Colaboración en equipo a través de CRM

Zoho CRM es un sistema de CRM colaborativo que está diseñado para facilitar la comunicación tanto con sus clientes como con su equipo. Ayude a que su equipo se mantenga conectado con actualizaciones de ventas en tiempo real. Permita que sus equipos agreguen contextos útiles a sus registros de ventas o que se conecten a sus herramientas de colaboración para compartir actualizaciones desde una misma plataforma.  

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Fuentes

Utilice las fuentes para mantener a su equipo al tanto

Mantenga actualizado a su equipo a través de Fuentes, una sección en la que puede hablar sobre los acuerdos, aportar ideas y emitir anuncios. Comente sobre un discurso de ventas que le haya sido útil, publique actualizaciones acerca de los acuerdos importantes en los que todos estén interesados y comparta ventas colaterales útiles. Todo esto es posible en Fuentes: un área centralizada para todas las conversaciones de CRM internas.

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El centro principal para los anuncios de ventas
Chat

Colaboración de ventas a través del chat

Zoho le brinda la capacidad de integrar sus herramientas de chat a su CRM. Cree comandos y bots útiles en sus herramientas de chat para extraer registros, informes y análisis de CRM, y compartirlos de manera sencilla con sus compañeros de equipo. Envíe aprobaciones de clientes potenciales y recordatorios de eventos o llamadas en sus herramientas de chat. También, configure SalesSignals en el sistema de CRM para las notificaciones de chat nuevas. Incluso puede automatizar las actualizaciones de ventas para que se envíen por chat en tiempo real, de modo que su equipo de ventas se mantenga en sincronía sin esfuerzo con los demás equipos de su organización.

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Colabore a través del chat
Notas

Agregue notas para mantener el seguimiento de las actualizaciones de ventas

Deje notas útiles de sus registros y actividades de ventas. Los representantes de ventas no solo podrán recordar la cadena de eventos que los llevó a realizar una venta, sino que también dejarán un respaldo documental para cualquier otra persona que se involucre en el acuerdo. Zoho CRM le permite grabar notas de texto y audio en cada módulo e, incluso, adjuntar archivos para agregar tanto contexto como sea necesario para trabajar.  

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Guarde el contexto de las ventas con notas

Empiece a vender mejor, más rápido y de forma más inteligente

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Etiquetas

Etiquetado de compañeros de equipo y palabras clave

Las cómodas funciones de etiquetado facilitan la organización y la colaboración en sus registros. Puede etiquetar a otro representante de ventas o a un gerente en las notas para que reciban una notificación sobre un acuerdo o contacto que requiere de su atención. Además, puede utilizar las etiquetas para marcar diferentes categorías de registros con etiquetas específicas a fin de identificar, buscar, ordenar, filtrar y segmentar los registros fácilmente. Por ejemplo, puede etiquetar registros con el nombre del evento en que se generó, de manera que en el futuro pueda extraer fácilmente cada registro que esté asociado con ese evento en particular. 

Agregue etiquetas para compartir registros fácilmente
Grupos

Divida a los equipos de venta en grupos de rendimiento

Zoho CRM le permite asignar a distintos usuarios a grupos especializados para gestionar un conjunto de registros en común. Los grupos se pueden unir según un propósito en común, como las ventas en equipo, apoyo de equipo o administración de eventos. Puede crear diferentes tipos de grupos de usuario e incluso compartir registros en común entre varios grupos.

Utilice la función de grupos para mantener el contacto con los grupos de ventas de los equipos
Gestión de proyectos

Utilice CRM para trabajar en un proyecto en conjunto

Si su equipo de ventas tiene demasiados proyectos al mismo tiempo, la productividad podría disminuir, a menos que haya una planificación y gestión eficientes. Integre su sistema de gestión de proyectos en su CRM y asigne los proyectos, junto con cualquier registro asociado, a miembros específicos del equipo de ventas. Mantener los proyectos sincronizados con el proceso de ventas en un sistema integral le permite gestionar las tareas de modo más eficiente, de modo que puede ahorrar tiempo y esfuerzo valiosos para todo su equipo.

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Colabore en proyectos en conjunto

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Podemos ver una mejor colaboración en toda la empresa, en especial entre los departamentos de Ventas y Soporte, pero también en la eficiencia de nuestras actividades de mercadeo. Pronto avanzaremos hacia una gestión financiera mejorada y hacia la capacidad de vincular la actividad de ventas a una perspectiva financiera más integrada para la empresa.

Peter RasmussenGerente general, Practical Systems
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