Webformulieren vereenvoudigen het vastleggen van bezoekers of gebruikersinformatie van uw website in uw CRM-systeem. Ze zijn ontworpen om het importeren van gegevens van websites in Zoho CRM te automatiseren. Niet-technische gebruikers vinden het gemakkelijk om hun eigen webformulieren te ontwerpen en te publiceren.

Webformulieren worden ondersteund voor leads, contactpersonen, cases en andere aangepaste modules die u in uw account hebt. Vul de volgende controlelijst in voordat u het webformulier opstelt:

• Maak een standaard e-mailsjabloon om automatisch antwoorden te verzenden naar websitebezoekers bij het verzenden van hun gegevens.
• Maak een toewijzingsregel als u de inkomende records wilt toewijzen aan specifieke gebruikers of deze wilt toewijzen op basis van de round robin-methode. Standaard worden alle binnenkomende records toegewezen aan de beheerder.
• Configureer het webformulier verder, indien nodig, om aan uw wensen te voldoen.
• Pas de velden aan die in het webformulier moeten worden toegevoegd.
• Test het webformulier voordat u het publiceert op uw website.

Beschikbaarheid

Vereiste profielmachtiging: Gebruikers met de machtiging Web-to-[Module] hebben toegang tot deze functie.

 

Webformulieren kunnen worden gebruikt voor:

• Gegevens vastleggen (bezoekersgegevens)
• Communiceren met websitebezoekers
• Enquêtes uitvoeren
• Vragen van gebruikers beantwoorden
• Online verkoop genereren
• Online feedback ontvangen