Conceda la responsabilidad correcta a las personas adecuadas

Las funciones de seguridad de nivel empresarial de Zoho CRM permiten proteger los datos de su cliente en distintos niveles. Asigne funciones a los usuarios, defina módulos y permisos a nivel de campo, y controle quién ve qué elementos dentro del sistema de CRM con diferentes niveles de uso compartido de datos.

CRM Software benefits | Zoho CRM

Así es cómo podemos ayudarlo

  • Control riguroso en el acceso a los datos
  • Definición de su horario de trabajo y turnos
  • Sistema flexible con jerarquías

Asigne roles y controle lo que ven los usuarios

Replique la jerarquía de la organización en el sistema de CRM mediante la asignación de roles según el tipo de usuario, desde vendedores hasta gerentes de ventas.

Permisos basados en los roles de su organización

Una sola opción no sirve para todos los casos

Elija entre la jerarquía de roles o la jerarquía de subordinados para optimizar el escalamiento organizacional y permitir que todos tengan acceso a los datos apropiados.

Preferencia de jerarquía

Uso compartido a nivel de registro

Habilite el permiso de uso compartido a nivel de registro para sus usuarios y permita que compartan registros individuales o de manera masiva. Proporcione a otros miembros conjuntos de permisos similares o diferentes, de acuerdo con su jerarquía de funciones.

Comparta registros de forma individual o masiva

Gestione los permisos de los usuarios con perfiles

Utilice perfiles en Zoho CRM para impedir que los usuarios eliminen o exporten registros de clientes. Cada miembro del equipo solo tendrá acceso a las funciones que necesita.

Defina perfiles con diversos grados de permisos

Seguridad a nivel de campo

Con una seguridad a nivel de campo, asegure la información confidencial, como datos bancarios de clientes, para que otros no puedan acceder. Seleccione la información que determinados usuarios podrán ver y decida quién está autorizado a editarla.

Acceso seguro a campos individuales

Programe los turnos de los usuarios

Configure el horario de trabajo para controlar la programación laboral de cada usuario en su organización. Cree hasta 30 turnos y asigne tareas a los usuarios según la zona horaria en la que se encuentren o según sus horarios de turnos.

Defina el horario de trabajo y de turnos de su empresa

Conceda acceso con reglas de uso compartido

Gestione la configuración de uso compartido de datos de la empresa mediante el otorgamiento de derechos de acceso a un determinado conjunto de usuarios perteneciente a otros roles y otros grupos. Seleccione los registros que desea compartir y controle el acceso a sus registros a través del acceso de solo lectura o de lectura/escritura.

Gestione el intercambio de datos de toda la organización con facilidad

Los grupos facilitan el proceso de venta en equipo

Cree nuevos grupos para que sus equipos de ventas de diferentes departamentos puedan colaborar en conjunto en los acuerdos. Asocie miembros (usuarios, roles, subordinados) con el grupo y comparta información común mediante la aplicación de reglas de uso compartido de datos.

Comparta datos entre diferentes equipos mediante la creación de grupos

Trabaje en varias cuentas de CRM con un solo inicio de sesión

Asocie un usuario con varias cuentas de CRM para permitir que los empresarios, la administración superior y los encargados de la toma de decisiones administren varias empresas o unidades de negocios con facilidad. Los usuarios pueden cambiar entre cuentas con rapidez para facilitar el acceso a datos empresariales clave, con el fin de ayudarlos a comprender el crecimiento y obtener perspectivas que se pueden utilizar para preparar informes, programas e ideas para planificación futura, todo con un solo conjunto de credenciales de inicio de sesión.

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