Mit Zoho CRM können Sie bestimmte Aktionen erstellen, die zur Automatisierung ihrer Vertriebs- und Marketingaktivitäten beitragen. Sie können insgesamt 5 Aktionen erstellen und diese Aktionen mit Workflow-Regeln, Bauplan und Genehmigungsprozess verknüpfen. Zu den Aktionen gehören:

• E-Mail-Benachrichtigungen senden
• Benutzern Aufgaben zuweisen
• Felder aktualisieren
• Mit Anwendungen von Drittanbietern durch Versenden von sofortigen Webbenachrichtigungen kommunizieren
• Daten in zugehörigen CRM-Modulen oder Drittanwendungen durch Ausführen einfacher Programmskripte aktualisieren

Aktionen werden für bestimmte Module definiert. Workflow-Regeln, Genehmigungsprozesse und Baupläne, die für ein Modul erstellt wurden, können Aktionen haben, die für dasselbe Modul erstellt wurden. Diese Aktionen werden ausgelöst, wenn die Kriterien in den zugehörigen Merkmalen erfüllt sind. So können Sie beispielsweise einen Datensatz zur Genehmigung anweisen, wenn der Datensatz bearbeitet oder erstellt wird und dem Manager, der genehmigen muss, eine E-Mail-Benachrichtigung zuweisen. Ebenso können im Bauplan verschiedene Aktionen (E-Mail-Benachrichtigungen, Aufgabenzuordnung oder Feldaktualisierung) so eingestellt werden, dass sie ausgelöst werden, wenn ein Geschäftsabschluss von einer Phase in die nächste übergeht. Gemäß den Workflow-Regeln ermöglicht es Ihnen Zoho CRM, Aktionen, die sofort ausgelöst werden können, wenn die Bedingungen erfüllt sind, zuzuordnen oder sie zu einem bestimmten Zeitpunkt zu planen.

Vorteile

• Verbesserung der Effizienz durch Automatisierung der Aufgabenzuordnung.
• Reduzierung der Betriebskosten.
• Verbesserung der Unternehmensprozesse durch standardisierte Arbeitsmethoden.