Onderzoeken zijn nuttige marketinginstrumenten die u helpen uw bedrijfsvoering te verbeteren. Het is een methode waarmee u specifieke vragen stelt aan een groep van personen wiens antwoorden u helpen uw producten of diensten te verbeteren. Er zijn veel applicaties om onderzoeken aan te maken. Zoho Survey is zo'n tool die u helpt eenvoudig onderzoeken aan te maken en te verzenden naar uw contactpersonen.

Waarom Zoho Survey integreren met Zoho CRM

Zodra u onderzoeksantwoorden hebt verzameld, is de volgende stap meestal een follow-up met de respondenten. Stel bijvoorbeeld dat u een aantal onderzoeksvragen hebt gemaild aan uw leads in Zoho CRM. Na ontvangst van hun reacties wilt u ze wellicht bellen en deals aanbieden op basis van hun antwoorden. Om gegevens van de lead te controleren, moet u de CRM-database raadplegen. Voor hun e-mailreactie, schakelt u naar uw postvak. Op deze manier steeds heen en weer gaan voor een grote lijst met leads is inderdaad een frustrerende taak.

Zoho Survey-integratie met CRM Zoho is geïntroduceerd om juist dit proces te vereenvoudigen.

Deze integratie maakt een eind aan de noodzaak om handmatig CRM- en Survey-data samen te voegen. Dit wordt automatisch voor u gedaan. Uw onderzoeken worden verzonden in Zoho CRM. U kunt vanuit CRM onderzoeken versturen naar uw leads en contactpersonen. Hun onderzoeksantwoorden worden vastgelegd op de pagina Records Details van de desbetreffende module. Op deze manier kunt u hun onderzoeksantwoorden contextueel bekijken.

Behalve dat u de antwoorden contextueel kunt bekijken, maakt de integratie geautomatiseerd bijwerken van CRM-data mogelijk met Survey-antwoorden. Als CRM-velden worden toegewezen met hun desbetreffende onderzoeksvragen, worden de door gebruikers gegeven antwoorden data in de respectieve CRM-velden. Dit bespaart u de moeite van het handmatig doorzoeken van records en geeft u voldoende inzicht om belangrijke zakelijke beslissingen te nemen.

In een notendop

• Integreer uw Zoho Survey-account met Zoho CRM.
• Uw onderzoeken worden verstuurd binnen CRM.
• Voeg uw onderzoekskoppelingen toe in e-mailsjablonen
• Verstuur e-mailonderzoeken aan leads/contactpersonen vanuit Zoho CRM
• Bekijk de onderzoeksantwoorden van een contactpersoon op de Lead/Contact detailpagina's.
• Werk automatisch CRM-data bij met Survey-antwoorden.
• Haal inzichten uit de combinatie van CRM-data en Survey-antwoorden.
• Pitch betere aanbiedingen aan klanten op basis van onderzoeksantwoorden en inzichten.

Beschikbaarheid

Machtiging vereist: gebruikers hebben een actieve account nodig voor elk abonnement in Zoho Survey om toegang te hebben tot deze functie.