Association d'autres enregistrements
Comment puis-je...
- Joindre des documents
- Associer des leads
- Associer des contacts
- Ajouter des tâches, événements et appels
- Envoyer des e-mails
- Ajouter des notes
- Associer des campagnes
- Associer des offres
- Associer des produits
- Associer des devis
- Associer des commandes client
- Associer des factures
- Associer des bons de commande
- Associer des dossiers
- Associer des solutions
- Associer des catalogues de prix
Joindre des documents
Pour joindre des documents
Cette fonctionnalité vous permet de joindre des documents, feuilles de calcul et présentations aux leads. Vous pouvez les joindre des façons suivantes :
Associer des leads
Pour créer des leads
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des leads existants sont affichés, le cas échéant.
- Cliquez sur les liens Nom, Société, E-mail, Source du lead ouStatut pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pertinent pour modifier ou supprimer les leads, respectivement.
- Cliquez sur le lien Nouveau.
- Entrez les détails du lead.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Associer des contacts
Pour créer des contacts
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des contacts existants sont affichés, le cas échéant.
- Cliquez sur les liens Nom du contact, E-mail, Téléphone, Téléphone portable ou Fax pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pertinent pour modifier ou supprimer les contacts, respectivement.
- Cliquez sur le lien Nouveau.
- Entrez les détails du contact.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Ajouter des tâches, événements et appels
Pour créer des tâches ou des événements
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des tâches ou des événements existants sont affichés, le cas échéant.
- Cliquez sur les liens Objet, Type d'activité, Statut, Date d'échéance, Date et heure de début, Date et heure de fin ou Nom du propriétaire pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pertinent pour modifier ou supprimer la tâche/l'événement, respectivement.
- Cliquez sur le lien Fermer pertinent pour fermer la tâche.
- Cliquez sur le lien Nouvelle tâche/Nouvel événement/Consigner un appel et spécifiez les détails pertinents.Voir aussi Liste des champs standard
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Remarque :
- Une fois l'activité terminée, vous pouvez fermer l'activité à l'aide du lien Fermer.
Envoyer des e-mails
Pour envoyer des e-mails
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des e-mails existants sont affichés, le cas échéant.
- Cliquez sur les liens Envoyé ou Reçu, Objet, Date, Envoyé par ou Source pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Supprimer pertinent pour supprimer les détails de l'e-mail.
- Cliquez sur le lien Send Mail (Envoyer un e-mail).
- Sur la page Send Mail (Envoyer un e-mail), rédigez le message de l'e-mail et envoyez-le.
Remarque :
- Vous pouvez sélectionner le modèle d'e-mail tout en rédigeant l'e-mail.
- Dans la version gratuite, vous pouvez envoyer des e-mails individuels en fonction du nombre total d'utilisateurs confirmés et actifs, c.-à-d. 50 x total d'utilisateurs confirmés et actifs.
Par exemple, supposons que vous ayez 3 utilisateurs actifs et confirmés sur le compte de votre organisation. Le nombre total d'e-mails individuels qu'un utilisateur peut envoyer par jour, par organisation, sera donc de 150 (50 x 3) maximum.
Ajouter des notes
Pour ajouter des notes
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des notes existantes sont affichés, le cas échéant.
- Entrez le contenu de la note dans la zone de texte.
- Cliquez sur le lien Add a Title (Ajouter un titre), si nécessaire.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Associer des campagnes
Pour ajouter des campagnes
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des campagnes existantes sont affichés, le cas échéant.
- Cliquez sur les liens Nom de la campagne, Statut, Type, Date de Début, Date de fin, Chiffre d'affaires attendu, Coût budgété ou Statut du membre pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pertinent pour modifier le champ statut du membre ou supprimer l'association de la campagne de l'enregistrement, respectivement.
- Cliquez sur le lien Add Campaigns (Ajouter des campagnes).
- Sur la page Add Campaigns to Lead (Ajouter des campagnes au lead), procédez comme suit :
- Sélectionnez le Statut du membre de la campagne dans la liste déroulante.Voir aussiPersonnaliser le statut du membre de la campagne
- Cochez la ou les case(s) des campagnes que vous souhaitez associer au lead.
- Cliquez surAdd to Lead (Ajouter au lead).
Associer des offres
Pour créer des offres
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des offres existantes sont affichés, le cas échéant.
- Cliquez sur les liens Nom de l'offre, Montant, Étape, Probabilité ( %), Date de clôture ou Type pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pertinent pour modifier ou supprimer les offres, respectivement.
- Cliquez sur le lien Nouveau.
- Entrez les détails de l'offre.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Associer des produits
Pour ajouter des produits
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des produits existants sont affichés, le cas échéant
- Cliquez sur les liens Nom du produit, Code Produit, Produit actif, Fabricant, Date de début du support ou Date d'expiration du support pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Supprimer pertinent pour supprimer l'enregistrement.
- Cliquez sur le lien Nouveau.
- Cochez la ou les case(s) correspondant au produit.
Remarque : les produits ne seront disponibles dans la liste que si vous les avez ajoutés à l'aide du module Produits. - Cliquez surAdd to (Ajouter à) [Module].
Associer des devis
Pour créer des devis
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des devis existants sont affichés, le cas échéant.
- Cliquez sur les liens Objet, Étape du devis, Valable jusqu'au ou Transporteur pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pertinent pour modifier ou supprimer les devis, respectivement.
- Cliquez sur le lien Nouveau.
- Entrez les détails du devis.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Associer des commandes client
Pour créer des commandes client
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des commandes client existantes sont affichés, le cas échéant.
- Cliquez sur les liens Objet, Statut, Numéro de client, Date d'échéance, Date d'accise ou Commission de vente pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pertinent pour modifier ou supprimer les commandes client, respectivement.
- Cliquez sur le lien Nouveau.
- Entrez les détails de la commande client.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Associer des factures
Pour créer des factures
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des factures existantes sont affichés, le cas échéant.
- Cliquez sur les liens Objet, Statut, Numéro de facture, Date d'échéance, Date d'accise ou Commission de vente pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pertinent pour modifier ou supprimer les factures, respectivement.
- Cliquez sur le lien Nouveau.
- Entrez les détails de la facture.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Associer des bons de commande
Pour créer des bons de commande
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des bons de commande existants sont affichés, le cas échéant.
- Cliquez sur les liens Objet, Statut, Numéro de suivi, Date d'échéance, Date d'accise ou Commission de vente pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pertinent pour modifier ou supprimer les bons de commande respectivement.
- Cliquez sur le lien Nouveau.
- Entrez les détails du bon de commande.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Associer des dossiers
Pour créer des dossiers
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des dossiers existants sont affichés, le cas échéant.
- Cliquez sur les liens Objet, Raison du dossier, E-mail, Statut, Priorité ou Type de dossier pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pertinent pour modifier ou supprimer les dossiers, respectivement.
- Cliquez sur le lien Nouveau.
- Entrez les détails du dossier.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Associer des solutions
Pour créer des solutions
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des solutions existantes sont affichés, le cas échéant.
- Cliquez sur les liens Titre de la solution, Numéro de la solution, Publiée, Statut ou Nombre de commentaires pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pertinent pour modifier ou supprimer les solutions, respectivement.
- Cliquez sur le lien Nouveau.
- Entrez les détails de la solution.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).
Associer des catalogues de prix
Pour ajouter des catalogues de prix
- Sur la page Record Details (Détails des enregistrements), les détails des notes existantes sont affichés, le cas échéant.
- Cliquez sur les liens Titre, Contenu de la note, Heure de modification, Heure de création ou Nom du propriétaire pour trier l'ordre d'affichage des enregistrements.
- Cliquez sur le lien Modifier ou Supprimer pertinent pour modifier ou supprimer les notes, respectivement.
- Cliquez sur le lien Nouveau.
- Entrez les détails du catalogue de prix.
- Cliquez sur Save (Enregistrer).