Já tenho um sistema CRM, consigo transferir para Bigin?

Já tenho um sistema CRM, consigo transferir para Bigin? - Zoho

Se você já está usando um sistema CRM e está pensando em migrar para o Zoho Bigin, este artigo é para você.

O Zoho Bigin é uma ferramenta muito poderosa e completa que oferece muitos recursos além do CRM, e o processo de migração pode ajudar a escalar o seu negócio, tudo com ótimo custo-benefício.

Devido à complexidade, algumas empresas muitas vezes não se adaptam a outras ferramentas de CRM e optam pelo Zoho Bigin por ser mais intuitivo, pois traz personalização para atender às necessidades de cada negócio. Outra causa é a questão de obter suporte, uma vez que nem todas as empresas oferecem o suporte necessário.

Siga as etapas neste artigo para migrar com êxito os dados para o Zoho Bigin de outra conta do Zoho Bigin ou de um sistema de CRM diferente.

Como migrar um sistema CRM para o Bigin

Se você planeja importar usando o Zoho Bigin Data Backup, a estrutura do arquivo não será alterada. Agora, se você precisar exportar dados de outro CRM, use a seguinte estrutura de pastas:

● A pasta de dados deve conter todos os arquivos de dados, incluindo arquivos CSV com registros de mapeamento de anexos.

● A pasta Anexos deve conter os arquivos de origem usados como anexos na conta de CRM.

Todos os dados devem estar neste formato. Os uploads podem falhar se houver pastas extras.

Módulos compatíveis

Você pode migrar os seguintes módulos compatíveis de outra conta de CRM para o Zoho Bigin:

● Usuários

● Leads

● Contas

● Contatos

● Negócios

● Campanhas

● Observações

● Atividades (tarefas, eventos, chamadas)

● Anexos

● Casos

● Soluções

● Produtos

● Cotações

● Ordens de venda

● Faturas

● Pedidos de compra

● Fornecedores

● Tabelas de preços

Migrar dados do Zoho Bigin ou de outro CRM

Veja o passo à passo para migrar os dados para o Bigin:

  1. Faça login no Zoho Bigin com uma conta com privilégios de administrador.

  2. Vá para Configurações > Gerenciamento de dados > Importar.

  3. Na página de migração de dados, selecione Zoho Bigin ou outro CRM.

  4. No menu pop-up, navegue e carregue o arquivo.

  5. Você pode selecionar vários arquivos ou fazer upload de um arquivo zip para migrar dados para vários módulos.

  6. Clique em Avançar.

  7. O Zoho Bigin lê automaticamente o arquivo e mapeia os dados para os módulos e campos corretos.

  8. Você pode fazer o seguinte na seção de mapeamento de arquivo do módulo:

○ Visualize módulos mapeados e não mapeados separadamente.

○ Clique em um arquivo e veja para qual módulo ele mapeia.

○ Visualize arquivos mapeados, não mapeados e incompatíveis separadamente.

○ Clique no link Abandon Migration para reiniciar.

○ Os módulos personalizados não serão removidos se forem criados automaticamente durante a migração. Apenas os dados adicionados a esses módulos serão excluídos.

    1. Clique em um módulo para visualizar os arquivos que foram mapeados para aquele módulo.

    2. Você também pode escolher entre arquivos de mapa e associá-los. Vários arquivos podem ser mapeados.

    3. Clique em Avançar.

    4. Os módulos mapeados são listados, onde você pode mapear os campos de cada módulo.

    5. Na seção de mapeamento de campo, não se esqueça de mapear todos os campos obrigatórios para cada módulo.

    6. Os nomes de campo que você mencionou no arquivo CSV aparecerão na lista suspensa.

    7. Clique em Criar campo personalizado se desejar adicionar novos campos e inserir dados neles durante a migração.

    8. Você pode optar por criar até 50 campos durante a migração. Essa limitação inclui limitações gerais para campos personalizados no Zoho Bigin Edition. (Se você não quiser criar um campo, vá para a etapa 12)

    9. No menu pop-up Criar campo personalizado, faça o seguinte:

○ Modifique os rótulos de campo, se necessário.

○ Todos os campos no arquivo de importação que não são mapeados para migração por não estarem disponíveis no Zoho Bigin serão listados com o número da coluna do arquivo de importação.

○ Selecione o tipo de campo na lista suspensa.

○ A numeração automática e as fórmulas não estão disponíveis. Esses campos não podem ser criados durante a migração.

○ Clique em Criar.

○ O campo será criado e mapeado para a coluna no arquivo de importação.

○ Clique em Fechar e continue com o processo de migração.

  1. Clique em Salvar e Avançar.

  2. Na página Revisar, verifique o Status de Mapeamento do Campo e o Status de pré-migração de cada módulo.

  3. Clique em Iniciar Migração para iniciar a migração de dados.
    Você ainda poderá clicar em Editar Mapeamento e Reexecutar Migração enquanto a migração estiver em execução.

Migrar dados do Zoho ContactManager

Para migrar dados do Zoho ContactManager:

  1. Vá para Configuração > Administração de Dados > Importar.

  2. Na página Migração de Dados, faça o seguinte:

● Escolha Zoho ContactManager.

● Clique em Migrar Agora.
Você será notificado por meio de um pop-up e e-mail, quando a migração for concluída.

Migrar dados do Highrise, do Pipedrive ou do Insightly

Os dados no Pipedrive, Highrise ou Insightly só podem ser migrados até 3 vezes. A API e o URL da instância são usados ​​durante a migração.

Migre dados do Pipedrive, Highrise ou Insightly:

    1. Vá para Configuração > Administração de Dados > Importar.

    2. Na página Migração de Dados, faça o seguinte:

○ Escolha entre Pipedrive, Highrise ou Insightly.

○ Insira o URL da instância e o token da API.

○ Se você estiver migrando dados do Highrise, precisará apenas inserir o URL da instância. Para Pipedrive e Insightly, URLs de instância foram adicionados.

○ Clique em Migrar agora.

○ Quando a migração for concluída, você será notificado por pop-up e e-mail.

Conseguir token da API do Pipedrive, do Insightly ou do Highrise

Para obter o token da API do Insightly:

  1. Faça login na sua conta Insightly.

  2. Clique no ícone do perfil da conta e vá para Configurações do usuário.

  3. Na página Configurações do usuário, em Chaves de API, copie o Token de API.

Para obter o token da API do Pipedrive:

  1. Faça login na sua conta do Pipedrive.

  2. Clique no ícone do perfil da conta e vá para configurações.

  3. Na página Configurações do usuário, clique em Pessoal > API.

  4. Copie o token de API pessoal.

Para obter token da API e o URL de instância do Highrise:

  1. Acesse sua conta do Highrise.

  2. Copie o URL da instância pelo navegador.
    Ele estará neste formato: https://sample.highrisehq.com/

  3. Clique em Contas & configurações > Minhas Informações > Integrações.

  4. Em Token da autenticação, copie o token da API.

Este artigo te ajudou? Migre agora mesmo para Zoho Bigin!

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