• FUNCIONES
  • Automatización de la fuerza de ventas
  • Estudio de diseño de Canvas
  • Gestión de procesos
  • Organización del recorrido
  • Capacidad omnicanal
  • Análisis
  • Capacitación de ventas
  • Gestión del desempeño
  • Ventas predictivas
  • Personalización
  • Marketing Automation
  • Colaboración en equipo
  • Trabajo remoto
  • Aplicaciones móviles
  • Seguridad
  • Plataforma para desarrolladores
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Automatización de la fuerza de ventas

Automatice las ventas rutinarias, el marketing y las funciones de asistencia técnica que le quitan tiempo de trabajo valioso, de modo que pueda concentrarse más en sus clientes. Cree flujos de trabajo optimizados que le permitan reducir el ingreso manual de datos, eliminar las redundancias y agilizar el proceso en general.

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Gestión de clientes potenciales

Capte clientes potenciales y automatice sus calificaciones, identifique quiénes concretarán los acuerdos y realice un seguimiento con información de contacto detallada.

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Gestión de acuerdos

Cierre más acuerdos en menos tiempo. Realice un seguimiento de las etapas en las que se encuentran actualmente los acuerdos y aproveche cada oportunidad en el mejor momento.

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Gestión de contactos

Obtenga información en tiempo real sobre sus clientes, conéctese con ellos en varios canales y establezca relaciones sólidas.

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Automatización del flujo de trabajo

Cada vez que su equipo realiza un seguimiento de un cliente potencial o actualiza un campo, se requiere una gran cantidad de trabajo manual. Aprenda cómo realizar estas tareas de forma más rápida mediante los flujos de trabajo.

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Canvas

Rediseñe el aspecto y estilo de Zoho CRM para que se adapte a usted con Canvas, un sencillo editor con la función de arrastrar y soltar. Cree la experiencia que desea desde cero o elija entre la amplia gama de plantillas personalizadas creadas por nuestros artistas internos, desde vistas minimalistas que proporcionan información fundamental para la función hasta vistas específicas del sector que proporcionan datos de ventas con un contexto más amplio del sector.

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Gestión de procesos

¿Su equipo de ventas sabe qué hacer en cada etapa del flujo de procesos? Con Blueprints, su equipo de ventas puede ir un paso adelante en cualquier momento. Defina un proceso de ventas de referencia para su equipo.

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Creador de procesos de ventas

Traslade los procesos de ventas sin conexión a su CRM y asegúrese de que todos los representantes de ventas lo utilicen en cada momento.

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Reglas de procesamiento

Establezca reglas en su CRM según los procesos de ventas reales. Asigne clientes potenciales al representante de ventas adecuado, apruebe descuentos y valide los datos de ventas según sus criterios.

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Proceso de revisión

Obtenga datos depurados en su CRM. Defina un proceso para que su equipo revise la información entrante y la apruebe o rechace con los comentarios correspondientes según su calidad.

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Organización del recorrido

Cree recorridos personalizados para los clientes con CommandCenter. Descubra los recorridos del cliente en tiempo real y visualícelos con mapas intuitivos. Obtenga información sobre las preferencias de sus clientes y utilícela para organizar recorridos de cliente más significativos. Coordine las acciones de diversos departamentos y aplicaciones de terceros que utiliza su organización para ofrecer a los clientes una experiencia de marca fluida. Realice un seguimiento del recorrido de cada cliente actual o potencial para que siempre sepa cuál es el camino que tomó. Utilice informes detallados para identificar demoras o vacíos en las diferentes etapas e implementar mejoras.

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PathFinder

PathFinder es una herramienta única de descubrimiento del recorrido que le permite comprender el comportamiento de sus clientes e identificar los problemas a los que se enfrentan, si es que los hay.

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Creador de recorrido

El Creador de recorrido es un editor visual de arrastrar y soltar que le permite definir recorridos entre plataformas y organizar respuestas de marca más relevantes.

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Pantalla de CommandCenter

Capacidad omnicanal

Comuníquese en tiempo real con clientes y clientes potenciales. Reciba notificaciones cuando las personas interactúen con su marca, ya sea cuando naveguen en el sitio web, lean un correo electrónico o la mencionen en redes sociales.

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Correo electrónico

Gestione todas las comunicaciones por correo electrónico en Zoho CRM. Envíe correos electrónicos, asócielos a los registros de CRM y obtenga información mediante estos.

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Telefonía

Conecte al proveedor de telefonía con Zoho CRM para realizar llamadas. Programe llamadas, reciba recordatorios y guarde registros de llamadas de cada interacción.

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Redes sociales

Monitoree lo que dicen las personas en línea acerca de la marca y capte automáticamente a nuevos clientes potenciales de redes sociales que no se encuentran en su CRM.

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Portales del cliente

Proporcióneles a los clientes un portal de autoservicio en el que puedan ver los productos y tomar decisiones de compra.

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Análisis

Mientras más crezca su negocio, más información tendrá que conocer. Mida el rendimiento de todas las actividades de venta y divida las metas de venta en objetivos razonables gracias a los informes, los análisis y las proyecciones de Zoho CRM.

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Informes

La generación de informes en tiempo real le permite obtener información sobre diversas métricas, como tendencias de ventas, campañas de marketing, informes de actividad y rendimiento del equipo.

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Componentes de análisis

Cree paneles, analice tendencias, manténgase al tanto de los indicadores de rendimiento clave y conozca su progreso según sus objetivos.

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Funcionalidades

Descubra las diferentes maneras en que los análisis de Zoho CRM lo pueden ayudar a tomar decisiones respaldadas por datos para hacer crecer su empresa.

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Comience a analizar los datos de CRM de forma visual y de inmediato

Capacitación de ventas

Con el conjunto correcto de herramientas, su equipo ya no tendrá que esforzarse para lograr los objetivos. Genere cotizaciones de precios y acceda a scripts de ventas. Permita que los clientes, los proveedores y los socios vean, agreguen o editen información a través de portales desde el CRM para que su equipo ahorre tiempo y esfuerzo.

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Cotizaciones y finanzas

Genere cotizaciones, facturas y pedidos con acceso a información de inventario, de envíos y de suscripciones en Zoho CRM.

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Portales de socios

Brinde acceso a los socios para crear y consolidar clientes potenciales, administrar el inventario y ver los contactos con el fin de hacer crecer su empresa.

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Calendario

Acceda a todos sus calendarios desde un solo sistema. Priorice reuniones con varios recordatorios y marque una casilla para convertirlas en eventos recurrentes.

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Google Workspace y Office 365

Aproveche al máximo sus centros de trabajo sin alternar entre ellos gracias a la integración en Zoho CRM.

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Gestión del desempeño

Agilice la productividad de su equipo de ventas con predicciones precisas sobre los ingresos potenciales y utilice los juegos de productividad para superar las metas de ventas. Puede categorizar clientes rápidamente, establecer varias divisas, utilizar predicciones de IA para priorizar clientes potenciales y acuerdos que se pueden concretar, y realizar un seguimiento de los visitantes del sitio web a fin de captar más candidatos.

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Proyecciones

Realice proyecciones más precisas. Pronostique las ventas futuras y compárelas con las actuales.

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Gestión de territorios

Categorice a los clientes según criterios pertinentes y asigne a los representantes de ventas adecuados para que se comuniquen con ellos. Supere las metas con información de ventas de toda la región.

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Gamificación

Otorgue insignias y trofeos a su equipo cuando completen tareas para animarlos a superar las metas de ventas.

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Ventas e inteligencia predictivas

Zia es una asistente con IA integrada en Zoho CRM que lo puede ayudar a administrar los datos de CRM. Zia puede capturar la información que desea, tomar notas, predecir el futuro de una venta, detectar anomalías, automatizar tareas y mucho más. Manténgase al tanto de todas las actividades gracias al miembro más reciente de su equipo.

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¡Hola, Zia!
¿En qué puedo ayudar?
¿Cuál es el ingreso de este mes?
EL INGRESO DE ESTE MES ES DE USD 400 000.

Predicción de clientes potenciales y acuerdos

Zia puede predecir la probabilidad de éxito de cada cliente potencial y de los acuerdos en su CRM, lo que simplifica el trabajo del equipo.

Más información

Zia Voice

¿Necesita ayuda? Pregúntele a Zia, la asistente de voz integrada en Zoho CRM. Zia puede ayudarlo con muchas de sus actividades cotidianas, desde tomar notas hasta calcular cifras de ventas. Siempre está lista para conversar.

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Sugerencias de macro

Zia observa sus actividades de ventas diarias e identifica patrones, como combinaciones de acciones basadas en repeticiones. Zia registra estos patrones y proporciona sugerencias de macros personalizadas para automatizar dichas tareas.

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¿Necesita ayuda? Pregúntele a Zia

La asistente de voz integrada en Zoho CRM.

Personalización

Cada negocio es único, y su sistema de CRM debe reflejar lo mismo. Combine varias funciones para adaptar su CRM a la empresa: personalice la información que recopila, la manera en que ve la información, e incluso el idioma y la divisa utilizados para satisfacer sus necesidades.

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Diseños

Cree diseños para diferentes procesos, controle los datos que se ingresan en su CRM y concrete más ventas en menos tiempo.

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Componentes personalizados

Personalice la información que desea ver en su CRM con módulos, campos y botones personalizados.

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Vistas y filtros

Enfóquese en la información importante y encuentre fácilmente lo que necesita mediante vistas personalizadas y filtros avanzados.

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Ventas globales

Permita que su equipo aprovecha la compatibilidad con varios idiomas y divisas para que pueda realizar ventas a clientes de todo el mundo.

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Marketing Automation

Logre que los equipos de marketing y de ventas estén en sintonía. Genere nuevos clientes potenciales, realice campañas de marketing por correo electrónico dirigidas y compare los gastos en publicidad con los ingresos de ventas gracias a la integración de Google Ads.

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Segmentación de clientes

Segmente a los contactos y asígneles campañas personalizadas para mejorar la participación, la retención y el ROI en las campañas de mercadeo.

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Fidelización de clientes potenciales

Fortalezca su relación con los clientes potenciales proporcionándoles contenido relevante en cada etapa del recorrido.

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Integración de Google Ads

Compare sus campañas de Google Ads con las de ventas para monitorear los gastos y determinar qué campañas generan mejores resultados y cuáles no.

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Administración de eventos

Utilice su CRM para comunicarse con los asistentes a los eventos, enviar invitaciones a sus contactos o clientes potenciales, y conectarse con aquellos nuevos clientes potenciales que haya captado en los eventos.

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Inicie hoy su prueba gratis de CRM

Mantenga el ritmo de las ventas con funciones listas para uso remoto

Los equipos de ventas actuales deben comunicarse, colaborar y trabajar de la mejor manera desde cualquier lugar, no solo desde la oficina. Las funciones listas para uso remoto de Zoho CRM le permitirán mantener el contacto con los clientes potenciales mientras trabaja de manera remota.

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reuniones y presentaciones de ventas

Realice presentaciones y reuniones de ventas

Realice presentaciones y reuniones desde su CRM. Organice seminarios web, convierta a los asistentes en clientes potenciales y obtenga informes de seminarios web, todo en su CRM.

Colabore con su equipo

Realice una sesión individual o una reunión con hasta 50 participantes, con audio nítido, video cara a cara y uso compartido de la pantalla de alta calidad. Mantenga a todos informados en cualquier lugar.

Análisis de ventas detallados en cualquier lugar

Realice un seguimiento de los KPI (indicadores clave de rendimiento), compare el rendimiento de ventas de los equipos y convierta los objetivos de ventas en objetivos factibles mediante el acceso a sus paneles de análisis desde cualquier lugar.

Aplicaciones móviles

Manténgase al tanto de su negocio en cualquier momento gracias a la edición móvil de Zoho CRM. Infórmese mejor, manténgase conectado con sus clientes y colegas, y reaccione ante cambios acelerados en cualquier lugar.

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Seguridad

Su seguridad es nuestra principal prioridad. Sabemos que todas las organizaciones deben encontrar el equilibrio perfecto entre la protección de datos de los clientes y la libertad de los empleados para que realicen su trabajo. Zoho CRM cumple con estos dos requisitos.

Funciones, perfiles y grupos

Asigne funciones a los usuarios, defina permisos y controle el acceso a la información en Zoho CRM.

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Seguridad de datos y cumplimiento

Proteja sus datos y a sus clientes del acceso no autorizado gracias a las funciones integrales de seguridad de datos.

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RGPD

Recopile, almacene y procese los datos personales de sus clientes de acuerdo con el RGPD.

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HIPPA

Garantice la seguridad y la protección de la ePHI utilizando nuestras funciones que cumplen con la HIPAA de Zoho CRM.

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Plataforma para desarrolladores

Cree sistemas integrados, ofrezca experiencias de usuario personalizadas y desarrolle aplicaciones web y móviles. Utilice la plataforma para desarrolladores y los SDK de Zoho CRM para generar e implementar soluciones seguras, escalables y listas para las empresas.

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API de REST

Integre su cuenta en cualquier aplicación de terceros y cree flujos de trabajo complejos que permitan aprovechar los datos de Zoho CRM.

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SDK de widgets

Cree interfaces web personalizadas con los SDK de widget de Zoho CRM y agréguelas fácilmente a la interfaz nativa de su cuenta.

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SDK web y móvil

Cree soluciones web y móviles para su cuenta de Zoho CRM sin preocuparse de ninguna arquitectura subyacente.

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Funciones

Escriba códigos Deluge, Java, Node.js o Python controlados por eventos y sin servidores para trabajar con los flujos de trabajo y los datos de Zoho CRM.

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FUNCIONES
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