightening module by leaps and bounds. It really gives you a good tool to see things from a big-picture view with minimal effort, after initial setup."